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热轧板卷周评:产量、库存继续攀升,市场成交稍有好转,价格向上仍有承压(8.16-8.23)

【沪津粤地区概要】

华东市场方面:上海热轧市场价格小幅下跌,现1500mm普碳钢卷主流报价3710-3720/吨,1800mm宽卷主流报价在3800-3820/吨。低合金1500mm主流报价3870-3890/吨,1800mm低合金报价3930-3950/吨。本周上海库存周环比增加0.75万吨。现货价格震荡运行,成交较上周稍有好转,但依然是高位成交乏力,低位成交尚可,本周钢厂产量继续增加,但库存已开始下降,加上市场九月的限产预期依然存在,商家对后市观望心态较浓,成交不好也不想低价出售。从区域价差来看,华东3710-3720/吨,华南3790-3800/吨,华北3720-3730/吨,南北价差依然处于不合理状态,但较前期已有所修复,本周华东价格表现较为坚挺。综合来看,目前行情仍处于上有顶,下有底状态,短期很难有大幅突破,虽然库存由增转降,但产量仍然维持高位向上,市场处于两端挤压状态,供需矛盾依然没有解决,预计下周热轧价格震荡偏弱运行。

华南市场方面:本周广州市场热卷价格震荡趋弱运行。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3800-3820/吨,2.75mm卷价格在3910-3920/吨之间,与上海价差80/吨,与天津价差70/吨。本周广州热卷价格成N形走势,成交情况不如上周,价格最低点出现在周三,市场上个别商家报出3780/吨的价格,当天成交跌至冰点,且加重了市场悲观情绪。周四周五价格表现平稳,市场出货量有所回升,现乐从热卷主流成交价格在3800/吨左右。库存方面,本周广州热卷库存58.9万吨,周环比下降2万吨,年同比上升17.9万吨,库存总量较往年有大幅抬升,制约了价格的上涨。需求方面,广州地区下游需求没有明显改善,即使本周到货较少,库存也仅下降2万吨左右,去库存速度缓慢,按此消化速度测算,库存水平回落至40万吨左右需要接近两个月的时间。整体来看,当前广州热卷供需错配依然存在,短期价格偏弱震荡运行的概率较大。

华北市场方面:本周京津冀地区热轧市场整体继续下行态势,跌幅较上周有所减缓,截止本周五,各地市场较上周五跌20/吨,目前大部分地区价格在3720-3740/吨,邯郸地区仍然偏低,价格在3690/吨。 库存方面,各市场库存涨跌互相,主要还是由于部分区域有一定的到货,但出货偏弱,库存增加明显。钢厂方面,由于8月份限产力度弱于7月,钢厂基本都正常生产,产能利用率逐步上升。目前价格处于钢厂的成本线附近,价格大幅走低的概率较小,但由于当前市场需求仍然较弱,后期市场仍然处于供给高需求弱的局面,价格上行也有困难,预计下周京津冀热轧市场可能会继续窄幅震荡。

【指数方面】

823Myspic国内钢材价格综合指数139.9上周下降0.56%,较上月下降4.27%,与去年同期相比下降14.87%;国内扁平材指数为122.46,较上周下降0.46%,较上月下降3.03%,与去年同期相比下降14.21%热卷指数为133.93,较上周下降0.49%,较上月下降3.9%,与去年同期相比下降14.83%

【价格方面】

热轧板卷:本周国内热轧板卷市场价格小幅下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3828/吨,较上周下跌22/吨;4.75mm热轧板卷均价为3770/吨,较上周下跌23/吨。

【库存方面】

1:全国主要城市热卷库存变化(2018.8.16-2019.8.23

备注:(1)表中带*符号,是自2013年新增的统计城市;(2)为了增加统计仓库的代表性,上海市场统计口径的仓库做调整。

从各城市的库存数据看,库存增幅最多的城市是邯郸,较上周增长了1.07万吨;库存下降最多的城市是常熟港,较上周下降2.62万吨。

【趋势分析与建议】

本周市场价格处于小幅回落状态,但价格在低位进行徘徊,短期市场基本面依然较差,但市场情绪相对稳定。就商家而言,当前对市场看法基本维持不看空,但不多拿的节奏。在操作上则相对谨慎,就此情形看,短期价格仍处于震荡调整过程。

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