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【黑金盘点】商品期货震荡下行,品种现货稳中有跌

核心观点:

今日国内黑色系商品期货表现弱势下行,其中铁矿跌近2%,螺纹、热卷微跌,煤焦震荡向下,盘面增仓下行,多头有获利抛盘,短线下跌属于正常回调,操作上建议逢高抛空,短线操作。品种现货方面,受盘面钢价震荡下行影响,市场报价涨跌互现,螺纹均价跌1元/吨,热卷均价跌7元/吨,短期以震荡整理为主。虽然进入9月终端需求开始释放,但成交依旧未有明显好转,商家对后市行情多数持观望心态;而现在市场仍以需求驱动为主,短期内尚未有大的变动的倾向;预计明日盘面价格震荡向下,现货价格稳中有跌。

  • 宏观动态

1、【国内商品期货涨跌参半】

黑色系期货铁矿跌1.84%焦炭跌1.32%,热卷跌0.84,螺纹跌0.56%,焦煤跌0.66%;能源化工板块全线大涨,乙二醇盘中涨停收涨7.13%,燃油涨5.42%,SC原油涨3.27%,沥青涨2.48%,PTA涨2.47%,甲醇涨2.75%,塑料3.98%涨停封板,纸浆涨1.6%;农产品分化,棕榈涨2.62%,豆油涨1.7%,豆二红枣涨1%;有色金属普遍飘绿,沪镍跌3.17%,沪跌3.17%;沪金沪银跌0.42%、0.3%。

2、【两市全天单边下跌创业板跌超2% 科技股全线回调】

早盘沪深两市全线低开,随后各大指数一路震荡走低,盘面上以5G和国产芯片为首的科技股集体回调,市场人气低迷,个股整体普跌。午后大金融股持续回落,仅油气板块小幅反弹,而成交量未见明显变化。从板块指数方面看,仅天然气板块逆市飘红。截止收盘,沪指跌1.74%,报收2978点,失守3000点关口;深成指跌1.97%,报收9722点;创业板指跌2.12%,报收1677点。沪股通全天净流出3.33亿元,深股通全天净流入4.23亿元。

3、【商务部:预计后期消费将继续保持平稳增长】

商务部消息,商务部重点监测零售企业8月份销售额同比增长2.3%,增速与上月持平。8月餐饮及文娱消费升温;基本生活消费旺盛;网络零售增长较快;消费价格温和上涨。商务部市场运行司负责人表示,我国消费市场总体仍处于上升期,市场潜力大、发展韧性强、成长性好,随着国家减税降费、扩大开放、改善民生、促进商业消费等一系列政策措施的落实,促消费成效将持续释放,预计后期消费将继续保持平稳增长。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日国内黑色系商品期货弱势回调,铁矿跌1.84%焦炭跌1.32%,热卷跌0.84,螺纹跌0.56%,焦煤跌0.66%,黑链指数震荡收跌,资金大幅流出。具体来看:建筑钢材现货市场报价涨跌互现,随着期货减仓回调,市场情绪由乐观转为谨慎,但在此阶段虽然出现回调,整体成交尚可,进入9月终端需求释放良好,为了弥补前期的亏损,商家也在积极下降库存。技术上,RB2001合约增减仓回调,1小时MACD指标显示DIFF与DEA高位交叉方向向下,红柱转绿柱;1小时BOLL指标显示中轴与上轨开口缩小。操作上建议,3480-3570区间低买高抛,止损30元/吨。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

钢坯: 17日钢坯出厂降20元/吨,报3380元/吨,今日直发顺畅,仓储现货全天3450-3470元/吨,受期钢盘面影响,现货价格下调,下游轧钢企业多低价收货,市场交投谨慎。下游成品材价格下跌10-30元/吨,整体成交放缓。目前下游轧钢保持对坯高需求,钢坯出货顺畅,仓储库存持续下降,但价格波动以随行就市为主,而市场心态受期市盘面影响相对明显,在目前基本面下,短期内钢坯价格小幅震荡为主。

生铁今日生铁市场价格多数地区暂稳,仅河南安阳炼铁价格涨30元/吨,唐山炼铁价格涨50元/吨。山西翼城:铸铁3270元/吨,球铁3170元/吨,炼铁2950元/吨;山东临沂:铸铁3160元/吨,球铁3250元/吨,炼铁2900元/吨,现款含税。炼铁出货情况稍有好转,钢厂采购积极性有所增加,据个别铁厂反馈,钢厂一次性采购量较前期增加,部分铁厂暂无库存,部分铁厂库存处于中低位水平,对市场持续观望;球铁、铸铁交投氛围一般,多数铁厂成交一般,个别铁厂出货尚可,库存处于低位。成本方面:目前虽有个别地区焦企提涨,但暂无下游钢厂接受,焦炭价格依旧持稳,铁矿石价格震荡为主,对生铁成本影响偏小。预计明日生铁市场价格震荡运行为主。

废钢: 今日废钢市场窄幅偏强运行,调价钢厂以上调废钢价格为主,涨幅在20-120元/吨。Mysteel废钢价格指数为2588.2,涨0.05%。今期螺高开低走,铁矿也有大幅回调,成材现货市场交投不佳,废钢上涨信心受挫。现目前,虽近期期螺震荡运行,但成材周度去库存速度加快以及国庆前夕终端工地有补库预期,钢价支撑有力,短期内,废钢价格易涨难跌。同时,随着废钢价格的回暖,供货商出货心态不稳,渐有累库待涨情绪,钢厂到货情况不如前期,而国庆前钢企亦有补库需求,因此对废钢价格有一定支撑,而后市还应当多关注成材基本面走势。预计明日废钢市场震荡运行。

国产矿:9月13日国产矿部分地区价格上涨。东北地区的辽宁建平铁粉、朝阳、北票价格涨30元/吨;山东淄博铁粉、泰安、枣庄价格涨20元/吨,莱芜价格涨18元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂865元/吨,迁西66%干基含税现金出876元/吨,迁安66%干基含税现金出厂895元/吨;遵化66%干基含税现金出厂845元/吨

进口矿:今日进口矿港口现货市场价格弱势下跌,受连铁盘面震荡下行的影响,早间贸易商报价较昨日下降5~10元/吨,山东地区主流PB粉报价770,唐山地区主流PB粉报价785,可议空间10左右;受成材弱势运行的影响,钢材采购积极性交差,还盘价格较低,但贸易商挺价心态较强,买卖双方难以达成一致,截止发稿,市场成交略微冷清。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:17日国内建筑钢材价格震荡整理,主要城市螺纹钢均价3900元/吨,较上一交易日下跌1元/吨,Mysteel螺纹钢价格指数3838,较上一交易日上涨2。分区域来看,华东地区涨跌互现,华北、西北部分松动,西南地区整体上涨,其余地区持稳运行。具体到今日市场,早盘市场报价坚挺,但成交跟进不足,盘中期螺高位回落,市场价格顺势调整,午后成交依旧弱势,全天成交环比上一交易日有明显下滑,价格呈窄幅震荡态势运行。就近期情况而言,市场主动降库情绪浓,价格随需求的好坏而波动,涨跌价缓慢且偏震荡,预计这一态势仍将延续,短期国内建筑钢材价格震荡运行为主。

数据来源:钢联数据

热轧17日热轧板卷全国主要城市价格小幅下跌,截止发稿时3.0热轧板卷全国均价3826元/吨,较上个交易日下跌7元/吨,4.75热轧板卷全国均价3768元/吨,较上个交易日下跌7元/吨。从区域来看,华东、华南华中、东北、华北、西南地区部分城市价格小幅下跌,西北地区价格暂稳。今日黑色商品期货市场震荡下行,现货市场观望情绪较浓,一早商家报价小幅下跌,下游用户采购意愿不强,市场成交整体偏弱。目前虽然需求有回暖的迹象,但仍未到达预期,而供应量一直维持高位,市场供需平衡尚未达成,商家多持谨慎态度,操作上仍以出货为主,市场价格涨跌空间均不大。预计明日热卷市场价格仍以震荡运行为主。

冷轧今日全国冷轧板卷现货价格呈涨跌互现运行,全国均价4340元/吨,环比上一交易日持平,其中上海乐从天津价格分别是4270、4320和4220元/吨。据市国场反馈,今日全冷轧市场整体呈涨跌互现运行,整体出货一般。从区域看,上沙、武汉石家庄上调20元/吨,郑州北京、天津、杭州下跌10-20元/吨,其他区域均暂稳观望。市场心态面看,今日黑色期货震荡偏弱运行,原料热轧窄幅震荡为主,冷市整体波动不大;据贸易商今日反馈,当前冷轧进入9月后价格有小幅上行,不过依旧疲软,需求端采购情绪较弱,成交难以放量;市场库存一直维持相对较低水平,主要体现贸易商订货处于严重倒挂,商户接货稀少;供给端近期陆续加大产能释放,月底冷轧投入压力尚存。短期来看,冷轧市场仍旧保持谨慎态度,预计明日冷轧弱稳为主。

中厚板17日国内中厚板市场价格涨跌互现,全国20mm普板均价3846元/吨,较昨日均价降3元/吨。其中上海、重庆涨10元/吨,济南降30元/吨,其他区域多维稳或小幅趋弱10元/吨。市场方面,今日期货震荡下行,市场心态受挫,整体市场成交一般,多暗降出货。钢厂方面,西南地区限产,钢厂多检修,供应缩量,价格坚挺;武安地区因召开旅发大会道路管制导致16-18日运输受限。但总体来看,虽中厚板钢厂供应高位,但社库、厂库连续下降,说明下游需求实际有趋好,叠加板材市场抗跌性相对较强,预计短期内中厚板市场盘整震荡整理。

涂镀今日国内涂镀板卷价格涨跌互现。镀锌板卷1.0mm全国均价4674元/吨,日均价格环比下跌2元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5744元/吨,日均价格环比下跌5元/吨。从区域价格来看,东北镀锌价格小幅回调,福州地区0.5mm规格镀锌上涨100元/吨,其他区域价格暂稳。本钢彩涂价格回调50元/吨,鞍山神龙彩涂价格下调20元/吨,其他区域价格暂稳。据了解,涂镀价格下跌,主要原因是终端需求疲软,节后采购计划未能达到预期,价格难以维持。加之贸易商对后市信心不足,补货意愿薄弱,后期涂镀价格能否坚挺,还取决于市场需求。最近华东地区环保限产力度进一步加强,博兴部分钢厂彩涂生产线被迫停产,复机生产时间未定。综合来看,短期内涂镀价格或将盘整运行为主。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢17日国内型钢市场价格弱势盘整。唐山型钢价格稳中趋弱,部分降10-30元/吨,市场交投氛围显清淡,盘中部分加大让利无果。午后成交延续弱势,随着期钢震荡下行,现货市场信心不足,商家操作谨慎,观望情绪增加。华东型材价格弱势盘整,近期现货成交问题严重阻碍价格上调,而随着期货盘面的回落,市场心态有所趋弱,因此报价出现松动。午后现货成交继续疲软,加之近期到货量增加,因此商家加紧出货,主流价格将保持盘整,部分城市或继续松动。华南型材价格报稳,盘中随着期钢震荡走低以及钢坯下跌,市场观望情绪浓厚,成交受阻,下午有部分低位资源出现。综合预计,明日国内型钢市场价格或维持弱稳运行。

钢管今日国内管材价格涨跌互现,市场成交偏弱。焊管镀锌管方面:今日原料带钢价格小幅下调,少数管厂下调出厂价格,但商家观望情绪较浓,市场价格震荡运行。节后端求整体一般,下游采购积极性不高,贸易商心态较为谨慎,多按需备货。综合考虑,短期内焊管价格或继续窄幅震荡。无缝管方面:由于前三日正值传统中秋佳节假期,管厂发货稍有延迟,部分山东管厂对受发货延迟影响的订单实行优惠政策,每吨优惠10元-20元不等,部分市场顺势跟降。另外,当前市场成交低迷,与传统的“金九”相比稍显乏力,主要源于终端消化速度慢,需求不及预期,商家对后市行情持观望心态,补库积极性较差。预计短期国内无缝管价格震荡趋弱运行。

带钢:今日全国带钢价格松动10-20元/吨,厂商多挺价,成交不畅。唐山小窄带盘中降10-20,主流厂家报3670-3680,降后整体市场成交活跃,多家出清;唐山355带钢开盘持稳,成交不畅,午后降20至现货主流3690,瑞丰3700,市场成交清淡。华东带钢今日价格小幅下跌10元/吨,现货价格3830-3840元/吨,今日出货偏弱,不过目前库存偏少,对于价格还是略有支撑。华南带钢今日部分松动10元/吨,窄带主流3860-3890元/吨,中宽带3890-3920元/吨,成交一般,热卷成交疲软,价格跌幅大于热轧带钢,影响商家心态。目前热卷成交低迷,加之盘面资金趋向偏空,市场信心下挫。据了解,目前带钢下游镀锌冷轧类减少热带库存,降低风险。但钢贸主动做空较少,多减库观望。基于当前钢坯相对坚挺,南北价差尚可,北方空气质量较差,市场对阅兵前期限产依旧抱有预期,预计短期价格震荡调整,或无大幅下跌风险。

数据来源:钢联数据

结构钢今日优特钢市场华东地区小幅拉涨10-20元/吨,其他区域相对稳定。全国来看45#3910元/吨,40Cr4137元/吨,20CrMnTi4212元/吨,20#管坯3848元/吨。全国优特钢棒材样本总库存69.68万吨,环比微涨0.16万吨,上升0.23%,较去年同期减少21.11万吨,同比降23.25%;样本贸易商成交量26.77万吨,环比下降4.49万吨,降幅14.38%,较去年同期成交量下降0.98万吨,同比下降3.54%。预计短期优特钢市场震荡偏强为主。

工业线材17日全国工业线材价格弱势回调,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日跌2-3元/吨、跌14元/吨和涨4元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4169-4230元/吨、拉丝均价3896元/吨、硬线均价4107元/吨。今日工业线材市场价格趋弱运行,早盘贸易商报价小幅下跌10-20,下游需求偏软多以观望为主市场交投清淡。午后随着期盘止跌企稳,市场低位有所成交,但整体仍然偏弱。目前北方地区前期低价招标资源陆续投放华东市场,对于本地市场造成一定压力。工业线材产量端方面仍然没有明显减量,短期市场仍然供大于求。贸易商心态方面较为谨慎,多以出清现货为主,预期短期工业线材价格将震荡运行。

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