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节后预测:青岛建筑钢材涨势为主 幅度有限

又是一年“金九银十”,今年国庆节前省内主导钢厂检修氛围给青岛市场乃至整个山东市场节后价格走势打下良好的基础,除此之外,本地市场“低库存,短规格”也让节后市场价格震荡上行有了更坚实的基础。回顾2019前三季度,青岛市场出现过领涨周边市场良好局面;也经历过库存过20万,领跌山东市场的困境!作为山东半岛开放的桥头堡,青岛拥有足够的容量和市场敏感度,一直作为外来资源首选进入的市场,并且今年展露出“来得早,品牌多”的格局,也给本地市场带来不小的冲击。

一、青岛地区2019前三季度价格走势

数据来源(钢联数据)

回顾青岛市场前三季度,从振幅来看,价格最高点在4月初4300元/吨左右,最低点在8月底3600元/吨左右,价差高达700元/吨。从价格走势上来看,本地市场价格呈现一季度整体上扬至最高点,二三季度震荡频次加剧,且在三季度跌至全年低点。

此外值得关注的是,螺纹-盘螺价差从三季度开始,持续处于高位。

二、近年国庆前后青岛市场价格对比

数据来源(钢联数据)

从上表不难发现,近五年,青岛地区节后整体价格上涨是大概率事件,且节后一周价格累计涨幅基本有所扩大。此外,和去年同期相比,国庆节前价格水平整体有所回落,主要和外来资源冲击有关。

三、近年国庆前后青岛市场库存对比

数据来源(钢联数据)

Mysteel调研数据显示,往年在国庆节后青岛建材社会库存都会呈现增加态势。具体来看,2017年2018年国庆后库存分别增加0.61万吨、0.14万吨。就今年节前省内钢厂到货情况来看,节日期间本地主导资源累库幅度不会太大。

四、与周边主流市场价差对比

数据来源(钢联数据)

自9月份以来,东北河北以及苏北地区资源和青岛区域价差长期保持在200、100、50元/吨以上。从稳定性来看,东北、河北区域价差相对稳定,波动较小。进入传统东北淡季,大连区域区域极差再次扩大化的可能性较大,外部资源的流入量预计增加。其中,东北资源由前些年的XFG、XL、AG为主导扩展为XD、LZ等不同价位品牌均有渗透。而苏北资源运距端,运输相对便捷,早已在青岛市场形成较为稳定的资源流通渠道。

以上区域外来资源,对本地建材市场,特别是在目前山东建材资源相对集中,定位较为接近下,形成较大的冲击。

五、国庆节后预测:建材市场涨势为主,幅度有限

说到节后预测,笔者认为核心判断标准仍然是供需平衡关系倾向于供应端还是需求端。从目前本地市场资源仍以省内七大主导资源钢厂为主来看,从节前几大释放出的减产消息,无疑是对市场价格最大的保险。但从本周山东市场达产情况来看,虽然仍维持在80%左右,但较上周下降约10%左右,特别是MY、YF等钢厂限产执行力度较大,短期对市场来说无疑是一剂强心剂,且本地市场需求并未受负面影响,整体资源供应区域紧张。

目前对于市场冲击主要来自外来资源渗入,虽然东北资源到货和本地价差较大,但剔除运距和品牌认可度等因素,很难出现如2016年的压倒性价差优势,加上大批量运输周期较长,鲜有大批量集中性到货,对数商家仍以快节奏小批量直接发往工地为主。从近期钢厂限产后对于定价上不难看出,也对外来资源有所忌惮,拉涨幅度相对温和。短期形成对本地市场较大冲击尚需时日,预计节后青岛市场建材涨势为主,但幅度相对有限。

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