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废钢进口受限 或转向钢坯

2017年7月18日,中国政府发布《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,明确提出“分批分类调整进口固体废物管理目录,大幅减少固体废物进口种类和数量”、“逐步有序减少固体废物进口种类和数量”、“进一步加严标准,修订《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准》,加严夹带物控制指标”、“完善固体废物进口许可证制度,取消贸易单位代理进口”。

2018年4月,生态环境部、商务部、发展改革委、海关总署联合印发《关于调整<进口废物管理目录>的公告》,分批调整《进口废物管理目录》。此次调整将废五金、废船、废汽车压件、冶炼渣、工业来源废塑料等16种固体废物调整为禁止进口,自2018年12月31日起执行;将不锈钢废碎料、钛废碎料、木废碎料等16种固体废物调整为禁止进口,自2019年12月31日起执行。

2018年12月,生态环境部、商务部、发展改革委、海关总署联合印发调整进口废物管理目录的《公告》(2018年第68号),将废钢铁、废碎料、废碎料等8个品种固体废物从《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》,自2019年7月1日起执行。

因政策导向,中国禁止洋垃圾入境,自2018年12月下旬以来,中国正在缓缓地与全球废料市场隔离,废钢进口量呈现出锐减的态势。据海关数据统计,2017年中国废钢进口量为233万吨,2018年134万吨,年同比减少42.28%。2019年1-9月累计进口17.64万吨,年同比下降83.69%。具体来看,1月进口2.8万吨,年同比降71.80%;2月0.83万吨,同比降95.57%;3月2.5万吨,同比降85.10%;4月2.42万吨,同比降80.38%;5月2.57万吨,同比降86.92%;6月4.42万吨,同比降44.97%;7月1.21万吨,同比降84.08%;8月0.45万吨,同比降94.53%;9月0.41万吨,同比降93.84%。

图表1:中国废钢进口量(单位:吨)

数据来源:Mysteel钢联数据

从中国废钢进口数量来看,日本、韩国近3年来稳居前三,美国因政策方面的原因,2019年位居末位。

图表2:中国废钢进口数量

数据来源:Mysteel钢联数据

价格方面,2019年扭转国外废钢价格与国内废钢价格长期处于倒挂的局面,对比东南亚与中国废钢的价格,2017年东南亚废钢均价比国内高446.25元/吨,2018年比国内废钢价格高88.71元/吨,2019年中国废钢价格高于东南亚废钢价格441.87元/吨。

图表3:东南亚废钢与国内废钢价格走势

数据来源:Mysteel钢联数据

另悉,由于国家限制废钢进口,面对国内外明显的价差以及可观的利润,部分贸易商先将废钢加工成钢坯,转而出口至国内,与此同时,国内钢材产量持续高位运行,废钢、钢坯等原材料需求强劲,为其进口创造有利条件。2019年7月中国钢坯进口量为160271.384吨,同比增加206.66%;8月191021.437吨,同比增加269.49%;9月295469.837吨,同比增加417.93%。

图表4:中国钢坯进口数量:国别合计

数据来源:Mysteel钢联数据

禁止洋垃圾入境的政策导向性十分明显,政府意在建立完善的国内废料回收体系,推动废钢回收-拆解-加工-贸易-配送-应用一体化、废钢产品标准化、废钢加工企业绿色化和智能化发展。至于废钢进口是否会放松,市场传闻甚多,但是从发达国家废钢进出口发展史可以看出,均是从废钢进口开始,待钢铁积蓄量达到一定程度,然后转向出口,那么,发达国家走过的路,我们是否要走一遍,或许明年我们可以看到。

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