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Mysteel:西北建材2019-2020年度冬储情况调研

Mysteel西北建材2019-2020年度冬储情况调研

调研时间:2020年1月9日

调研对象:西部五省主要钢厂协议户

调研目的:今年和去年冬储情况对比

调研结果:陕西、新疆冬储意愿低,甘青宁冬储情绪高

一、西北地区整体冬储量略高于去年

数据来源:上海钢联钢材事业部西北资讯小组

同口径对比,2019年西北五省主要钢厂协议户冬储总量193.8万吨,较去年冬储增0.25%。其中宁夏、甘肃、青海冬储体量增加明显,分别增加3.59%、2.02%、0.64%,陕西、新疆冬储量有所下降,分别下降1.64%、4.61%。

二、冬储成本(年前锁价部分)低于去年

数据来源:上海钢联钢材事业部西北资讯小组

2019年西北地区市场年前锁价部分的冬储平均成本为3686元/吨,较去年同期低134元/吨。分省份看,新疆、宁夏区域市场冬储成本下移最大,分别为300元/吨、215元/吨,甘肃区域冬储成本下浮最小37元/吨。锁货资源占总量30%,较去年同期锁价体量下浮2.1%。区域内冬储成本最低地区在宁夏区域,螺纹钢到手成本3400/吨以内,盘螺到手成本3550元/吨。

三、市场风险意识明显增强

数据来源:上海钢联钢材事业部西北资讯小组

从今年各大钢厂冬储政策看,保值随行就市结算比例明显增多,市场风险意识明显加强,锁价买断政策集中在甘青宁地区,价位基本上接近钢厂生产成本。

四、冬储意向表现不一

数据来源:上海钢联钢材事业部西北资讯小组

从调研情况看,宁夏、甘肃、青海区域经销商主动冬储意愿强,分别为75%、83.33%、66.67%,陕西、新疆区域市场被动或者少量做一点居多,主动冬储意愿分别为37.5%、42.86%。主要原因在于,甘青宁地区内蒙、宁夏地区生产企业冬储买断成本螺纹钢在3350-3450元/吨之间,风险可控,而陕西地区大螺纹年前买断成本在3650元/吨附近,这个价位市场谨慎看待。

年后市场预测

冬储基本落幕,西部地区市场趋于稳定,分区域来看:

甘青藏片区几个较为活跃的在售品牌年前基本上以3400元/吨的螺纹钢大量接单,仅从绝对价格上来说,风险的确可控,但这个价位也反映了目前该区域内整体供需矛盾突出,且年后市场将面临大量低成本资源,且资源分散。

陕西地区整体价格绷的较紧,以大螺纹钢为例,主流二线3550元/吨的出厂价格是厂商博弈的一个关键价位,以各大品牌80-100元/吨的物流成本看,落地消费市场成本在3650元/吨附近,部分一线品牌目前看,成本要高50元/吨,加之上资金成本,一线品牌螺纹钢到手成本接近3700元/吨,因此各大钢厂协议户普遍拿货量少于去年。

新疆区域因为价格年前已经跌至成本线,跌无可跌,传统冬储已经名存实亡,各大钢厂收款、年后随行就市结算卖货。该区域供需矛盾已然白热化,尤其是冬季。

鉴于上述情况,小编认为,年后整体西部市场库存将低于去年,且年后市场短期内小幅向上概率较大,尤其是几个资源相对集中的市场。

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