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Mysteel:2020上海钢联新春团拜会·湖南篇

2020年2月13日,Mysteel湖南新春团拜会在线会议正式召开。本次会议采用电话会议的方式,共有300人左右同时在线参与。

本次会议由Mysteel中南部经理孙亚琼女士主持,邀请到Mystee湖南建材主编祝洪英、Mysteel湖南板材主编姜南、Mysteel钢材事业部副总顾敏华,就节后的钢厂生产、现货库存、港口、物流等内容展开交流讨论。

首先,Mysteel湖南板材主编姜南女士结合目前板材价格,与周边市场的联动和供需等几个方面,对湖南板材市场的现状作出了如下分析:2019年全国中厚板热轧合计新增产能约2370万,全年产能利用率保持较高水平,且大部分钢厂尚无明显减产检修计划,同时,部分钢厂受目前物流不畅影响,钢厂库存积压较多,厂库转移意愿强,节后市场库存激增。就本地来看,2020年本地热轧和中厚板市场投放量有增无减,市场内部竞争压力加剧。受突发事件影响,各区域下游开工时间尚待明确,即便后期陆续开工,因人员返岗及各项流程准备,真正意义上的复工会比往年有明显延迟。因此短期内下游采购积极性不高,乐观预计在3月初可能才会有所好转。从行业方面看,造船行业新承接订单及手持订单持续走弱以及汽车产销双双下降影响,需求难言乐观,而挖掘机械、铲土运输机械和家电用钢需求表现亮眼。就本地来看,湖南地区工程机械产业集群性高,且装备制造已成为全省经济发展的重要支柱,像三一重工、中联重科、中国中车等下游需求存在一定潜力。

接下来,Mysteel湖南建材主编祝洪英女士首先从价格、区域价差、供给、库存等几个方面简单的回顾了2019年湖南建材市场的基本情况。其次,从2020年湖南建材一季度供给情况、冬储资源情况、节后库存变化情况以及下游复工情况对目前市场的基本情况进行了梳理。最后对一季度行情走势提出了自己的逻辑运行观点:供给方面:供给压力大。按照目前的情况湖南省的主流钢厂除个别检修外,按照原计划3月份基本都正常生产。如果钢厂暂时没有考虑检修的计划,3月份的供给依旧较大。库存方面:库存较高。长沙建材的库存也将在3月中旬的时候得到峰值,预期库存总量或将达到60万左右。需求方面:需求启动较慢。尽管需求只是延缓,不是没有。且随着疫情逐步好转,需求将逐步好转。但需求真正的启动时间不排除要到3月份。且仍存在不确定。资金压力:资金占用较大。去库存化将较长时间,贸易商积压库存的资金周期较长。由于需求启动的延缓,贸易商基本在一个月以上没有销售。中小企业面临较大的资金压力。心态较差:看跌情绪浓厚。总的来看,3月价格下行概率较大。如果市场能够在3月份正常去库存,那么4-5月份市场不排除有望引来一波有力的反弹。

再接下来是由湖南本地的钢厂、贸易商、仓储物流以及大型下游企业代表进行的互动讨论阶段,首先我们邀请到湖南华菱涟源钢铁有限公司销售部长李国仓先生的发言,李部长表示目前突发事件影响,行业形势较为严峻,这是一个典型的黑天鹅事件,节后湖南市场建材价格经过一个大幅下跌之后,目前跌幅有所趋缓。现在市场大部分贸易商仍未开工,或者线上办公,下游个别项目启动,但集中开工仍需要一定时间。另外,物流受限较为严重,跨省汽运尤为困难,成材和原材料运输不畅,部分钢厂原料供应紧张,不得不控制生产。库存方面,据钢厂统计,目前长沙螺纹库存达到了30.7万吨;热轧库存达到了15.6万吨;冷轧库存达到了2.5万吨,库存压力较为突出。对于涟钢后期的操作策略,主要是保证终端直供,减少市场流通材,并且钢厂会适当囤货。短期来看,李部长表示风险还将继续累积,下游集中开工后,仍将有大概两周时间才能出现库存拐点,短期将保持原料价格和成材价格双双弱势的过程。但是也不用太过于悲观,疫情后,经济将出现一个补偿性的恢复,后期的消费会有一个猛增的过程。最后,李部长对于后期价格走势的观点是价格仍将保持下跌走势,低点将出现在3月中下旬,但在成本支撑和钢厂产量控制的前提下,整个下跌幅度不会太大。

然后我们邀请到大汉供应链有限公司总经理贺金生先生的发言,贺总表示,此次突发事件形势不容乐观,给整个钢材市场正式开市时间至少延迟了一个月左右,在呼吁同行不能掉以轻心的同时,也感谢钢厂对于经销商的良好政策。湖南钢厂在元月份均有不同程度检修,使得今年省内市场投放量减少,约为正常投放的50%-70%。但是社会库存和钢厂库存的压力不可否认,在包含在途和待卸资源的前提下,目前长沙建材库存已远超去年同期。对于后期行情走势看法,贺总表示并不需要太过于悲观,他认为4月份需求启动后,将会有一波采购爆发期,预计价格在3月中下旬将触底反弹。最后,贺总表示今年节后虽有一定亏损,但只要保持良好的心态,不忘初心,加强厂商紧密协作,众志成城,就一定能够走出困境。

接下来,我们邀请湖南博长钢铁贸易有限公司总经理姜俊清先生发言,姜总表示,受此次突发事件影响,今年节后市场将会出现“三荒(慌)”,分别是资金荒、库存慌、价格慌。姜总呼吁同行企业,要冷静应对此次事件,保持社会协同,区域协同和供应链的协同。对于协会协同,主要体现为银行资金支持和期货表现良好;供应链的协同,主要体现在厂商相互支持,相互减压;区域协同,主要体现在行业内部的紧密协作,企业要有责任和担当,不乱价,保证市场稳定。另外,姜总分别用“熬”和“畅”来形容今年上半年和下半年的行情,上半年受突发事件影响,市场环境相对恶劣;而下半年的畅通主要体现在政策畅通、上下游畅通、社会协同畅通和物流畅通。最后,姜总重点表示,目前虽有压力,也有信心,此次突发事件亦极有可能通过对互联网的应用,促进远程交易模式的形成,相信在只要保持良好心态,积极应对,一定能取得最后的胜利。

接下来邀请长沙物资贸易有限公司董事长周学艺女士发言,周总对于目前的行情现状主要讲诉了困难和信心两方面。首先,目前行业受突发事件影响,形势不容乐观,贸易商应该重新审视现在的行业现状,库存压力和资金压力较大,下游大型企业不断推迟复工时间,需求无法启动,库存不断创新高,而且压力高点仍未到达,预计将在3月底出现。对于信心,周总认为此次突发事件不同于以往的经济危机,影响相对是短期的,而且坚信政府后期会出台各种稳经济政策,下半年不排除会有更大的机会出现。

下面邀请长沙新港有限责任公司市场部郑美洲部长来讲诉目前长沙港的实际情况。郑部长主要从当前港口库存、到货情况、生产作业能力、库存能力和工作开展等方面进行了简要阐述。首先,长沙港是从2月8日开始部分复工,主要是钢材入库和铁矿石等原材料发运;2月10日基本进入全面复工的状态,目前新港码头的实时建材库存是6.15万吨,去年同期是5.04万吨,同比增加了约1.11万吨。另外,在港和在途的船舶共计61条,约为11.66万吨。其中包含建筑类钢材50条,约10.4万吨,在港43条,在途7条;工业类钢材11条,约1.28万吨,在港9条,在途2条。据统计,目前城北总库存在18.75万吨左右(不包含在港、在途以及未入库的计划),并且预计港口库存还会进一步加大,将会突破城北以及长沙港建港以来的历史高点。目前长沙港已有14个生产作业泊位,和12.68万平方米的大型钢材堆场,存储能力在22万吨以上,另外进港铁路专用线正在建设中,预计2020年下半年能投入使用。面对当前的突发事件,长沙港对价格费率作出了调整,降低钢贸商的物流成本,其中对建筑类钢材的基准费率下调了25.93%。另外,加大港口装卸力度,缓解船舶压港现象。

接下来邀请中铁物资集团中南有限公司副总经理于宁先生,一起探讨今年下游企业节后开工以及产业调研情况。中铁物资中南公司主要覆盖湖南、湖北河南和江西区域,目前参与供应项目共78个,2月底之前有需求回复的只有5个,2月中旬之前存在需求的只有2个,而且目前大部分只是管理人员复工,并没有实际需求。从国家层面来看,一直在积极推动复工生产,但仍需结合地方的实际情况和要求来执行具体施工。针对开工政策方面,目前并非一刀切,各地政策并不尽相同,也导致各地开工饱和度并不相同。最后,基于对施工方面的调研,于总从两个角度作出解读,分别是市场的压力和经济的动力。其中,市场的压力主要来自于受突发事件影响,而导致较快的库存增加速度和缓慢的去化速度。另外,经济的动力主要来自于对国家政策的信心,2020年作为国家十三五规划的收官之年,大概率会增加经济投入。

最后,Mysteel钢材事业部副总经理顾敏华先生对国内钢材市场基准面情况作了简要分析和一季度展望:节前钢材产出水平整体高于去年同期,而总体需求同比变化不大,节后库存峰值高于去年峰值水平符合预期。突发疫情导致交通物流受阻、原料库存不足、产成品库存堆积、人员返岗延迟等,钢材产出水平将受到影响,需求端复工时间延后尚在需求淡季里,因此对供应端影响更大,有利于缓和短期供需矛盾,需求复苏后,去库速度可能会超出预期。如疫情3月份能够平息,需求启动,去库加速,4-5月份有望迎来一波有力的反弹。但随着价格反弹,钢厂供应将快速恢复,从而给后续行情带来压力。铁矿石、废钢以及焦炭等原料由于钢材复工延后,需求减弱,预计下行为主:节后钢材和铁矿利空因素偏强,加之外盘铁矿价格跌幅较大,铁矿或领跌黑色,并对废钢价格形成压制。疫情冲击不具备持续性,中长期钢材市场仍将回归市场调节,钢铁产能释放潜力大,而需求增速放缓,叠加铁矿石、焦炭等供应增加,钢厂利润收缩推动成本支撑下移,黑色金属产业链价格平台将整体下移。

操作建议——

钢厂应降低成本,控制产量,保证销售渠道畅通,加速周转;

现货贸易商控制库存,保持出货,并找机会结合期现基差低买高卖;

采购方逢低采购,避免盲目追高;

期货投资者坚持区间操作,以短流程钢厂利润扩张与收缩作为交易主要参考指标。

“乘风破浪会有时,直挂风帆济沧海”。相信我们众志成城,共克时艰,一定能够熬过这个冬天,等待我们的一定是春暖花开时!

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