一、调研时间:2020年2月12日12点-2月14日12点
二、调研方式:在线调研问卷
三、调研样本:
湖北地区随机参与调研样本总计173家企业
四、调研人员:Mysteel钢材事业部调研团队
五、调研背景:
2020年1月份以来,受公共卫生安全事件爆发影响,全国各地均采取了有力防控措施,疫情得到初步控制。但一手战疫情,另一手也要抓经济。着力做好疫情防控同时,有序推动复工复产,恢复社会和市场的正常运转,才能争取“抗疫之战”的最后胜利!众志成城,联手抗疫!
作为此次公共卫生安全事件的重要爆发区域湖北省,现阶段各企业复工复产的情况也备受关注,因此通过此次对湖北省各企业节后企业复工复产在线问卷调查,搜集重点行业相关企业的复工复产信息,对后期大宗商品行情走势的预判及决策作为参考尤为重要。
该项调查主要从:企业复工时间、影响复工因素、企业订单状态、一季度用工计划、营业收入增长状况和对2020年生产经营状况预期等多方面因素进行客观分析,对后期市场复工复产情况做出大概的判断。
六、调研情况详细分析:
1.湖北省参与调研样本企业城市分布占比
图1:173家样本企业城市分布占比
从图1上看,参与调研样本企业中,合计分布在12个地级市或自治州,具体:
武汉市样本企业占比为71.68%,襄阳市样本企业占比为6.36%,宜昌市样本企业占比为4.62%,鄂州市样本企业占比为3.47%,十堰市样本企业占比为3.47%,孝感市样本企业占比为2.31%,荆门市样本企业占比为2.31%,黄石市样本企业占比为2.31%,荆州市样本企业占比为1.16%,黄冈市样本企业占比为1.16%,咸宁市样本企业占比为0.58%,恩施州样本企业占比为0.58%。
2.湖北省参与调研样本企业主营业务占比
图2:173家样本企业主营业务分布占比
从图2上看,参与调研样本企业中:
贸易流通类企业占比为76.88%
生产制造类企业占比为10.40%
终端类企业占比为9.25%
金融投资类企业占比为1.73%
仓储物流企业占比为1.16%
其他类企业占比为0.58%
3.湖北省参与调研样本企业业务覆盖情况
图3:173家样本企业业务覆盖跨区域情况
从图3上看,参与调研样本企业中:
涉及业务覆盖在1个区域的企业有136家
涉及业务覆盖在2个区域的企业有17家
涉及业务覆盖在3个区域的企业有7家
涉及业务覆盖在4个区域的企业有8家
涉及业务覆盖在5个区域的企业有2家
涉及业务覆盖在6个区域的企业有1家
涉及业务覆盖在7个区域的企业有2家
整体业务覆盖区域在2个及以上的企业占比21.39%
图4:173家样本企业主要业务覆盖情况
从图4上看,参与调研样本企业中:
业务主要覆盖在华中地区的企业有162家
业务主要覆盖在华东地区的企业有29家
业务主要覆盖在华南地区的企业有19家
业务主要覆盖在西南地区的企业有17家
业务主要覆盖在华北地区的企业有10家
业务主要覆盖在西北地区的企业有6家
业务主要覆盖在其他地区的企业有6家
业务主要覆盖在东北地区的企业有4家
4.湖北省参与调研样本企业员工人数情况
图5:173家样本企业员工人数规模情况
从图5上看,参与调研样本企业中:
100人以下规模的企业占比为79.19%
100-500人规模的企业占比为13.87%
500-1000人规模的企业占比为1.73%
1000-3000人规模的企业占比为1.73%
3000人以上规模的企业占比为3.47%
5. 湖北省参与调研样本企业营业收入规模情况
图6:173家样本企业营业收入规模情况
从图6上看,参与调研样本企业中:
1000万元以下规模的企业占比为26.01%
1000万-1亿元规模的企业占比为40.46%
1亿-10亿元规模的企业占比为20.23%
10亿-100亿元规模的企业占比为10.98%
100亿元以上规模的企业占比为2.31%
6. 湖北省参与调研样本企业计划复工情况
图7:173家样本企业营业收入规模情况
从图7上看,参与调研样本企业中:
2020年2月16日以前复工的企业占比为12.14%
2020年2月17日-2月23日复工的企业占比为8.09%
2020年2月24日-3月1日复工的企业占比为12.72%
2020年3月2日以后复工的企业占比为8.67%
暂未确定复工日期的企业占比为58.38%
7. 湖北省参与调研样本企业复工后能否正常生产或经营情况
图8:173家样本企业复工后能否正常生产或经营情况
从图8上看,参与调研样本企业中:
复工后就能正常生产经营的企业占比为45.66%
复工后逐步复产,预计一周之内恢复生产经营的企业占比为15.61%
复工后逐步复产,预计15天之内恢复生产经营的企业占比为21.39%
复工后逐步复产,预计30天之内恢复生产经营的企业占比为8.67%
复工后逐步复产,预计需要更长时间恢复生产经营的企业占比为8.67%
8. 湖北省参与调研样本企业复工面临的困难情况
表1:173家样本企业复工单独面临单个困难的情况占比
表2:173家样本企业复工面临单个或多个困难的情况占比
9. 湖北省参与调研样本企业复工后疫情防控的主要难点情况
表3:173家样本企业复工复工后疫情防控的单个难点情况占比
表4:173家样本企业复工复工后疫情防控的单个或多个难点情况占比
10. 湖北省参与调研样本企业与去年同期相比的当前订单状况
图9:173家样本企业与去年同期相比的当前订单状况
从图9上看,参与调研样本企业中:
整体订单出现同比不同程度增长的企业仅占比为12.12%,基本持平的占比为16.18%,而出现同比不同程度下滑的企业占比为71.68%。
11. 湖北省参与调研样本企业生产经营饱和度情况
图10:173家样本企业生产经营饱和度情况
从图10上看,参与调研样本企业中:
整体生产经营饱和度在40%以下的企业占比为48.55%,40%-60%的占比为13.87%,60%以上的企业占比为37.57%。
12. 湖北省参与调研样本企业一季度用工计划情况
图11:173家样本企业一季度用工计划情况
从图11上看,参与调研样本企业中:
一季度用工数量基本平稳不变的企业占比为75%,有扩招人数计划的企业占比为15.61%,有裁员人数计划的企业占比为9.25%。
13. 湖北省参与调研样本企业与去年同比一季度营业收入增长预期情况
图12:173家样本企业年同比一季度营收增长预期情况
从图12上看,参与调研样本企业中:
与去年同期相比,一季度营收增长呈现不同程度增长的企业占比为13.29%,基本持平的企业占比为12.14%,营收增长呈现不同程度下降的企业占比为74.57%。
14. 湖北省参与调研样本企业2020年生产经营状况预期
图13:173家样本企业2020年生产经营状况预期
从图13上看,参与调研样本企业中:
对2020年生产经营状况预期持非常乐观占比为1.16%,比较乐观占比为2.31%,谨慎乐观占比为21.97%,不好不坏占比为6.36%,不太乐观占比为43.93%,比较悲观占比为16.76%,非常悲观占比为7.51%。
七、173家样本企业调研基本结论:
1.整体业务覆盖区域在2个以上的企业占比21.39%,因此在目前省内复工形势严峻的情况下,省内大部分需求有所延迟;
2.截至发稿,在2月16日以后才复工的企业占比达到87.86%,因此整体市场或仍处于较长时间的有价或无价无市的态势;
3.复工后就能或一周以内能正常生产经营的占比为61.27%,复工后需要一周以上或更长时间才恢复正常生产经营的企业占比为38.73%;
4.企业复工面临前三的困难是第一无法判断疫情进展影响经营计划,其次为员工无法完全到岗,第三为仓储物流不畅等;
5.企业复工后防控前三的难点是第一为人员、物资流动大带来传染风险,其次为口罩、消毒液等防疫耗材不足,第三为员工没有隔离条件等;
6.整体订单出现同比不同程度下滑的企业占比为71.68%,但同时说明后期存较大回升的空间;
7.整体生产经营饱和度相对平均;
8.有裁员人数计划的企业占比仅为9.25%,形成大面积失业的可能性不大;
9.与去年同期相比,一季度营收增长呈现不同程度增长的企业占比为13.29%,基本持平的企业占比为12.14%,说明后期存较大的修复空间;
10.对2020年生产经营状况预期,当下持悲观预期占比较大,但若恢复正常运作,冬天过后总会迎来春天。