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聚焦钢铁产业数据(2020年2月20日)—长材产能释放受影响最大,整体库存压力再度攀升

1、 【供应】

Mysteel 统计,建材方面,本周螺线持续双降,江苏为主要降产省份,主因在于库存压力大、员工短缺、运 输受限、原材料不足等,钢厂被动停休减产。详细来看,SG、RG、XZDN、MG等 15 家企业,主要涉及江苏、新疆、福建河南等省,因检修/减产周环比累计降产 26.26 万吨;TG、XG、LG、WG等 8 家企业检修后 逐渐复产,周环比累计增量 10.91 万吨;热卷方面,本周产量小幅下降,主要集中于华中西南华北华东华南产量基本无变动,东北西北产量有增。详细来看,本周减产样本主要为QAZY、LG和AG,周环比累计降产 5.9 万吨。

2、 【钢厂库存】

据 Mysteel 统计,建材方面,南方、北方和华东较上期(节后第三周)相比分别累计增加 35.81 万吨、30.64 万 吨、45.25 万吨。其中江苏、山西、云南、山西、四川和福建为主要增库省份,五省累计增加 87.81 万吨。详细来看,内蒙古和黑龙江少量降库,主要原因在于火运情况较上周略有转好,能够保证少量库存转移,但其余省份库存仍有明显上升,库存压力愈发明显,增库幅度有大至小分别为华东、南方和北方。热卷方面,厂库本周继续大幅增加,主要是受疫情影响,运输基本都受限,厂库难以转移至社库,导致厂库大幅增加,增幅由大至小的区域表现为华中、华北、华东、西南、华南、东北和西北地区。

3、 【社会库存】

据 Mysteel 统计,建材方面,以主要品种螺纹钢为例,社会库存较节前相比持续回升,再次突破年内高位,但 较上周增幅相比,北方区域增幅明显下降,其中华东、南方和北方较上期相比累计增 47.43 万吨、 60.80 万吨和 29.73 万吨。热卷方面,华东、南方和北方较上期相比累计增 3.85 万吨、29.11 万吨和 11.61 万吨。总体来看,当前钢厂库存压力持续攀升,随着火运、汽运、水运和海运的运输条件逐渐好转,库存转移速率提升,社会库存增幅将持续扩大,年内最高峰时间或延迟出现。

4、 【库存合计】

据 Mysteel 统计,本周五大品种库存总量为 3430.43 万吨,环比节前增加 1719.58 万吨。上期库存总量为 2613.34 万吨,环比节前增加 893.76 万吨。本周五大品种总库存持续增加。高于去年农历同期 909.49 万吨。今年 日均累库速率为 61.10 万吨/天,较去年同期增 14.28 万吨/天。其中长材累库速度要高于板材累库速度。分品种看, 螺纹、线材、热轧板卷库存增幅较大。

5、 【全国库存变化图】


说明:螺纹钢、线材社会库存选取 35 城样本数据;热轧社会库存选取 33 城样本数据;中厚板社会库存选取 31 城样本数据;冷轧社会库存选取 26 城样本数据;

【综合结论】:

1、 供应方面,本周成材供应持续下降,下降的主因在于江苏建筑钢材轧机再次新增检修,目前设备正常生产的钢厂占比 18.2%,54.5%的钢厂安排了高炉/产线检修,另外 27.3%家钢厂建筑钢材处于停产状态,不饱和生产的力度也有增加。另外,较历史最低值来看,螺纹约 2017 年 2 月初达到历史最低 234 万吨,热卷约2017 年 12 月尾达到历史最低值在 35 万吨,与本周螺纹和热卷供应相比,或还有一定降产空间。但较当前实际情况来看,预计将于 2 月末 3 月初复产的企业比例小幅上升,但当前各区域库存压力均比较明显,因而被动减产的可能性也是存在的。但当前各区域政府鼓励复工,以及实际复工的企业比例逐渐增加,供应或 3 月上旬出现转增趋势。

2、 需求方面,本本周五大品种消费量较节前(2020.1.24)相比分别减少 156.31 万吨、62.49 万吨、46.41 万吨、14.03 万吨和 10.77 万吨,比 2019 年节后第 4 周(2020.3.1)消费数据相比,五大品种消费量分别减少 249.41 万吨、99.22 万吨、63.91 万吨、16.06 万吨和 28.19 万吨。总体来看,当前受库存持续回升,供应再度收缩影响,消费量较上周相比除螺纹钢和线盘,其余品种仍有下降。据了解,浙江、福建、江苏等省政府均发出通知,以补贴、包车、包列的形式,帮助驻家办公的员工回归工作城市,逐渐恢复区域内企业生产状态,但需要了解的是复工不等于开工,开工不等于施工,待需求真正有效释放还需耐心等待。

3、 库存方面,本周建筑钢材库存环比增加 297.26 万吨,板材库存环比增加 89.43 万吨,上周建筑钢材库存环比增加 344.55 万吨,板材库存环比增加 85.85 万吨,继续延续上升趋势,增幅略有回落。但对于目前实际情况来看,库存增幅回落的可能性绝大部分是因为货物从钢厂发出,通过火车、轮船、汽车等方式发出,但受运输时效影响,库存只是从表内转移到了表外,也就是在途资源。此外,当前五大品种库存日均累计速率较去年同期增 14.28 万吨/天,加之随后供应减产空间有限,2 月末 3 月初或逐渐出现供应回升趋势,库存压力将进一步扩大。

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