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全国带钢市场周评(2020.9.18-9.25)

概述:本周全国带钢市场价格窄幅下行,整体市场成交较为一般。

一、本周回顾

【价格方面】

具体来看,2.5*232mm热轧带钢平均价格为3948元/吨,较上周五平均价下调62元/吨。3.5*685mm热轧带钢平均价格为3940元/吨,较上周五平均价下调58元/吨。宽带价格目前低于窄带。

表1:全国主要城市价格汇总

数据来源:Mysteel 我的钢铁网

【主要市场综述】

唐山:本周唐山窄带市场趋弱下行,周五主流厂家报价报3700元/吨,周比降110元/吨。本周黑色系商品期货弱势运行,周中多次快速下跌挫败市场情绪。且下游管厂接单不及预期,节前备货意愿不强,市场挺价意愿弱。短期内,钢市利空因素仍占据主导,145mm热轧窄带钢或继续弱势小幅调整。总的来看,当前海外疫情反弹,国内宏观政策收紧预期,国庆期间库存累积预期,均导致市场心态偏弱。其次,节前下游备货意愿不强,库存去化缓慢,原料端价格高位回调,均对钢材价格形成一定压力,预计下周145带钢或企稳运行。本周唐山355mm热轧带钢继续震荡下行,成交清淡。目前截止9月25日,唐山355mm现货主流3770元/吨,瑞丰3810元/吨含税出库,周比降50-80元/吨,现货较期货价格高20-30元/吨,成交偏弱。本周唐山带钢供应小幅收窄,Mysteel调研数据显示,9月24日唐山16家232系列带钢厂31条带钢生产线,产能利用率为74.12%,较上周下降0.2%,开工率79.31%,较上周下降3.45%。本周唐山热轧带钢库存小幅消化。截止9月25日,唐山热带库存为28.97万吨,较上周减少2.55万吨。本周下游开工率小幅下行,9月22日Mysteel统计:河北胜芳22家镀锌带厂家100条线开工率72%,周比持平,产能利用率74.64%,周比持平。本周带钢下游价格均有所下滑,其中架子管及焊管利润有所回升,镀锌管利润有所压缩;南北价差修复性扩大,目前北方资源符合南下条件。但卷带价差再度倒挂加深。尤其华东华南低价热卷资源压制带钢市场上行乏力。目前带钢库存处于相对低位,销售压力主要集中在热卷方面的压制。本周华北带钢会议结算,部分窄规格带钢结算价格相对较高,市场资金压力有所显现,厂商操作显谨慎。下周双节前期,下游存在一定程度刚性补库需求,但基于市场情绪受主流品种影响依旧偏空,预计下周唐山带钢市场震荡调整,幅度有限。

天津:本周天津地区热轧带钢市场价格继续小幅下调。截止发稿,天津地区热轧带钢市场2.5*360mm以下报价3830-3850元/吨,3.5*685mm以上报价3870-3880元/吨,较上周五价格下调70元/吨,均含税。本周受期货震荡下行影响,加之终端需求不及预期,下游厂商心态消极,热轧带钢市场交投两弱。钢坯本周下调50元/吨后,开始锁价,对热轧带钢基本无支撑。此外,热卷价格与热轧带钢价差收窄,部分下游使用热卷替代热轧带钢。而下周即将迎来国庆,中秋双节假期,部分商家表示安排放假,热轧带钢市场或将停滞。综上,预计下周天津热轧带钢市场价格或将趋弱盘整运行。

胜芳:本周胜芳热轧带钢价格较上周五下调90元/吨,截止发稿,2.5*232-406mm报3800-3820元/吨,3.0*685-885mm报3840-3850元/吨,均含税。本周胜芳热轧带钢市场继续趋弱运行,下游镀锌带厂本周出货并不理想,多数厂家接单时间由10天缩短至5天左右,为保证接单量,厂家降价收单,目前成本依旧倒挂。但本周镀锌带厂开工依旧维持高位,河北胜芳22家镀锌带厂100条线开工率72%,周比持平,产能利用率74.64%,周比持平。而国庆,中秋双节将至,部分商家计划放假,预计下周胜芳热轧带钢或将震荡运行为主。

邯郸:本周邯郸热轧带钢价格下行,成交一般。截止发稿,3.5*480-580mm规格热轧带钢资源,文丰报价3790元/吨含税出厂;Q235材质3.25-1010mm卷板资源,普阳报价3810元/吨含税出厂。新金报价3810元/吨含税出厂,均较上周下降90元/吨。昌黎地区钢厂普方坯出厂报价3330元/吨,周比下降50元/吨。据我的钢铁网调研数据显示,本周邯郸地区热轧带钢出货量稍大于入货量,社库有所减少,现为2.86万吨,较上周下降0.05万吨。价格方面,本周黑色系期货周初下跌后震荡运行,影响唐山地区热轧带钢市场价格下调70元/吨,而邯郸地区由于出货情况不佳,降幅更甚,周内下调90元/吨。成交方面,价格的连续下行,下游明显多持观望态度,除昨日有部分下游节前补库,成交尚可外,其余交易日市场出货情况均不佳。综上所述,预计下周邯郸热轧带钢市场价格或弱稳运行。

宁波:本周宁波热轧带钢价格呈现下跌趋势运行。截止收盘:德龙、宝泰、建龙等资源报价3940-3950元/吨,较上周相比下跌80元/吨。市场方面:本周前半周价格下跌明显,后半周市场价格有所企稳。库存方面,宁波带钢资源目前约有1.28万吨,较上周相比减少0.74万吨。从库存数据来看,本周库存量依旧没有增加迹象,库存水平整体还是偏低。据悉,当前贸易商手里可售现货依旧寥寥无几,仍然以销售在途资源为主,不过国庆长假前后有部分资源到货,库存有增加趋势。综合来看,下周市场价格预计小幅盘整运行为主。

无锡:本周无锡热轧带钢市场震荡走低。截止本周末收盘,市场主流中天资源报价3900-3920元/吨,较上周继续小跌30-40元/吨。市场方面,本地继续以中天资源为主,恒润卷板价格大幅下挫70-80元/吨,现厂提报价在3800元/吨,极大打击了本地带钢价格。库存方面,本周无锡带钢4.7万吨,较上周相比小幅下降。综合来看,目前无锡本地供需基本持平,并无太大矛盾,虽然近期主要品种压力较大,不过临近长假下游补货。预计下周价格将企稳运行。

乐从:本周广州、乐从市场热轧带钢价格小幅下跌20-40元/吨,截止发稿时,窄带主流3980-4010元/吨,中宽带4070-4100元/吨。相关联品种方面,热轧卷板主流3840元/吨,冷轧卷板主流4730元/吨。从南北价差看,目前热轧带钢窄带南北价差200元/吨左右,冷热价差继续缩小至760元/吨。资源方面,本周广州、乐从市场热轧带钢库存总量6.2万吨,较上周降0.6万吨,整体库存压力不大。商家心态方面,目前冷热价差虽然有所回归,但仍偏大,带钢库存偏低,且与热卷价差极不合理,商家对后市行情预判谨慎。综合来看,本周广州、乐从热轧带钢与北方市场价差偏大,相关联品种价差明显不合理,商家心态谨慎,预计下周价格盘整运行。

西南:目前市场成交较差,价格小跌。目前玉溪新兴钢厂带钢产线正常生产,库存为10000吨,价格3900元/吨。汇钢目前正常生产,日均产量3000吨,厂内带钢库存为6300吨,不含税成本2990元/吨,销售价格不含税3380元/吨。当前钢厂生产正常,产量陆续释放,后期资源到货量增加。成交方面,本周黑色系期货价格弱势运行,节前下游备货采购积极性不佳,市场成交受阻,销售不及预期,成交价小幅下调,商家心态不佳。综合来看,短期市场处于供大于需态势,预计下周西南带钢价格或将弱势运行。

莱芜:本周莱芜市场热轧中宽带价格明显下跌。截止发稿,莱芜地区热轧带钢市场报价3850元/吨,较上周下跌80元/吨。本周周初价格下跌快速,后期价格止跌企稳,整体成交较上周有所转弱。库存方面,本周伴随价格的大幅下跌,市场和下游采购积极性明显下降,成交较差,库存有所累积。当前市场供需基本平衡,库存处于较低位置,预计短期价格高位震荡为主。

供给方面】

2020年09月25日,本网监测的国内带钢整体开工率 84.54%,周环比+0.00%;本周钢厂产能利用率为88.73%,周环比-1.68%;因高炉或轧线检修影响的产量为 26.44万吨,周环比+3.94万吨;本周钢厂实际产量为 208.10万吨,周环比-3.94万吨;钢厂厂内库存为 24.25万吨,周环比-1.46万吨。

图1:全国热轧带钢产能利用率

数据来源:Mysteel 我的钢铁网

【库存方面】

表2:全国带钢库存汇总

数据来源:Mysteel 我的钢铁网

【需求方面】

从需求来看,本周需求平稳,供应端缓慢增加,供大于求,市场观望为主。

图2:全国带钢表需

数据来源:Mysteel 我的钢铁网

二、下周预测

1、供给来看:目前全国带钢开工率持稳,产能利用率随着年中检修增多,供应减少。

2、需求来看:下游终端需求收缩,按需采购为主。

3、心态来看:盘面震荡下行,下游看空,观望情绪较浓。

综合来看,本周热轧带钢市场行情价格下调,预计下周全国带钢价格将震荡下行。

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