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Mysteel:国庆节期间全国主要市场冷轧镀锌品种运行情况概览

概述:今年国庆叠加中秋共计8天小长假,节前市场价格就已出现松动,对于节后市场行情持观望态度居多。国庆期间部分地区出现涨价行情,但多数是处在有价无市状态,具体出货价格还需看节后市场需求情况。基于小长假市场的一些情况,Mysteel也对各市场国庆期间冷轧镀锌品种情况及数据做一简单概述,仅供大家参考:

一、核心观点:

市场价格:受市场消息面影响,以及节前冷轧涂镀品种补跌,节日期间河北山东江苏华南部分市场现货价格出现上涨,其涨幅为10-30元/吨不等,市场探涨心态有所显现,目前冷轧板卷主流报价在4600-4700元/吨之间,镀锌板卷主流报价在4700-4900元/吨之间,彩涂板卷流通主流报价在5500元/吨左右。同时,这也将从心态对节后“开门”行情形成影响。

供应方面:双节期间,冷轧镀锌钢厂少数企业例行停产检修,国营企业开工及达产水平相对偏高,其中冷轧开工水平维持85%以上,产能利用率仍近80%;相对高于涂镀开工达产水平。涂镀开工达产水平相对偏低的情况下,当前彩涂产能释放仍高于去年同期,镀锌板卷相对持平。供应基本面情况,冷轧好于彩涂,彩涂再好于镀锌。

库存方面:钢厂9、10月直供接单相对较好,冷轧涂镀厂库及社库双双压力均不大,相对而言,冷轧库存整体更是同比去年略微偏低。节日库存无可避免出现库存攀升局面,其中冷轧同口径周比增加9.07万吨;镀锌同口径周比增加8.05万吨,彩涂同口径周比增加1.49万吨。从冷轧涂镀到货增加区域来看,华东、华南市场增幅仍相对靠前,其次为西南华北华中等区域。

心态方面:原料热卷成本高企、需求表现尚佳的情况下,库存压力依旧尚可接受,节后刚需仍能形成主导利好拉升因素。因此,节后或在逐步出货调整观望后,配合北方原料端积极拉涨局面,冷轧涂镀现货价格局部或整体仍会好转回暖。

二、市场情况回顾

华东地区(库存增幅相对显著,商家看涨心态略显)

上海冷轧:节假日期间,上海冷轧贸易商基本休市为主,市场价格无直接的调整,1.0mm的报价维持节前的4680-4740元/吨,但从外围市场的表现来看,不管是唐山钢坯、钢厂废钢采购价格均有上调,市场心态较节前有所缓和,因此预计明日上海冷轧现货价格大概率补涨。从节假日库存变化来看,根据Mysteel的盘库人员反馈,虽然部分仓库外排队数量并不少,但上海室内库整体增量并不明显,且假日期间也并不忙碌,整体增幅同比去年减少。

上海涂镀:上海地区商家今日陆续开始上班,大部分仍是明日上班,价格较节前略有上涨。镀锌方面,截至发稿,上海镀锌主流1.0mm成交价4780元/吨,较节前上涨20元/吨,但由于目前市场大户仍在休假期间,商家基本都是报价小幅上调,实际成交可优惠,量价而出,彩涂方面,节后价格与节前持平。库存方面。镀锌库存新增4000吨,彩涂库存上升260吨,较节前均有增加,但整体增幅并不明显,主要是上月商家订货量减少,因此节后库存压力并不会太大。从市场商家反馈,国庆期间钢坯上调幅度较大,商家看涨心态略显,因此近几日报价较节前均有上涨,但具体成交还需看节后需求情况。

苏州涂镀:目前镀锌板卷主流1.0mm民营4550元/吨,国营4850元/吨;彩涂0.47mm报价5450元/吨。据反馈,主流涂镀企业国庆期间基本正常生产,除个别企业如JYZZ钢厂1-3日设备检修,对镀锌产量有影响2-3千吨。其价格政策预期了解,个别企业由于销售部门将于9日正式上班,其出厂价或将上调50元/吨。一方面,沙钢10月C料出厂价虽相对稳定,但高居4330元/吨,成本依旧较高;另一方面,节前订单较为理想,节日期间库存累积压力尚可接受。库存方面,本地区域多以工厂仓库居多,5日以来陆续对外发货,厂内涂镀成品库存基本维持在1万吨左右或以内。节后预计,苏州涂镀价格或偏强观望为主。

山东涂镀:国庆期间价格稳中偏强运行,0.13mm*1250mm*C成交不含税4800元/吨,上调50元/吨。钢厂方面,节假日期间对外出货报价上涨,但是对于加工户而言是有优惠政策的,加工费用总体稍有下降,说明钢厂订单并不饱和。贸易商方面,近几日出货略有好转,不少轧硬协议户并不急着加工,基本都是接单后再协调交货周期,成品库存并不多。心态方面:最近价格上涨基本都是由于外围市场涨价积极性所影响,具体还得看节后的需求,四季度依旧偏谨慎。

山东冷轧:国庆期间价格大幅拉涨,截至发稿,莱钢1.0价格报4640元/吨,较节前上调160元/吨,山钢1.0价格报4680元/吨,较节前上调120元/吨,市场成交一般。库存方面,山东地区库存增加,济南地区1.1万吨,青岛预估在2.3万吨左右,莱芜预计在2.2万吨左右。市场心态方面,节中受唐山地区限产消息影响,市场看涨心态浓厚,报价随之上调。需求方面,通过和贸易商交流反馈得知,4号开始上班,虽然价格大幅拉涨,但是大部分终端用户在节前备货都很多,目前成交很差,库存也在累积,如果后市出货不好,价格或将出现回调。综合来看,节后山东冷轧价格呈偏强走势。

徐州冷轧:国庆期间徐州冷轧价格小幅震荡上调。冷轧1.0*1250*C市场成交4620元/吨,小幅上调20元/吨。市场方面,据商户反馈,国庆期间贸易商大部分放假4天,5号后大部分陆续上班,市场成交一般;库存有所累积,但幅度不大,没有往常累库现象,终端客户4号开始陆续有进行采购,消耗一定的市场存量,因此库存累积有限。预计本周徐州冷轧市场平稳运行。

南昌涂镀:国庆期间价格稳中偏弱运行。镀锌方面,截至发稿,成交价格在4700元/吨左右;彩涂宝黄0.5mm报7250元/吨,库存方面,镀锌库存1.1万吨,彩涂库存0.9万吨,因节前成交一般,商家备货较为谨慎,整体库存相较节前基本保持不变。而贸易商一般4号以后开始上班,成交情况由于国庆期间工地开工较少,市场成交较差。心态上,外围钢坯市场价格虽有所增长,但南昌市场来看成交表现较差,且按以往的行情来看,外围市场的影响需要一定时间产生效果,因此贸易商对于节后市场预测多以稳中偏弱为主。

南昌冷轧:国庆期间价格暂稳。截止发稿,成交价格1.0mm新钢4770,涟钢4740,柳钢4730,宝钢青山4740。钢厂方面新钢国庆期间暂未停产,整体产量较为稳定。贸易商大多放假8天,整体成交一般,库存较节前有所增长。心态上,对于国庆节后行情以看涨为主。预计本周南昌冷轧价格稳中偏强运行。

南京冷轧:国庆期间南京地区冷轧价格暂稳运行,1.0mm马钢4720元/吨,邯钢4680元/吨。市场方面,据悉,南京地区贸易商大多放假8天,放假期间,仓库工厂工人也处于放假状态,码头资源要明天才能正常入库。心态上,对于节后行情走势多以稳中偏强运行为主。

宁波涂镀:国庆期间价格小幅上涨。截止目前,镀锌主流成交价格在4750元/吨左右,民营彩涂0.4mm报5100元/吨。据了解,宁波市场大部分商家国庆期间放假4天,5号基本都开始正常上班出货。成交方面,近期市场需求一般,下游采购集中在节前,国庆期间出货一般。钢厂生产方面,民营钢厂国庆期间彩涂按接单情况正常生产,库存小幅增加,整体库存压力不大。综合来看,预计节后宁波涂镀价格或将以稳为主。

合肥冷轧:国庆期间价格基本稳定,商家多数休市,7-8日陆续有所值班经营。价格方面:马钢1.0mm*1250*C冷轧板卷价格为4660元/吨,涟钢1.0mm*1250*C冷轧板卷价格为4630元/吨。贸易商操作基本平稳就市,节前由于补跌幅度较大,现货基本贴近成本售价,商家认为节后涨跌幅度不会太大。供应方面,本地基本以马钢资源为主,节前订货相对较少,加上马钢检修导致本地资源供应也是偏少。而外来资源如涟钢、日照、宝钢青山、邯钢等相对稳定,基本控制在5-7千吨左右,而节日期间到货依旧有限。综上,合肥冷轧市场节后内在调整动力不足,价格变化或将观望江浙沪市场运行情况。

杭州涂镀:国庆期间杭州镀锌板卷价格小幅上涨,彩涂价格平稳运行。截止目前,唐钢镀锌1.0*1250*C报价4830元/吨,协和镀锌1.0*1000*C报价4520元/吨,马钢彩涂0.5*1200*C报价6050元/吨。市场方面,部分贸易商6号开始上班,部分要等到假期结束。由于节前最后一天市场表现较好,加之假期间钢坯价格大幅上调,使得已上班的客户对于价格试探性小幅上调。目前出货表现偏弱,市场并未完全启动,还需等到假期结束后才能体现。预计节后市场价格小幅偏强运行。

华北地区(国庆期间正常到货,库存小幅增加,但整体库存压力不大,对后期价格偏乐观)

天津涂镀:国庆期间天津镀锌价格稳中偏强运行,天津彩涂价格大幅下行。截止发稿,首钢1.0mm*1250mm*C报价4850元/吨,唐钢1.0mm*1250mm*C报价4600元/吨,河北兆建1.0mm*1000mm*C报价4520元/吨,天津新宇0.47mm*1000mm*C报价5200元/吨,对比节前下调100元/吨。库存方面,据Mysteel最新不完全统计,当前天津地区镀锌社会库存在5万吨左右,教节前有所增加,主要是因为国庆期间贸易商多数放假,基本没有出货,假期结束后需1-2周去库,库存方能回到节前水平。综合来看,预计节后市场价格持稳运行。

邯郸镀锌:目前镀锌板卷主流1.0mm民营出厂指导4500元/吨,国营4700元/吨。据反馈,主流涂镀企业国庆期间基本正常生产,部分贸易商已经开始上班,多数贸易商9日开始正常上班。库存情况看,当前民营镀锌钢厂库存水平依旧偏高,而市场库存看节日期间有到货情况,库存小幅增加,当前邯郸地区镀锌库存4.9万吨左右。心态方面看,市场价格小幅上行,综合来看,预计节后市场高位盘整运行。

唐山冷轧:国庆期间唐山地区冷轧价格小幅上涨,截至发稿,唐山市场唐钢冷轧资源1.0mm*1250mm*C价格上涨50元报4500元/吨,部分贸易商在5号开始值班接单,正常上班均在9号。心态方面,受唐钢搬迁影响唐钢冷轧资源整体市场流通较少,商家库存偏低,对后期价格整体偏乐观。库存方面,由于唐钢冷轧资源节日期间无到货,唐山冷轧库存较节前小幅下降。总体来看,节后唐山冷轧价格呈小幅偏强运行。

西北地区(原料价格依旧偏强,冷镀品种整体盈利空间窄,预计呈震荡偏强走势)

西安涂镀:国庆期间价格稳中偏强运行。镀锌方面,截至发稿,西安酒钢1.0mm*1250mm*C主流成交价格在4860元/吨左右;邯郸日鑫1.0mm*1000mm*C报价上调30元/吨,成交价格在4670元/吨左右;彩涂西安瑞泽鸿报5080元/吨。钢厂方面,今年国庆期间各钢厂生产正常,山东资源发西安基本正常,安阳神龙资源发往西安地区偏多。库存方面,镀锌库存0.65万吨,彩涂库存0.5万吨,较节前均有增加。邯邢带钢会议9月结算价:SPHC3960元,热卷普碳(1010系列)3940元,从原料结算价格看,现阶段下游产品盈利空间很小。目前流通西安地区资源以民营厂为主,市场价格较为坚挺,贸易商对镀锌价格期望较好。10月开始,西安天气逐渐转好,市场需求较为稳定,大部分贸易商对于节后的市场抱有一定预期。综合来看,节后西安涂镀价格呈震荡偏强走势。

西安冷轧:国庆期间价格持稳运行,截至发稿,西安酒钢1.0mm*1250mm*C成交价格报4620元/吨,较节前价格持稳。贸易商在5号开始值班,正常上班均在9号。心态方面,尽管邯郸、安阳地区的价格报价均有上调,但西安地区的成交表现不温不火,价格上调下游终端接受度很差,短期稳报价,观后市成交情况。库存方面,冷轧库存2.1万吨,较节前增加,贸易商反馈,今年库存增加不是很多,主要是大家对于后市预期不是很好,备货不多。总体来看,节后西安冷轧价格呈小幅偏强走势。

华南地区(库存增幅不明显,过节期间基本维持低位,节后预计仍有上涨空间)

华南镀锌:国庆期间华南镀锌市场商家价格上调30-40元/吨,截止目前,1.0mm鞍钢报4930元/吨,迁安九江报4880元/吨。市场方面,据了解,华南镀锌板卷市场大部分商家6号开始有安排值班人员值班,目前华南镀锌板卷1.0以下现货资源较少,这两天市场商家报价有所上调;成交方面,据悉,这两天市场需求尚可,商家整体成交一般;钢厂生产方面,放假期间,华南地区镀锌板卷生产企业正常生产;库存方面,镀锌库存30万吨,较节前增加1.25万吨;加工厂方面,这几天加工厂订单尚可,有部分节前订单,节后也有一些;心态方面,虽然这两天市场上镀锌板卷价格较节前有所上涨,不过商家认为后期镀锌板卷价格大涨不大可能,具体还要看市场的整体成交情况。

乐从冷轧:乐从地区部分贸易商已经正式开工,柳钢报价较节前上涨较多。截至发稿,柳钢1.0mm报价4820元/吨,预计也是按照此价格出货,成交量表现一般。而部分外来资源如中钢、印度等地资源则相对便宜,1.0mm市场报价4780元/吨。据悉,国庆期间市场虽有到货,但整体到货量并不多,市场大户现有冷轧库存3000吨左右,另外在途资源2000吨左右。钢厂方面,柳钢国庆期间在正常到货,每天到货量6000吨左右,由于部分商家4号以后就开始上班,因此也消化了部分库存,整体库存量不大。总体来看,乐从地区冷轧价格较节前略有上涨,商家涨价心态较强。

福建涂镀:国庆期间福建涂镀市场暂稳运行,镀锌主流报价,首钢京唐报4900元/吨,福建凯景报4630元/吨,期间少量成交为主。据市场反馈,福建镀锌贸易商5号陆续开始上班,除部分商户少量补货外,下游目前成交稀少。钢厂方面,节日期间当地镀锌成产企业除鞍钢莆田检修外,首钢凯西、凯景均维持正常生产,且陆续有给贸易商交货;库存方面看,目前外围资源基本无到货,凯西、凯景陆续有到货,从钢厂了解情况看,6-7号两天钢厂均有为福州、闽南地区发货,粗略统计新增到货3000吨左右,从商户反馈看,虽有到货,但整体压力不大,节前商户多清仓出货,基本维持低库存过节。整体来看,预计本周福建涂镀多偏稳运行为主。

福建冷轧:国庆期间福建冷轧价格小幅震荡上调。冷轧基价1.2*1250*C市场成交4620元/吨,小幅上调20元/吨。市场方面,据商户反馈,国庆期间贸易商大部分放假4天,5号后大部分陆续上班,市场少量成交为主;钢厂方面,当地钢厂鞍钢莆田5号凌晨如期开始复产,目前正常生产中,陆续有资源发到贸易商仓库,泉州东石等码头现在节日期间没有到货。预计本周福建冷轧多震荡偏稳运行。

华中地区(冷镀整体到货量不大,市场商家报价上涨,心态较为积极乐观)

武汉涂镀:武汉地区商家部分较早就已开工上班,价格较节前略有上涨。镀锌方面,截至发稿,武汉宝钢青山1.0mm4900元/吨,山力兴冶1.0mm厂提价4650元/吨,较节前上涨50元/吨,但由于目前市场成交一般,商家基本都是报价上调,实际成交可优惠。彩涂方面,月初天津新宇出台10月份调价政策,较上月下调100元/吨,现货价格也跟随调整。钢厂方面,黄石地区民营钢厂国庆期间有检修情况,一条厚料产线预计影响产量1.5万吨左右。库存方面。镀锌库存1.95万吨,彩涂库存1.95万吨。较节前均有增加,但整体增幅并不明显,主要是上月商家订货量减少,因此节后库存压力并不会太大。从市场商家反馈,国庆期间涨价因素增多,大家涨价积极性增强,因此近几日报价较节前均有上涨,但具体成交还需看节后需求情况。

长沙冷轧:国庆期间长沙冷轧价格暂稳运行,涟钢/柳钢1.0*1250*C报价4620-4630元/吨。部分贸易商7号开始上班,但由于银行还未上班,为规避风险少量出货,市场预计9号恢复正常运行。资源抵市方面,期间涟钢少量到货,其贸易商均到货不过百吨;柳钢到货与节前预计基本一致,截止今日大户到货2500吨左右,库存5000吨,已达到正常库存水平。由于原料端限产消息放出,部分商家对于后市小幅看涨。

西南地区(价格平稳运行,库存保持在正常范围之内,贸易商挺价销售意愿偏强)

重庆涂镀:国庆期间价格趋稳运行。镀锌方面,截至发稿攀华1.0mm*1250mm*C主流成交价格在4720元/吨左右;酒钢1.0mm*1250*C成交价格在4800元/吨左右;攀华彩涂0.5mm*1000*C报5370元/吨。钢厂方面,国庆期间各钢厂生产正常,部分贸易商5号上班,资源陆续入库,但整体库存压力尚可承受,较节前小幅增加。10月攀华表单价格平盘,1.0mm*1250mm*C基价在4950元/吨,贸易商虽普遍存在恐高情绪。但考虑到9月份追补不到位,均存在一定程度上倒挂,因此挺价意愿较浓。预计本周重庆镀锌盘整运行。

重庆冷轧:国庆期间重庆冷轧价格暂稳运行,攀钢1.0*1250*C报价4620元/吨,酒钢/包钢1.0*1250*C报价4600元/吨。部分贸易商5号开始上班,由于钢坯价格带动,近期成交情况表现尚可。市场预计9号恢复正常运行,节日资源主要是本地钢厂资源抵市,外围资源少量到货,贸易商目前库存均在可承受范围内,心态表现尚可。预计节后重庆冷轧稳中趋强运行。

东北地区(生产端较为正常,目前市场成交较少)

沈阳涂镀:国庆期间沈阳镀锌市场商家价格平稳运行,截止目前,1.0mm鞍山神龙镀锌报4550元/吨,,辽宁宝利镀锌报4520元/吨,吉利建龙镀锌4500元/吨,0.5mm彩涂鞍山神龙报5050元/吨,辽宁宝利报4520元/吨。市场方面,据了解,沈阳涂镀板卷市场大部分商家4号开始有安排值班人员值班,目前沈阳镀锌板卷鞍钢资源依旧紧俏。成交方面,近期市场需求一般,钢厂生产方面,放假期间,东北地区镀锌板卷生产企业正常生产;库存方面,镀锌库存1.6万吨,较节前增加0.05万吨;近期民营钢厂接单情况尚可。预计短期沈阳涂镀价格将平稳运行为主。

沈阳冷轧:国庆期间沈阳冷轧价格平稳运行。本钢冷轧1.0*1250*C市场成交4520元/吨,建龙1.0*1250*C市场成交价4420元/吨。市场方面,据商户反馈,国庆期间贸易商大部分放假3天,4号后陆续开始上班,市场成交少量为主。库存方面:当前冷轧库存1.92万吨,较节前小幅增加。预计本周沈阳冷轧将震荡运行为主。

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