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Mysteel:西宁市场管材贸易企业调研报告

调研人员:陈苗

调研方式:实地走访

调研目的:走访市场管材贸易企业,了解西宁钢管市场情况

调研背景:回顾已经过去的三季度,西宁管材商家集中反映市场疲态尽显,2020年市场行情走势低迷,远不如去年同期水平,传统意义的出货旺季并没有溅起多大的水花,成交量锐减,为缓解资金方面压力,市场库存亦是一再压缩。且原料端缺乏有力支撑,贸易商为走货,报价较为混乱,品牌之间竞争激烈,利润空间缩小,市场信心受到一定打击,商家对后市行情多不看好,心态偏悲观。在当前背景下,笔者实地走访西宁管材市场,主要了解现阶段西宁镀锌管的商家情况,市场是否如商家所言需求惨淡,生意难做,后期行情有无上升空间,是否值得期待?

调研情况:西宁市场主要是以资源输入为主的消费型市场,钢管均为外来资源,不论是焊管主产地-天津还是无缝管主产地-临沂,运距相对较远,而销售区域主要集中在城北区建国物流市场、闽宁钢材市场及其周边。镀锌管总体投放量不大,市场相对较小,以下为部分贸易商具体情况:

A企业:该企业属于当地大户贸易商,代理钢厂:邯郸正大。常备现货库存量1000吨,月均出货量1000-1500吨,除做镀锌管外,无缝管年销售量在1万吨左右。该企业实力较强,销量占市场份额较大,据了解,今年销量较去年减少近三分之一,且运费、场地费等成本增加,盈利水平大大降低,对库存进行了减少,对后市持悲观心态。

B企业:该公司为正大制管协议户,常备库存800-1000吨,市场销量占比不低,销售模式主要以批发走量为主,市场行情弱势的情况下,其主要以快进快出为主,根据出货情况适当补库或直接从厂家拿货。对后市谨慎观望,维持现有库存。

C企业:该企业也是从正大厂里走货,因库房场地较小,镀锌管正常库存量不大,约500吨,其他品种包括无缝管在内,主要通过市场调货为主。他家主要对接项目为主,接受垫资。对后市行情不看好,今年已经对库存做了压缩,后期随行就市。

D企业:该商家为西宁市场陕西友发代理,镀锌管现货库存量往年在2000吨,今年逐步减少到1500吨,该户专营镀锌管,年销量大约有1万吨,是友发厂的忠实代理,做了近十年,主要以市场为主,不垫资,规避风险。该企业虽对后市不太看好,但因市场需要,他们依然可以分到“蛋糕”,所以并未有降库操作。

E企业:该公司镀锌管库存偏低,在300-500吨,主要代理钢厂为河北天创。目前西宁市场天创的价格较其他品牌略低,差距不是很大,30-50元/吨。与厂里签订的协议量较少,基本都可以完全消化掉,但是整体销量不高,利润空间较小,营业模式倾向于现款现货。

F企业:市场上唯一的唐山华岐的代理商,现货库存量不大,400-500吨,因华岐为近年新加入的品牌,市场占比份额相对偏小,该公司也做其他管材品种,整体销售量为每月800吨左右。

G企业:该贸易商主要经营品种为方矩管,品牌方面没有较大优势,现货常备量1000吨以上,年均销量1万吨起步。

调研小结:西宁管材市场较为散乱,管理欠缺,贸易商分布相对较为分散。整个市场体量并不大,流通品牌有邯郸正大、陕西友发、河北天创、唐山华岐,基本都是北方资源,相互之间竞争较为激烈。加之今年恰逢多事之秋,管材行情震荡下行,下游需求不佳,给市场带来不小的冲击,西宁市场品牌意识不强,这就导致部分商家压价出货,更加扰动市场,不安情绪加重。随着取暖季的到来,北方限产仍是大家较为关注的话题,且近期铁矿石价格走高,原料端强势运行,管厂减少坯料采购,供给端压力或有减少,高成本支撑下,价格下行空间不大;但因西宁已接近冬休季,成交难有放量,若需求跟进不足,价格上行可能性较小,或导致市场出现倒挂现象。贸易商应当找准定位,提高自身在资源、资金或服务方面的优势,才能让自己立于不败之地。综上,短期内价格方面或弱势震荡后趋稳运行。

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