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Mysteel:秦皇岛建筑钢材市场情况概述

秦皇岛系旅游城市,中国夏都,每年5-7月,中国副国级干部赴秦皇岛进行夏季办公,本辖区内企业较少,定位是把所有企业都迁出秦皇岛。秦皇岛是河北省经济强市,是中国首批14个沿海开放城市之一,已跻身全国投资硬环境40优城市,拥有国家级秦皇岛经济技术开发区、秦皇岛出口加工区和燕山大学科技园。

2019年,秦皇岛市实现地区生产总值1612.02亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%。分产业看,第一产业增加值206.32亿元,下降0.6%;第二产业增加值530.14 亿元,增长6.7%;第三产业增加值875.56亿元,增长8.5%。三次产业构成比重为12.8︰32.9︰54.3。全市人均生产总值为51334元,增长6.1%。

秦皇岛本地钢厂情况介绍

秦皇岛本地4个钢厂,AF,GY,HX及BG。第一:AF,产热卷,低端大路货,不需要代理,钢厂自营,代理无优惠;第二:GY,主做型材,出口为主;第三:HX,主做钢坯;第四:BG,主做线材。

贸易商集中地及经营思路

秦皇岛钢贸商做法呈现两个方向,第一个:不备现货,主要以前首钢中厚板贸易商为主,现阶段主做订轧。第二个:备现货,几百吨库存,建材,板材,管材及型材都有,上千个规格。零星使用,现货满足,量大,从唐山外调,围绕着秦皇岛秦山路一圈,相当于秦皇岛二环,自建小库房,前库后店模式。做板材和建材钢贸商属于两个群体,走订轧为主的板材贸易商看不上做建材的利润,觉得时间周期过长,资金和利润得不到保证,做建材的钢贸商也表示做不了板材,虽然板材的利润较高,但是总量太小,而且品种,材质规格过多过杂,货源组织上难度较大,觉得所费精力与收获不成正比。

贸易商群体画像

全部是多年经营钢材的老手,大都具备10年以上的从业经验,有部分有20年以上从业经验,钢贸商老板多数是从钢厂员工转型而来。

资金来源

钢贸商多数以自有资金为主,少量银行贷款,民间拆借不常见,做托盘或者垫资的公司没有。

企业用钢情况

现在主要有三个大的企业,ZTSQ,ZYBSS和ZCZG。ZTSQ系国内前2名的桥梁道岔专业企业,上级公司是ZTGY,总公司隶属于ZTJT,年用钢20万吨,从SG,BW,WYGT,AG,CG及NG等6大钢厂直采,主用桥梁板,市场零采非常少,不足百分之一。ZYBSS是大型钢管生产企业,主要是螺旋焊管,给石油系统做配套,多数使用管线钢,主要以AG,SG,BG,WYGT等大厂直供为主,偶尔有零采,资金不是太到位;ZCZG是国内最大的船舶生产企业,手持船舶订单量,在建船舶订单量及已交付船舶订单量位居国内第一,以与钢厂直接合作为主,主要以船板资源为主,上述三个企业都位于山海关区,算是秦皇岛较为偏远区域。在其他区县也零星有用量较小企业,例如CLAXT,主用号钢,生产链条,每个月300-400吨65MNBP材质热卷,从SGQG生产。WJGG,台资企业,系生产基地,主要运回台湾使用,采购普卷,近年萎缩厉害。

基建类用钢情况

基建项目不太多,在20年河北省省级重点项目里,只有14个,整体金额也不大。秦皇岛有3个高铁站,山海关,秦皇岛,北戴河,跟同级城市比较起来,高铁站算多的城市。秦皇岛市规划的“大”字型高速公路网及“三纵六横九条线”的公路主骨架逐步形成,为构建“1小时经济圈”奠定了基础。沿海城市,过境高速不多,正在建设和规划二秦高速公路、承秦铁路、环渤海城际铁路、京秦城际、京秦高速。

房地产用钢情况

地产项目较多,碧桂园,恒大及万科在秦皇岛都有项目,本地有房地产企业兴龙,金屋,博维,海山及三信,以民营房地产公司为主。

秦皇岛钢市现状及未来发展趋势

钢贸商继续分化,现在总计钢贸商不超过30家(含板材贸易商),专业做建材的总计不超过10家。秦皇岛建筑钢材部分明显慢外边半拍,涨跌都反应较慢。未来钢贸商将明显出现两个极端走向。第一个,继续做坐商,低价拿点资源,不订协议量,终端零售为主,满足零星需求;第二个,走出秦皇岛市场,去其他区域开拓市场,秦皇岛区域体量明显过小,无法承载太大体量钢贸商存活。

钢厂对秦皇岛投放量和用钢需求简述

秦皇岛月度用建筑钢量在1.5-2万吨左右,年度总用量在20万吨左右,其中LG资源大概占据三分之一水平,在TG没停产的时候,TG大概也能占据三分之一的量,其他都是唐山其他民营厂家共同占据。

秦皇岛钢材消费格局呈现出本地生产钢材外地用,本地消费钢材外地进,秦皇岛不是生产地,流通地或者主要消费地,输入典型的资源外流型市场。建筑钢材流通品牌主要以LG,TG及唐山其他小厂资源为主,不备现货,走钢厂直发或者是外地贸易商直发为主。

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