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Mysteel:江西型钢2020年市场回顾及2021年展望

概述:回顾2020年江西型钢市场,2020年是不同寻常的一年,面对公共卫生事件的强势来袭,严峻复杂的国内外环境,各行各业受到巨大冲击,抗击公共卫生战役期间,钢铁行业历经停产停工,复产复工后,钢材价格急剧下跌。进入第二季度,随着疫情逐渐得到控制,基建项目加快开工,制造业等有了回暖,市场需求逐渐有了复苏,价格开始攀升。进入第三季度,南方梅雨时节,7月份的钢材价格一反淡季常态偏强运行,主因多受洪灾导致货源无法按时到位,资源相对紧张影响。然市场供应压力开始显现,下游需求表现偏紧,随着“金九”到来,这一状态依旧无改善,累库速度加大、库存压力明显。进入第四季度,由于铁矿、LNG等原材料的不断拉升,成本加大,厂家利润持续被压缩,市场钢材价格疯涨,总体月涨幅突破百元大关。下面笔者从以下几方面进行全年回顾以及新年展望。

一、价格全年上涨幅度较大

以江西南昌地区为例,通过下图可以看出,南昌型钢主流规格价格全年涨幅较大,从5月份开始,型材价格表现强势一路上涨。截止2020年12月31日,唐山资源5#角钢过磅含税价格为4530元/吨,较2019年底上涨460元/吨,同比涨幅11.3%。马钢资源H型钢200*200理计价格为4600元/吨,较2019年底上涨790元/吨,同比涨幅20.41%。受公共卫生事件影响,钢材市场从停滞到复产复工再到需求的逐渐释放,经历了一年的时间。铁矿石、焦煤焦炭等原材料价格也经历了大幅上涨,现货价格也跟随上扬趋势而行,整个年度南昌型材价格震荡上扬直至12月,到达年内峰值。其中四季度价格升幅明显,受成本攀升影响,型钢厂利润持续压缩,对价格支撑较强。加之受空气质量污染二级预警影响,部分调坯型钢厂执行停限产,部分厂家库存见底,可售资源有限,涨价基本无还价能力。

图一:2020.1.1-2020.12.31南昌型材主流规格价格走势图

数据来源:钢联数据

二、产能利用率、厂内库存震荡下降

今年,唐山地区调坯型钢厂多次停产,主要原因在于空气污染指数二级预警,厂家执行停限产管控措施。从下图可以看出,二季度随着全国开始复产复工,唐山型材厂家产能利用率呈现了急速拉升的走势,据统计,年内最高点在5月初,产能利用率到达了78.11%的水平,随后开始震荡运行。从厂内库存变化来看,四季度开始,厂家成品库存骤降,一方面原因在于钢坯价格多日连涨,天然气暴涨,厂家成本高位,利润逐渐压缩,有主动停产的现象。另一方面执行环保政策停限产,多日的停产,库存逐渐见底,处于年度低位。

图二:2020年唐山地区型钢厂产能利用率及库存情况

数据来源:钢联数据

三、资源情况

江西地区当中,本地型钢厂家偏少,资源的流入,主要来源于周边省市资源以及唐山资源,比如上饶赣州,南昌等城市外地资源均可进入。工角槽品种,目前江苏、唐山、山西等地厂家均有流入,主要以调坯型钢厂为主。而H型钢,目前主要以马钢、日照、莱钢资源为主,今年日照H型钢开始陆续进入市场,莱钢开始减弱,少量规格福建吴航、兴华可以补充。

四、2021年江西型钢市场预测

2020年动荡的一年,钢材市场整体震荡不稳,经历了价格大幅下跌,再大幅上涨之后,目前钢市上行乏力,尽管成本端存有支撑点,但冬季冷空气的来袭,钢材需求整体表现疲弱,现货市场恐高情绪仍在释放,市场成交没有好转迹象,信心显不足。展望2021年的市场情况,基本面的变化仍然是市场走势的核心因素,型钢厂家成本高企的情况下,价格有望或将抬升。

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