国内钢板桩行业发展现状及2021年趋势浅析

前言：近年来钢板桩行业发展迅猛，相对来说在型钢品种钢领域中，用钢板桩替代原有的H型加板材的搭配愈发流行，并且在实际应用过程中也逐渐认可了钢板桩在基础设计建设中挡土、止水及抢险救灾的实用性。因此，对于2020年的钢板桩行业发展状况，笔者进行了简单的梳理及概述。
钢板桩是指用于护岸工程、采掘工程、建筑的基础工程等的钢材。其边缘带有联动装置，且这种联动装置可以自由组合以便形成一种连续紧密的挡土或者挡水墙的钢结构体，目前钢板桩是土木工程中土方及地基阶段主要使用产品的一种，将钢板桩用打桩机打（压）入地基，使其互相连结成钢板桩墙，用来挡土和挡水。另一方面，钢板桩产品按生产工艺划分有冷弯薄壁钢板桩和热轧钢板桩两种类型。在工程建设中，冷弯钢板桩应用范围较狭窄，由于生产工艺特性所导致的产品弊端，因此通常作为应用的材料补充，而热轧钢板桩则一直是工程应用的主导产品。
产品用途方面：钢板桩用途主要分为永久性建筑结构、临时性建筑结构和抢险救灾用建筑。1、永久性建筑结构：公路、铁路，码头、堤防护岸，护墙，防波堤，船坞、修船所，闸门、落水管，基础加固、防止冲塌、隔水墙；2、临时性建筑结构：封山，临时护岸，断流，临时假岛，建桥围堰，大型管道铺设临时沟渠开挖的挡土..、挡水、挡沙墙；3、抢险救灾用建筑：防洪， 塌方、塌陷，流沙。

图一：国内钢板桩使用结构分布图

数据来源：中国钢铁工业协会

目前国内具备生产能力的主流企业有：河北津西钢铁集团股份有限公司、鞍山紫竹科技型钢有限公司、河北钢铁集团唐山钢铁股份有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、武钢集团有限公司、包头钢铁（集团）有限责任公司、河北天柱钢铁集团有限公司。国外主要钢板桩生产企业：安赛乐米塔尔集团、德国蒂森克虏伯钢铁公司、新日铁钢铁、住友钢铁、JFE钢铁、韩国浦项钢铁、美国Chaparral等。

图二：国内钢板桩产量与需求走势图

数据来源：中国钢铁工业协会

目前国内热轧U型板桩使用领域主要是基础建设工程，基建投资的波动导致热轧U型钢板桩需求的波动。据了解，热轧U型钢板桩在民用工程占比30-40%，高铁或与高铁相关的工程用量占比20-30%。近年来受管廊工程建设力度的加大影响，导致热轧钢板桩需求量有很大提升。我国是钢材大国，产量占全球的三分之一。但是我们不是钢材强国，高品质的钢结构材料基本上依赖进口。据近年全球钢板桩年消费量为390万吨左右，在亚洲地区，日本、新加坡、韩国等年消费量达50万吨，而我国的钢板桩15年消费量为13-15万吨，16年增长到40万吨以上，17年已超过100万吨以上，增长速度较快。而从国内各区域使用情况占比来看，华北占比31%，东北占比11%，华东占比35%。华南占比10%，华中占比7%，西南占比3%，西北占比3%。

图三：国内钢板桩主要区域需求占比

数据来源：中国钢铁工业协会

2020年由于受新冠肺炎疫情影响，在3月份之前整体市场开工情况较差，基础建设及动土开工情况缓慢导致现货价格处于相对低位的水平。据Mysteel数据统计显示，在4月份之前以津西4#钢板桩为例，上海市场销售价格平均在4590-4650元/吨，随着市场需求好转，钢板桩用量上升，价格方面一路上涨，在6、7月份平均价格在4760-4810元/吨。作为配合基础设施建设用材，受新开工情况及市政工程、国家项目工程影响相对来说较大。此外钢板桩季节性需求变化明显，在2季度初及4季度钢板桩行业需求相对乐观，不过在2020年的四季度国内需求稳定，且钢板桩资源相对饱和，因此价格在4季度初并未如预期中存在修复性上涨。而在12月份中，受原料方面大幅度上涨影响，生产企业在钢板桩相对而言效益减弱，因此大幅上调出厂售价，现货市场处于被动跟涨状态。现货价格从11月中旬4550元/吨涨至12月下旬的5080元/吨，整体涨幅上涨530元/吨，期间涨幅最快的阶段为12月15日至12月25日价格上涨430元/吨。而在节前释放迫于价格高点，实际成交情况稍显一般，因此在1月中旬价格回落至4920元/吨，并处于稳定状态。

图四：上海市场U型钢板桩价格走势图

数据来源：钢联数据

在上半年国内疫情好转，需求及基建复苏，国内固定资产投资完成额及国内新开工施工面积开始出现明显好转。而在“十三五”收官之年，整体基建情况相对来说得到了快速的提升和发展，而在加下即将面对的“十四五”规划中，重点将对“新基建”围绕并展开。如果说2009年启动的4万亿基础设施建设，是为了应对国际金融危机爆发后出现的经济回落而出台的措施，是一次被动且仓促的行动。那今年国家在三月份推出的30万亿新基建计划，则是着眼于长期规划并主动的举措。其中，交通水利等重大工程项目也将对钢板桩市场提供可观的需求量。

根据经济发达国家发展的经验，处于经济快速发展期而地域分布广、地质结构复杂多变的我国，具有特殊而广泛的钢板桩需求，潜在需求量可达120-150万吨/年以上。

从市场竞争来看，相对于欧美竞争激烈的钢板桩市场，我国钢板桩市场行业竞争程度较低，竞争产品较少，发展潜力巨大。进口钢板桩品牌的不断加入加速了我国钢板桩市场向国际化竞争演变的进程。

从生产经营看，我国钢板桩生产企业少之又少、设备选型不当、配套设施不全、产品开发力量薄弱、产品更新换代慢等问题，在整体形象上难与发达国家竞争，产品处于技术尴尬的处境。

因此综合性来说，近年来国内钢板桩行业一直处于机遇与挑战并存的状态，而相对来说，随着钢板桩使用的常态化及标准化，市场现货利润也将逐步收缩。细分来看，首先虽然目前国内钢板桩的需求量在不断上升，尤其是近2年需求量出现阶梯式的增长。但鉴于目前国内钢板桩用途中，临时用建筑占比仍旧很大，因此终端实际钢板桩保有量远超市场表观消费量。另一方面，2021年上半年基建项目需求相对集中，钢板桩需求用量相对而言或稍有支撑，价格方面在节后一季度末或存在稳中上行的支持性因素。而从长远期市场情况来看，随着产量提升速度加快以及市场信息透明化不断发展，现货盘面的利润将继续逐步收缩，而租赁规模中长期内难以改变。

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