Mysteel：2021年1月大宗耐火原料市场行情分析

一、全国规模以上工业整体运行情况

12月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.3%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较11月份加快0.3个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长1.10%。2020年，规模以上工业增加值比上年增长2.8%。

12月份，41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长1.5%，纺织业增长5.2%，化学原料和化学制品制造业增长7.5%，非金属矿物制品业增长7.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长10.7%，有色金属冶炼和压延加工业增长3.8%，通用设备制造业增长11.1%，专用设备制造业增长8.7%，汽车制造业增长9.7%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.7%，电气机械和器材制造业增长15.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.4%，电力、热力生产和供应业增长5.4%。

二、耐火材料行业生产运营情况

（1）耐材部分品种价格汇总

（2）1月大宗耐火原料运行状态：

铝矾土

本月铝矾土市场持稳运行，截止发稿，山西地区85铝矾土块料1950-2050元/吨，88铝矾土块料2250-2400元/吨，价格与上月底持平（以上为出厂不含税价格）。

本月，铝土矿及天然气价格高位状态给铝矾土生产企业带来了较大的成本压力，部分生产企业多次试探性上调铝矾土的售价，但下游采购难以接受。据企业介绍，进入1月下旬，采购企业走访看料的情况减少，基本以完成年前订单为主，成单减少。预计短期内铝矾土市场以稳为主。

镁砂

本月国内烧结镁砂市场强势上行，以90重烧镁砂块料为例，同比上涨10%，环比上涨32%，截止发稿，90重烧镁砂块料市场主流报价1650元/吨，95中档镁砂块料市场主流报价2800元/吨（以上为出厂含税价格）。

据Mysteel了解，自1月1日起，海城地区约有95家镁砂窑炉停产整治，大石桥地区受环保因素影响停产企业尚未完全恢复，新一轮环保又开始在海城展开。一连串的环保政策致使辽宁地区烧结镁砂供应紧张，市场价格持续上涨，烧结镁砂逐步转变为卖方市场。预计后期烧结镁砂价格或将强势运行。

鳞片石墨

本月山东地区鳞片石墨市场持稳运行，截止发稿，山东地区-195鳞片石墨主流报价为3700元/吨，-194鳞片石墨主流报价为3550元/吨，-190鳞片石墨主流报价为2800元/吨，价格均与上月底持平（以上为出厂含税价格）。

受天气等因素影响，黑龙江鸡西地区企业依旧处于停工停产状态，企业库存量有所下滑。山东地区鳞片石墨企业开工情况相对较好，但受疫情影响，物流运输受阻严重，原料矿石相对紧张。而集中备货期已过，整体市场需求一般。综上所述，预计短期内鳞片石墨价格将持稳运行。

碳化硅

本月国内碳化硅市场偏弱运行，以甘肃地区98原块为例，同比下调9.52%，环比下调1.72%，截止到月末，甘肃地区98块料市场主流报价5700元/吨，90块料市场主流报价4600元/吨。

本月，大部分下游制品企业冬储备货临近尾声，市场询单减少，碳化硅需求下滑，由于碳化硅开工稳定，市场再次陷入供强需弱状态，部分地区企业报价小幅下调，考虑到原料成本高位，预计短期内国内碳化硅价格或持稳运行。

棕刚玉

本月国内棕刚玉市场持稳运行，截止发稿，河南地区倾倒炉棕刚玉段砂主流报价4600元/吨，山西地区倾倒炉棕刚玉段砂主流报价4520元/吨，贵州地区倾倒炉棕刚玉段砂主流报价4450元/吨（以上为出厂含税价格）。

本月，棕刚玉价格依旧坚挺，企业开工率有所提升，产品以供应老客户为主，新订单成交一般，个别企业部分规格产品供应紧张。临近年底，下游耐材企业囤货基本已完成，市场活跃度不高，但近期棕刚玉生产成本高位，预计短期内价格难有较大波动，稳中整理为主。

白刚玉

本月，国内白刚玉市场出现起色，价格上涨。以山东白刚玉段砂为例，环比上涨2.44%，截止发稿，山东地区白刚玉段砂主流报价4200元/吨（以上为出厂含税价格）。

本月，受环保影响，河南地区白刚玉企业再度停产，山东地区部分企业因限电原因同样不能正常生产，市场整体供应偏紧。此外，受天然气、运输、公共卫生事件等影响，国内氧化铝价格出现明显上涨。在成本上涨及供货紧张的双重压力下，多数企业市场报价出现上涨，预计短期内白刚玉市场仍是稳中偏强运行。

三、主要下游行业生产运行情况

（1）钢铁行业运行情况

供给变化：本月传统钢厂高炉开工率及电炉钢厂开工率月环比均有所下降，截止到1月29日，Mysteel调查全国71家电弧炉钢厂的数据显示,电炉平均开工率为58.48%，月环比下降3.69%，传统炼钢厂检修方面，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.03%，月环比下调4.04%。本月钢材市场进入加速增库阶段，钢厂及社会均面临资源积压，后期增库还将加速，预计后期钢市或将持续震荡运行。

粗钢产量：2020年12月，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.609亿吨，同比提高5.8%。其中，中国12月份的粗钢产量为9125万吨，同比提高7.7%%。数据还显示，2020年全球粗钢产量下滑0.9%至18.64亿吨，其中，中国2020年粗钢产量为10.53亿吨，较2019年增加5.2%。

（2）建材行业运行情况

2020年12月，水泥产量2.13亿吨，同比增长6.3%;全年水泥产量23.77亿吨，同比增长1.6%。

（3）有色金属行业生产运行情况

12月份，全国十种有色金属产量575万吨，同比增长8.6%。1-12月产量6168万吨，同比增长5.5%。

四、大宗耐火原料市场运行特点

（1）出口

1月耐材出口业务未有太大波动，整体来看不及预期，短期内市场需求难有大幅调整。

（2）价格

本月，受环保及原料价格影响，镁砂、刚玉价格有所回涨，碳化硅、鳞片石墨、矾土等延续平稳走势。

（3）环保

1月1日起，海城95家企业镁砂窑炉实施停产整治、63家矿石筛选企业实施关闭；河南地区升级红色预警，企业停产再次来袭。

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