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【凌源钢铁】预计节后带钢反弹上涨 阶段性供需错配

受访人信息:凌源钢铁集团有限责任公司 销售公司带钢部 销售部长 牛长辉

访问:2020年带钢利润持续保持高位水平,请问牛总,您对于一月份带钢利润缩水持什么样的看法?

答:因为利润高低主要取决于成本与价格两方面因素。简单就是说“原料成本高、带钢需求差、价格低”,导致带钢利润大幅缩水。

第一、先说原料成本高。当前不仅是带钢成本偏高,而是整个钢材成本都高。钢厂成本已经接近红线,甚至各别品种已经开始亏损。原料价格带来的成本影响较大。从12月份开始先是外矿不断上涨最高1186元/吨,矿稳了,焦炭开始发力连续提涨550元/吨,给钢厂整得焦头烂额,直接导致现在中宽带保本含税成本在4230元/吨,比12月初上涨530元/吨。

第二、带钢价格低。以中宽带为例从12月初4000元/吨到下旬4900元/吨,但经过山车的行情后到现在的4320元/吨,涨幅只有320元/吨。

可见,带钢的价格的涨幅没有跟上原料的涨幅节奏。

为何出现这种情况,因为市场出现了一种怪相,窄带、中宽带、卷板三者的价格出现了明显的分歧。原来是华北地区带、卷价格相差不多时,带钢供不应求,现在是中带钢比卷板低100元/吨,窄带比中宽带低80,还不好销售。说明带钢的产业链条出现了很大问题,下游用户受疫情影响,销售和运输均受不同程度影响,和钢厂合作多年的客户都减量提货或者不提货,供需矛盾严重被低估,钢厂只能以价格找成交。因为1月份,下游用户因各类钢材价格高位,本不想接货,加之河北地区疫情影响乃至全国市场的供需面都不是很乐观。特别是带钢和普卷的主要消费区域,河北、天津区域,下游产品主要以直缝焊管、螺旋管、镀管、方矩管等焊管以及冷轧镀锌产品为主。这类产品在冬季本就是销售淡季,但是由于12月份的卷带的暴涨行情,下游用户跟进不足,钢管比带钢便宜,使国内几大知名制管企业严重倒挂,订单严重不足,1月上旬开工率多在50%-60%左右,通过减产来止损,中旬后陆续减产放假,中下旬开始后以采购固定协议量(产量的50%-60%)维持非正常的生产与销售。

综上,2021年上半年,钢材上下游的利益分配将会进入新阶段。钢材的利润还要收窄,被上游高价原料抢走了。特别是提供普通材质的钢厂利润肯定偏低;如果有中高端产品符合制造业的需要,利润肯定要好一点,比如今年宝钢利润大幅上涨,归根结底是产品过硬,能够提供过多的高端产品。所以,要想利润不减少,就得做有特色的、有优势的、附加值高的产品,在某一方向是领导品牌,只生产常规产品肯定是行不通了。

访问:钢材2021年作为“十四五”规划开局之年,您对年后市场有怎样的期待?逻辑是什么?又有怎样的规划呢?

客户观点:年后带钢市场必然反弹上涨,很大的几率是继续走高如果出现阶段性的供需错配,可能涨幅要超预期。

(1)2021年,宏观必然持续向好。,既是十四五开局之年,又是建党100周年,时间节点意义重大。今年将要形成需求牵引供给、供给创造需求的新格局,重大项目将进入集中施工期。因为中国善于出英雄的国家,善于克服困难,创造奇迹,所以,有国家做后盾,一切都是向好的。

(2)带钢下游制管等行业以及制管行业的下游贸易商的原料库存及成品库存偏低,年后必然推动抢货潮。当前据我们了解到的下游行业现状:淮河以北地区城市涉及到钢铁业下游的大小终端及贸易用户,管厂库存与去年同期相比,原料减少三分之一以上,成品材相差不大,大部分管厂年底前看钢厂政策决定是否锁货,对于1-2月份的行情,多数持悲观态度,管厂下游虽有冬储意愿但接受度不高,而且基本没有冬储的打算,以多出少补或不补,小户基本没有库存。并开始逐步减产、停产、停工、放假,以产成品低于往年50%-60%左右的库存提前20天进入了冬眠状态。

虽然带钢厂与下游制管行业在12月下旬和1月份经历了痛苦产业链阵痛,但所有发生的都只是一个过程,主要是下游贸易商很长一段时间里没有适应以高价位进入冬储的节奏。无论是钢厂还是下游都要去面对和接受这个现实,并且疫情在国家强力的控制下,一定会没有问题。春节期间,多数工地并未放长假,生产、开工、运输都不会有太大影响。随着天气渐暖,疫情管控可控,春节后届时工地遍地开花,需求也是否会有一波井喷的行情呢?到时候拭目以待吧!

(3)带钢价格是被低估的品种。今年以前带钢比卷板价格高,下游用户还在买货;现在是比卷板低100元/吨,还不买;说明产业链之间问题只是暂时的,换来的可能是报复性上涨。

(4)2021年华北地区带卷供应必然小于需求。经过2020年带钢的产能退出,预计退出产能400万吨/年左右。而下游制管、冷轧等行业产能增幅保守估计在500万吨/年左右;在加上华北地区主要生产卷板的民营企业都在上马深加工冷轧产线,预计减少热卷普板供应300万吨/年。另外,2021年唐山地区的环保政策会更严,势必对带卷供应产生影响。所以津唐地区将会产生带卷近1200万吨的供应缺口。

所以,从长期看,继续看好带钢这个在夹缝中求生存的品种。

规划:2021年,我们凌钢中宽带要树立强品牌战略。把重心主要放在品种钢市场,力争品种比例达到60%。由于凌钢中宽带是国内第一条生产线,一直以来产品不断发挥 “天然含钒,光亮抗锈、省锌、强度高”的特色,以个性化定制,柔性化制造为突破,坚持与下游品牌龙头企业建立牢固稳定的合作关系;打造成国内品种钢特色中宽带生产线,来满足多行业用户,多品种、多规格、多用途的需求。只有这样,才能不断提升带钢的产品结构,抵御抗风险的能力。

随着春节的临近,时间会磨平一切犹豫,大家都不要过度恐慌,一切黑暗都会过去,一切美好都会回来的。

最后,在春节来临之际,提前预祝各位领导、各位朋友,2021年春节愉快,牛气冲天。也希望各位朋友乘坐由凌钢螺纹钢保供的京哈高铁莅临凌钢,参观指导!

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