Mysteel：2020年无缝钢管进出口情况分析

摘要：2020年全球公共卫生事件爆发，全球经济萎缩。据联合国发布报告，预计2020年全球经济收缩4.3%，美国预计GDP增速为-4.3%。全球贸易保护主义、逆经济全球化形势以及人民币大幅度升值，我国贸易进出口受到严重冲击。我国今年钢材出口量5368万吨较2019年6435万吨同比减少16.59%。其中2020年全国无缝管进出口总数量为344.26万吨，较2019年无缝管进出口总量448.92万吨减少104.66万吨，同比下降23.31%；2020年无缝管进出口贸易总金额为47.62亿美元，较2019年无缝管进出口贸易总金额为63.09亿美元减少21.47亿美元，同比减少34.06%。下文对2020年无缝管进出口情况回顾以及对2021年无缝管进出口展望。

一、无缝管产量情况

改革开放以来，我国无缝钢管产量逐年攀升，2014年我国无缝钢管产量突破了3000万吨，达到了3137万吨的历史峰值，在全球无缝钢管产量中的占比约为68.8%。我国无缝管产量2014年达到高点后，近几年呈现震荡下降态势，2017年无缝钢管产量降至2610万吨，2019年无缝钢管产量为2798万吨。2020年预计国内无缝管产量约为2800万吨，与2019年整体相差不大。总体看来，目前国内无缝钢管产量已达饱和状态，虽后期还有部分新增产能存在，但在目前激烈的市场竞争下，现有产线的部分企业可能出现产量下降情况，所以后期整体无缝管产量或难出现大幅增长。

图一：2005-2020年国内无缝管产量情况

数据来源：钢联数据

二、2020年无缝管进出口情况

1、出口情况

2020年无缝管出口总量为327.12万吨，较2019年出口总量435.04万吨下降107.92万吨，同比下降24.81%；2020年无缝管出口总金额为39.91亿美元较2019年出口总金额56.15亿美元减少16.24亿美元，同比下降28.94%。2020年全年出口均价为1220.11美元/吨较2019年出口均价1291.03美元/吨下降70.92美元/吨。2020年无缝钢管出口量整体呈现“前高后低”的态势，无缝管出口高点在4月份达到近37.88万吨较2019年7月份出口高点44.33万吨减少6.45万吨；出口量11月最低为21.12万吨较2019年2月份低点27.54万吨减少6.42万吨。

2、进口情况

2020年无缝管进口总量为15.14万吨较2019年进口总量13.88万吨增加1.26万吨，同比增加9.08%；2020年无缝管进口总金额为7.71亿美元较2019年进口总金额6.93亿美元增加0.78亿美元，同比增加11.26%。2020年全年进口均价为5105.96美元/吨，较2019年进口均价4985.61美元/吨增加120.35美元/吨。2020年无缝管进口高点在9月份达到近1.60万吨较2019年7月份进口高点1.41万吨增加0.19万吨；进口量11月最低为1.01万吨较2019年2月份低点0.90万吨增加0.11万吨。

图二：2020年无缝管进出口数量

数据来源：钢联数据

图三：2020年无缝管进出口金额（单位：万美元）

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图四：近六年无缝管进出口均价（单位：美元/吨）

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三、区域进出口情况

1、区域进口情况

2020年我国各个区域进口无缝管情况如下表所示，进口最低区域为西北地区，全年进口51.7吨，其中新疆进口51.4吨。华北地区与华东地区进口量较大，占全国进口量82.31%。2020年华北进口数量4.19万吨，占全国总进口量的27.91%，其中华北地区北京与天津两地进口量接近4万吨，占整个华北地区进口量的95%以上；华东地区进口数量为8.17万吨，占全国总进口量的54.4%，其中华东地区上海、江苏、山东进口量超过7.5万吨，占整个华东地区进口量的91%以上。

表一：区域进口数量与金额

数据来源：钢联数据

图五：各区域进口数量占比

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2、区域出口情况

2020年我国各个区域出口无缝管情况如下表所示，出口最低区域为西北地区，全年出口1.29万吨，其中新疆出口1.25吨。华北地区、华东地区以及中南地区出口量较大，占全国总出口量近97%。2020年华北出口数量77.52万吨，占全国总出口量的23.75%，其中华北地区北京出口18.51万吨，天津出口41.94万吨，河北出口14.96万吨，三地占整个华北地区进口量的97.28%；华东地区出口数量为175.69万吨，占全国总出口量的53.84%，其中华东地区上海出口22万吨、江苏出口70.86万吨、山东出口35.69万吨、浙江出口28.42万吨、上海出口16.61万吨。

表二：区域出口数量与金额

数据来源：钢联数据

图六：各区域出口数量占比

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三、国别进出口情况

1、国别进口情况

2020年我国无缝管进口主要来自全球54个国家，如下图所示我国无缝管进口量前15个国家情况，其中前三个进口国家为日本、意大利、德国、西班牙，进口量分别为5.55万吨、2.07万吨、2.0万吨、0.87万吨。分别占总进口量的36.67%、13.67%、13.23%、5.75%。其中无缝管复进口量为0.41万吨，占比总进口量的2.74%。

表三：国别进口数量与金额情况

数据来源：钢联数据

图七：无缝管进口前十五国占比

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2、国别出口情况
2020年我国无缝管主要出口到全球194个国家，如下图所示我国无缝管出口前15个国家情况，其中主要出口到印度、泰国、韩国、科威特、阿拉伯联合酋长国等，我国出口到前15国无缝管总量为212.93万吨，占比为65.09%。出口总金额为24.93亿美元。

表四：国别出口数量与金额情况

数据来源：钢联数据

图八：无缝管出口前十五国占比

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三、品种进出口情况

1、品种进口情况

2020年我国无缝管主要进口主要有石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管、其他无缝管。具体进口情况如下图所示，2020年我国进口石油天然气钻探无缝管最多，占比27.29%，总进口为4.13万吨；其次是锅炉管，2020年进口为3.38万吨，占比22.35%；最后石油天然气无缝管（主要进口外径>406.4mm和外径215.9-406.4mm）全年进口1.55万吨，占比10.23%。其他无缝管占比为39.76%，进口量为6.01万吨。（其他热轧无缝管与冷拔无缝管进口量近1.9万吨，其他合金热轧无缝管与合金冷拔无缝管近2.65万吨）

表五：品种进出口数量与金额情况

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图九：各个品种进口占比情况

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2、品种出口情况

2020年我国无缝管主要出口主要有石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管、其他无缝管。具体出口情况如下图所示，2020年我国出口石油天然气道无缝管最多，占比40.09%，出口量为140.96万吨；其次是天然气钻探无缝管，2020年出口为88.14万吨，占比26.94%；最后锅炉管（主要出口外径<114.3mm和外径215.9-406.4mm）全年出口17.90万吨，占比5.47%。其他无缝管出口占比为23.93%，进口量为78.29万吨。（其他热轧无缝管与冷拔无缝管进口量近42万吨，其他合金热轧无缝管与合金冷拔无缝管近12.5万吨）

表六：品种出口数量与金额情况

数据来源：钢联数据

图十：各个品种出口占比情况

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五、净出口情况

我国历年无缝管净出口情况如下图所示，2020年无缝管净出口数量为311.98万吨，较2019年421.17万吨减少109.19万吨，同比下降25.93%。净出口金额32.2亿美元，较2019年49.23亿美元减少17.03亿美元，同比下降34.59%。2020年净出口数量和金额创下近五年来新低水平。

表七：无缝管净出口出口数量与金额情况

数据来源：钢联数据

图十一：无缝管历年净出口量与净出口金额情况

数据来源：钢联数据

六、无缝钢管表观消费

由于2020年无缝管净出口数量较2019年减少109.19万吨，导致无缝管表观消费量去年整体上升。预计2020年国内无缝管产量为2800万吨，其中全年净出口量为312万吨，预计2020年表观消费量为2488万吨，较2019年无缝管表观消费量2377万吨增加111万吨。2020年国内疫情控制较好，下游工程陆续复工复产，全年整体无缝管需求不差，其中11月份国内表观消费表现最好，为236.75万吨，同比2019年上升14.99%。

图十二：2020年无缝管表观消费量

数据来源：钢联数据

七、2021年进出口展望

回望2020年，由于全球公共卫生事件、人民币大幅度升值、贸易保护主义兴起等等严重影响国内无缝管出口。展望2021年影响我国无缝管进出口一些因素：

利好因素：

1、2021年全球依然实施宽松货币政策，刺激需求，全球大宗商品价格有一定的上涨空间，有利于我国无缝管出口。

2、我国加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）,另外我国积极考虑加入CPTPP。

3、石油天然气用管占全球用管超过50%，2020年国际原油价格表现前期收到疫情以及国际竞争等影响，市场需求低迷，原油价格暴跌至历史新低水平，产量大幅缩减，全球无缝管需求大幅度缩减。2020年底，随着经济回暖，原油期货价格回升至57美元/桶，整体呈现上升趋势，原油需求逐渐回暖。同时天然气产量稳步增长，预计2021在原油天然气用管需求有所回升，利好我国无缝钢管出口。

图十三：国际原油期货均价：WTI（月）

数据来源：钢联数据

图十四：全国天然气产量（累计值）

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4、全球汽车行业用管占比超过15%，2021年全球汽车产销或将稳步增长，预计汽车用管进出口好于2020年。

5、全球建筑领域用管维持在5%左右，国外2020年停工工程在2021年初陆续复产，全球建筑用管预计上半年需求增加明显，有利于无缝管出口。

6、全球能源用管需求或将有一定增长（锅炉管、核电站用管等），有利于无缝管出口。

利空因素:

1、全球疫情态势依然严重，国外对无缝管需求存在不确定性。

2、全球贸易保护主义较前期明显，逆经济全球化潮流等。

3、美国新任总统拜登的对华政策，以及国际关系紧张。

4、人民币汇率的持续升值。

图十五：各国兑换人民币

数据来源：钢联数据

综合来看，预计2021年我国无缝管出口较2020年稳步回升，无缝管进口2021年持稳运行。

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