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Mysteel2021年湖南新春团拜会顺利召开

2021年2月25日Mysteel2021年新春团拜会-湖南站顺利于线上召开。本次会议由贵州鑫方同越供应链管理有限公司独家赞助。会议收到了来自钢铁行业各方同仁的关注,市场客户全程积极参与,会议人数近300人。

会议于下午14:30正式开始,本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司钢材事业部中南部经理孙亚琼担任主持,会议特别邀请了钢厂代表湖南华菱湘潭钢铁有限公司销售部副部长凌鑫炎、贸易商代表长沙联正实业有限公司总经理邓正军、下游代表中铁物资集团中南有限公司副总经理于宁、仓储代表湖南长沙新港有限责任公市场部部长郑美洲出席本次会议的论坛环节。同时由上海钢联湖南主编姜南做湖南钢市运行情况解读,接下来是Mysteel分析师王美带来唐山钢坯情况解析,最后由上海钢联钢材事业部副总经理陈靖夫为本次会议进行总结演讲。

钢材事业部中南部经理孙亚琼首先为大家送上新春的祝福,同时对各位参会嘉宾表达了由衷的感谢,并逐一介绍了此次会议的演讲嘉宾,以及会议流程。

会议嘉宾主要观点如下:

3月份湖南钢市影响因素有以下几个方面:利空因素:1.节前锁价资源成本在4400-4450左右,节后价格短期内大幅拉涨,部分商家存在套现心理。2.湖南省内钢厂检修预计会在3月上旬期间检修完毕,3月份大概率会恢复正常生产,3月份市场到货会较比2月份有所增加,加上节后市场库存的叠加,因此供应后期存压力。4.目前贸易商面临周期性回款问题,节前备货资金占用较大,有一定的资金回笼压力。利多因素:1.今年春节期间为减少人员流动性,降低疫情反复风险,政府鼓励就地过年,因此节后复工情况会比往年复工率高且迅速,需求释放可能会超预期。2.由于春节前成本较高,节前投机性需求减少,大部分资源掌握在大中型贸易商和钢厂手中,价格相对比较好把控。3.今年商家备货的成本较高,基本上高出去年500-600元/吨,加上资金占用成本,市场价格支撑力度较强。4.去年长沙库存峰值在77万吨左右,今年由于冬储的积极性都不高,节后库存峰值并不会超过去年,库存压力尚在可控范围内。结论:节后在没有需求支撑的情况下,价格大幅拉升,商家获利套现情绪较浓,本周至三月中旬价格可能会处于理性调整阶段,待后期需求启动,供需达到一定平衡,届时价格大概率会进入上升通道。

唐山环保措施走向:1、相关部门在制定政策的时候邀请了很多相关领域的专家和专业人士参与进来,一定是符合国家相关政策和现实情况的基础上,用数据说话。2、直接发布“限产高炉”概率低。3、管控可能更频繁发布执行更严格。如:运输。从目前基本面来看:成本支撑逻辑仍持续;环保抑制需求,但坯材差一定程度带动下游补库,所以不排除三月份有回落可能,下游真正需求启动后,出现明显供应缺口,预计四月份,钢坯价格冲高预期兑现。

湖南华菱湘潭钢铁有限公司销售部副部长凌鑫炎观点:湘钢2月份计划总产量86万吨,线棒类产量约36万吨,建材的正常产量约11万左右,不过2月份建材产量约6.5万,废钢正常的厂内库存约11万吨,目前废钢厂库约2.5万吨,进口精粉库存约40万吨,库存维持10天左右水平。2月份废钢采购成本约3222元/吨,矿石成本约160美元/吨,目前湖南省内工业材和建材的价差在400左右,因此排产倾向于工业材,后期螺纹价格修复性上涨空间较大。从全国情况来看,湖南建材价格排名中等偏后,节后得到了一些回升。十四五’规划的开局之年,也是我国正式开启全面建设社会主义现代化国家、向实现第二个百年奋斗目标进军的新征程之年,宏观面情况向好发展,2021年粗钢产量可能会有所压减,基建发力可能性大,工程机械需求旺盛,其中风电和桥梁表现亮眼。原材料方面偏强运行,生产成本较高,钢厂挺价意愿偏强,今年节后市场需求启动时间也会比去年提前。

长沙联正实业有限公司总经理邓正军观点:从市场方面来看,今年整体商家的冬储意愿不强,目前资源主要集中在大户以及钢厂手中,现长沙市场的整体库存量约为90万吨,包括20万吨的板材库存,但较比去年同期有所减少。邓总表示钢铁作为大宗商品的重要一部分,货币宽松是必要条件,其次需求能一定程度上决定价格方向,下周值得关注的是下游复工复产情况。另外,供给情况也影响价格走势,随着建筑钢材钢厂复产以及短流程钢厂复苏,价格再有大幅度上涨有难度,但是涨幅在100-200元/吨则极有可能。总体来看,在库存下降、需求进一步释放情况下,后市钢材价格有望继续走强,但3月份以后,增长势的上涨才是稳健的上涨行情,一蹴而就的行情则会存在一定风险。

中铁物资集团中南有限公司副总经理于宁观点:1.下游工程复工情况:目前库存累库速度和库存量较大,表明下游的开工复工率比较少。下一步率先开工的房建为主。其次围绕民生工程可能会在第二阶段。至于量比较大的铁路、公路、高速,对于连续施工的要求比较高。预计3月初房建、中建项目开工,铁路、高速等项目预计3月10日至20日才会开工。从复工人员看,目前管理人员基本复工,但技术人员和工人元宵节后陆续返程,全面复工预计在3月上旬。2、从时间角度看,今年过年时间晚于去年,开工时间将较去年提前。从开工规模和数量看,去年受疫情影响,开工后施工效率较低。从今年情况看,今年预计3月中旬和下旬开工集中度更强,降库速度加快。3、资金方面,在政府政策扶持下,2020年下半年项目支付比上半年好,项目回款较往年向好。现在以政府为单一投资方的项目在减少,而以“EPC+F”,或者是多平台投资的联合体项目增多,因此资金渠道将不再是单一来源,资金相对稳定性更高。

湖南长沙新港有限责任公司市场部部长郑美洲观点:当前港口库存情况:每年都在突破历史记录,2020年最高库存量在18万吨左右。截止到2021年2月24日库存达到了21.6万吨,其中盘螺11万吨,螺纹钢10.6万吨。在途和在港计划在6.3万吨,其中盘螺2.6万吨。出库数据:初四开始部分复工复产,主要是针对汽车和铁路入库。2020年港口吞吐量1143万吨,单边在223万吨。最近日出库最高纪录是5000多吨,这两天出库在3000多吨。港口建设情况:2021年提升港口服务。2020年投入一些三级建设场地,解决了一部分客户库存压力的问题。大型室内库在2万多平方,主体建筑已经完成,仓库吊装设备也会于近期进行安装,预计在6月份左右会投入运营。铁路专用线:于2019年12月18日开工建设,3月15日会进入场内施工建设,今年的年底会投入运营。城北:从港口的到货量、出库量以及销售量,一年比一年好。2020年最大增长板块是在铁路到货和公路到货,未来信息、物流、商贸以及制造业融合发展,给上下游企业起到一个降本增效的优势。

最后,Mysteel钢材事业部副总经理陈靖夫先生围绕“周期主升与政策冲击”的主题,对2021年黑金产业链逻辑进行了展望。首先讲到2021年疫情冲击缓解逐渐消除,全球流动性维持宽松条件,中下游制造业库存重建,支撑大宗商品行情。并且发表了如下观点:1、疫情扰动经济周期,但不能消除周期规律,上中下游库存重建时间上的错配,是价格波动之原因;2、全球流动性释放后,宽松货币仍将持续;3、国内外货币分化,放大原料端弹性;4、上游原料推涨成本,钢铁利润难以扩张;5、政策扰动基本面逻辑,品种间强弱或有波动,其中限产政策利好钢价上涨,出口退税政策使出口减少,国内供应增加,利空钢材价格。接下来从几个方面对近期钢材价格走势做了简单分析:库存方面,节前产出水平明显高于往年水平,2021年总库存日均累库速度快于往年水平,且资源相对集中于钢厂,这也形成了钢厂较高的话语权;成本方面,原材料居高不下,成本高企,节后钢厂拉涨动力强劲;供需方面,节后供需双增,高炉产能利用率同比去年稍有提升,同时政策鼓励就地过年,节后复工复产同比提前,需求释放将有所保证。综合来看,今年在供需双增、成本推动,同时快速上涨后浮利兑现,加上市场对政策预期波动扰动,预计近期钢材价格总体将震荡上行。

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