Mysteel调研：2021年春节后云南地区企业复工复产调研报告

一、调研背景：

2021年春节过后，社会各界对各行各业复工复产情况较为关注，而今年春节不同往年，为了加强疫情防范，响应国家号召，全国各地出台了多种鼓励政策，不少职工不再返乡，转而选择就地过年。那么，春节后企业复工复产进度是否会加快？复工复产过程中又会遇到什么问题？企业一季度经营情况预期如何？为及时了解春节后各地区、各行业企业的运行状况，反馈行业关切，为党中央国务院宏观决策汇集一线信息，国务院发展研究中心联合上海钢联特发起调研。

Mysteel线上跟踪调研了云南省具有代表性的各行业企业90余家，就目前企业复工、生产、经营情况等热点问题进行详细问卷调研，从留守过年、复工进度、人员管理、产销情况、经营物流以及资金等各方面入手，全面了解云南区域复工复产进度，对后期市场复工复产情况做出大概的判断。

二、调研结论：

1、2021年云南区域74.44%的样本企业选择不同比例的员工就地过年，且有53.3%的企业选择在节日期间继续生产；

2、截止调研日，已经有超过92%的企业完全复工或部分复工，未复工的企业也将在未来1-2周之内复工；复工企业当中基本都已正常生产，只有8.8%企业延迟1-2周恢复到正常生产状态；

3、同比去年，33%33企业订单出现了不同程度增长，54.4%企业订单基本与去年持平，但我们也看到了12.22%企业订单出现了10%-20%的下滑；

4、36.37%的企业产能利用率还不足70%，未来产能释放空间仍然较大，且38.89%企业的库存同比出现了上升，这对企业资金流也是一个考验；

5、样本企业中6成以上的企业对于一季度营收偏乐观，但我们也看到了44.44%企业表示现金流已经出现了紧张的趋势；

6、由于企业的发展扩张，33.33%的企业存在不同程度的员工缺口；近一半的样本企业表示未来一段时间有新增用工的需求；

7、对于未来的发展，60%企业表示将不同程度增加资金投入，且绝大多数企业对于2021年的发展前景的预期抱乐观的看法。

三、调研时间：2021年2月18日-20日

四、调研方式：在线调研问卷

五、调研样本：云南地区随机参与调研样本总计90家企业

六、调研情况详细分析：

1、样本企业各城市分布及主营业务

本次调研样本中云南企业90家，昆明企业55家，占比61.11%，玉溪市和曲靖市企业各12家，分别占占比13.33%；红河、昭通、西双版纳、、普洱、德宏企业11家，占比为12.22%。

图表1：样本企业城市分布

本次调研样本涵盖了各行各业，其中钢铁行业占38.89%，能源化工行业占比13.33%，建材行业企业占比12.22%、煤炭行业占比5.56%，农产品、有色等其他行业占比30%。

图表2：样本所属行业分布情况

图表3：样本企业主营业务情况

2、样本企业规模及业务覆盖范围

本次调研样本中，员工总人数在100人以下的占比为45.56%；员工人数介于100-500人的占比为16.67%；员工人数介于500-1000人的企业占比为8.89%；员工人数1000-2000人的企业占比为6.67%；员工人数超过3000人以上的企业占比为16.67%。从样本数据上来看，调研企业员工人数在500人以下的企业数达到了56家，比例高达62.22%。

图表4：样本企业员工人数情况

本次调研样本中企业总资产规模1000万元以下的占比为24.44%；企业营业收入规模1000万-1亿元的占比为26.67%；企业营业收入规模1亿元-50亿元的占比为31.11%；企业营业收入规模50亿元以上的占比17.78%。

图表5：样本企业总资产规模

3、样本企业春节期间企业员工放假停工比例

本次调研样本中所有员工都放假停工占比为48.89%，放假停工员工80%以上占比15.56%，放假停工员工40%-80%之间占比10%，放假停工员工20%-40%之间占比11.11%，放假停工员工不到20%占比14.44%。

图表6：春节期间企业员工放假停工比例

本次调研样本中春节期间所有员工就地过年占比为25.56%，就地过年员工80%以上占比为27.78%，就地过年的员工60%-80%占比为14.44%，就地过年的员工占比40%-60%占比为15.56%，就地过年的员工占比20%-40%占比为6.67%，就地过年的员工不到20%占比为10%。

图表7：春节期间企业员工就地过年比例

4、样本企业节日期间生产和节后复产情况

调研样本企业春节期间全部停产的企业占比为46.67%，部分停产占比为25.56%，而没有停产和满负荷运转的企业占比为27.78%。

图表7：企业春节期间是否停产情况

本次调研样本中已经全部复工的企业占比为75.56%，已经部分复工的企业占比为16.67%，尚未复工的企业占比为7.78%；节后第一周能全部复工的占比为14.44%，节后第二周能全部复工的占比为7.78%，节后？；复工后就能正常生产经营占比在13.33%；复工后逐步复产，预计一周之内恢复生产经营的有4.44%；复工后逐步复产，预计两周内恢复生产经营的有4.44%。

图表8-1：企业是否已经复工情况

图表8-2：企业何时能够全部复工情况

图标8-3：企业复工后能否正常生产或经营情况

5、同比去年样本企业的产销存以及资金情况

调研样本企业中，订单状况与去年同期相比增长20%以上的占比为16.67%，与去年同期相比增长10-20%的占比为8.89%，与去年同期相比增长10%以内的占比为7.78%，与去年同期相比基本持平占比最大，为54.44%；与去年同期相比下滑10%以内的占比为5.56%，与去年同期相比下滑10-20%的占比为3.33%，与去年同期相比下滑20%以上的占比为3.33%。

图表9：与去年同期相比企业的订单状况

调研样本企业中，企业产能利用率70%以上的占比为63.33%，产能利用率在30%-70%之间的占比为25.56%，企业产能利用率在10%-30%之间的占比为3.33%，利用率不足10%的占比为7.78%。

图表10：样本企业产能利用率状况

调研样本企业中，相比去年春节后产成品库存方面，增长20%以上的企业占比17.78%，增长10%-20%的企业占比8.89%，增长10%以内的占比为12.22%；与去年持平的企业占比48.89%；下滑10%以内的企业占比5.56%，下滑10%-20%的企业占比3.33%，下滑20%以上的企业占比3.33%。

图11：样本企业与去年春节后相比企业的产成品库存状况

调研样本企业中，与去年同期相比预计企业一季度营业收入有增长的占比较多，为64.44%；基本持平的占比为24.44%；与去年同期相比预计企业一季度营业收入有下滑的占比为11.11%。

图表12：样本企业与去年同期相比的一季度营收情况

调研样本企业中，现金流非常充裕（维持半年以上）的企业占比为18.89%，现金流比较充裕（维持3-6个月）的企业占比有36.67%，现金流有些紧张（维持1-3个月）的企业占比有31.11%，现金流比较紧张（维持1个月）的企业占比有11.11%，现金非常紧张（基本没有现金流）的企业占比为2.22%。

图表13：样本企业现金流情况

6、样本企业用工情况

调研样本企业中，63.33%的企业用工基本匹配，但是我们也看到了近33.33%的企业存在用工缺口，极个别企业存在工人富余情况。另外，43.33的企业都在未来一段时间有计划增加工人的需求，极个别企业存在裁员的压力。

图表14-1：样本企业用工缺口情况

图表14-1：未来一段时间企业用工情况

7、样本企业对于2021年生产经营看法

调研样本企业中，关于企业未来一段时间的投资计划，有60%的企业有增加投资计划，这也反映出了目前这部分企业发展趋势良好，仅有4.44%的企业有缩减投资的计划，整体来看样本企业发展趋势稳定。

图表15：样本企业未来一段时间投资计划

最后，调研企业中对于2021年发展前景整体偏乐观，其中表示非常乐观的占比在6.67%，比较乐观的占比18.89%，谨慎乐观的占比在47.78%；但我们也看到了16.67%的企业表示不乐观，10%的企业表示2021经营状况将维持平稳。

图表16：样本企业对2021年发展前景预期

8、总结

从以上调研数据来看，2021年云南区域企业响应国家号召，就地过年、坚持生产比例较高，另外，节后员工到岗时间、复工复产时间也较去年明显提前了。企业订单状况也好于去年同期，但我们也看到了企业的库存压力也在上升，同时产能利用率还未达到峰值，后期供应提升空间依然较高。对于一季度营收企业普遍乐观，但我们也看到近一半企业现金流受到考验。在整体发展预期较好的情况下，相当一部分比例企业存在用工缺口并在未来一段时间有新的投资和用工计划。综合来看，绝大多数企业对于2021年企业发展前景预期乐观。

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