全国马口铁市场周评:周内钢价先抑后扬 马口铁或有望企稳（2021.5.22-2021.5.28）

本周马口铁现货价格暂稳运行。原料端期现周内价格先降后升，整体跌幅较小。预计下周马口铁价格或以偏稳运行为主。

一、国外产业动态

1.Mysteel了解到，近期印度热卷出口报价开启跟跌模式。由于全球热卷价格走弱和越南贸易商增加了国内资源采购量，本周越南热卷进口报价周环比下降了50美元/吨。目前中国钢厂的热卷出口报价降至1030-1040美元/吨CFR越南，前期报价则在1080-1090美元/吨。

2.周四发布的Drewry世界.集装箱指数显示，40英尺集装箱从上海到鹿特丹的运费涨至10174美元，较前一-周.上涨3.1%，较去年同期上涨485%，为有纪录以来首次突破10000美元，突显了进出口商在供应链压力下承受的痛苦。八条主要航线的综合指数较前一周.上涨2%，至6257美元，比去年同期 上涨293%。_ 上述两项指数均达到2011年有纪录以来最高。

3.根据日本钢铁联合会的统计，今年4月，日本的粗钢总产量约为780万吨，比上月下降6％，但比去年同期增长近19％。今年4月，日本的生铁产量约为570万吨，环比下降7％，同比增长15.8％。今年前四个月，日本的粗钢产量同比增长了2.7％，至3150万吨左右，生铁产量同比略微下降了0.2％，至2330万吨。

4.据了解，越南相关部门表示，钢厂必须优先考虑国内市场，以保持价格稳定，强调钢铁制造商应增加产量并限制出口。近日，热轧卷的进口价格已升至每吨1,000美元以上，达到了越南13年来高位。 此外，中国于5月1日取消了大部分钢铁产品的出口退税，这也支持了越南钢价的上涨。一些市场参与者表示，越南当局之前担心国内钢厂的扩产会受到中国低价产品的伤害，但现在他们已经清楚地意识到，未来钢铁价格将继续上涨，政府鼓励国内公司增加产量，而越南当局希望优先稳定国内钢铁市场，限制出口。

5.2022财年预算支出6万亿美元，总支出到2031年增至8.2万亿美元。拜登计划2022财年将资金用于基础设施、教育和医疗保健方面。

二、国内宏观动态

1.国家统计局：1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额25943.5亿元，同比增长1.06倍，比2019年1-4月份增长49.6%，两年平均增长22.3%。

2.财政部数据显示，4月，全国发行地方政府债券7758亿元。其中，发行一般债券4319亿元，发行专项债券3439亿元；按用途划分，发行新增债券3399亿元，发行再融资债券4359亿元。

3.多措并举加强供需双向调节。落实提高部分钢铁产品出口关税、对生铁及废钢等实行零进口暂定税率、取消部分钢铁产品出口退税等政策，促进增加国内市场供应。

4.5月25日，人民币对美元中间价为6.4283，相对于4月1日的6.5584，人民币升值近2%；离岸人民币对美元汇率创近三年新高。

5.国家发改委联合工信部、国资委、市场监管总局、证监会召开会议，联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业。有关重点企业要带头维护大宗商品市场价格秩序，不得相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息，不得囤积居奇、哄抬价格。

6.国务院总理李克强5月26日主持召开国务院常务会议。会议指出，加大支持小微企业、个体工商户等的普惠金融力度。支持大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台，用市场化办法引导供应链上下游稳定原材料供应和产销配套协作，做好保供稳价。打击囤积居奇、哄抬价格等行为。（Mysteel注：5月份以来，国务院常务会议接连三次关注大宗商品价格和原材料价格）

7. 当前，从中央部委到地方政府，针对小微企业、制造企业的减税降费以及一揽子降成本举措正在紧锣密鼓落地，政策红利加速直达市场主体。根据时间表，上半年还有一系列降成本政策将集中落地，其中包括对先进制造业企业按月全额退还增值税增量留抵税额等。

二、下游行业动态

1. 5月27日，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司与鹰潭高新区两片罐包装项目签约仪式在鹰潭成功举行。该项目投资总额约5亿元，拟建设年产16亿罐的铝制二片罐生产线及相关配套设施，提供就业人员将达到200人。作为江西省首家二片饮料包装生产企业，投产后将为江西省及周边区域内王老吉凉茶、南昌可乐、九江青啤、赣州燕京以及庐山啤酒等饮料、啤酒企业配套服务，市场前景宽阔。

2.5月14日，奥瑞金发布公告称，投资5.1亿元，在山东枣庄薛城区青啤产业园区内投资建设易拉罐生产项目。

3.昇兴股份(002752.SZ)发布公告，公司于2021年5月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟对外投资设立广东子公司的议案》：为了完善产业布局，提升产业链协同效应，提高公司在粤港澳大湾区的客户服务能力的目标，公司与全资子公司昇兴(香港)有限公司在广东省台山市拟设立子公司“昇兴(广东)包装有限公司”作为项目公司并投资建设彩印生产线项目，项目总投资估算为9,980.97万元，项目公司注册资本为6,000万元(人民币)。

四、钢厂、设备生产企业动态

1.5月25日上午，中远海运港口连云港新东方国际货柜码头有限公司（下称CSP连云港码头）与江苏苏讯新材料科技股份有限公司（下称江苏苏讯）签署战略合作协议，将携手在集装箱和件杂货的堆存、仓储、装卸等多物流环节开展合作，并努力在海河联运、口岸装箱等新领域取得突破。

2.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率80.99%，环比上周增加0.78%，同比去年下降10.03%；高炉炼铁产能利用率91.41%，环比增加0.23%，同比增加0.03%；钢厂盈利率85.28%，环比下降4.76%，同比下降7.36%；日均铁水产量243.31万吨，环比增加0.61万吨，同比增加0.07万吨。Mysteel调研163家钢厂高炉开工率62.43%，环比提高0.28%，产能利用率74.33%，环比提高0.35%，剔除淘汰产能的利用率为80.92%，较去年同期降5.70%，钢厂盈利率74.46%，环比下降3.07%。

3.月23日下午，唐山市生态环境局专门召开党组会议，确保如期完成“退后十”目标任务，内容包括：1、钢铁企业深度治理。2、产能置换。秋冬季前，唐山市钢铁企业关停12座高炉、8座转炉、29台烧结机。3、总量减排。对22家钢铁企业实施每月不低于30%的总量减排。4、转型升级。统筹推进淘汰落后产能、退城搬迁、整合重组、短流程改造等工作，提速推进金马钢铁、华西钢铁、唐山不锈钢等搬迁项目。

4.中国钢铁工业协会执行会长何文波在28日结束的第十一届中国国际钢铁大会上说，截至2021年2月底，全国229家钢铁企业6.2亿吨粗钢产能（重点区域159家约4.5亿吨粗钢产能）已完成或正在实施超低排放改造。重点地区110家钢铁企业（3.5亿吨粗钢产能，占重点区域总产能60%以上）已完成或正在开展评估监测。国家统计局数据显示，2020年我国粗钢产量为10.65亿吨。近年来，中国钢铁行业坚决淘汰落后产能，产能利用率一直保持在较高水平。通过大力推动产业结构调整、能源结构优化、超低排放改造和低碳转型，绿色发展取得显著成效。据中钢协统计，2015年至2020年，重点统计钢铁企业平均吨钢综合能耗削减幅度达到58%，吨钢烟粉尘排放削减幅度为48%。

五、国内价格走势

1. 镀锡板/基板价格情况

   日期	镀锡板						镀铬板		基板
   	金泰	友富	富仁	鑫丰	科玛	鑫园	金泰	苏讯	瑞丰	天利	炬坤
   5-24	9200	9500	9500	9500	9900	9300	8900	8700	6350	7000	8500
   5-25	9200	9500	9500	9500	9800	9300	8900	8700	6150	7000	8500
   5-26	9200	9500	9500	9500	9800	9300	8900	8700	6200	6850	8500
   5-27	9200	9500	9500	9500	9800	9300	8900	8700	6200	6850	8500
   5-28	9200	9500	9500	9500	9900	9300	8900	8700	6250	6950	8500
   周环比	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-50	0

   表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况 数据来源：钢联数据

   本周市场来看，各大民营钢厂价格整体继续以平稳运行为主。其他钢材品种保持下跌趋势，而多数马口铁民营钢厂暂无明显回调迹象，冷基钢材反应较为灵敏，顺应市场波动。预计后市行情以暂稳运行为主。

   2.主要市场热轧原料价格情况

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