全国马口铁市场周评:周内钢市适度反弹 马口铁欲有回暖迹象（2021.7.2-2021.7.9）

本周马口铁现货价格暂稳运行。原料端期货盘面周内震荡拉涨，现货反响平平，被动小幅波动。预计下周马口铁价格或以震荡维稳为主。

一、国外产业动态

1.意大利著名钢铁制造商安赛乐米塔尔已启动一项大规模的基础设施升级变化。此次设备升级设计到高炉、炼焦厂以及钢厂其他设备，总成本大约在7.5亿雷亚尔(约1.48亿美元)。此次升级主要是为了减少炼钢过程中的碳排放量。Tubarao钢厂2020年年产量大约500万吨，主要销售板坯和热轧板卷。

2.2021年6月30日，英国国际贸易部发布公告，决定延长15大类钢铁产品（Certain Steel Products）全球保障措施实施期限，其中10大类钢铁产品适用的措施延长3年，5大类钢铁产品适用的措施延长1年，措施实施方式为配额加超出配额的进口征收25%的关税。
2020年10月1日，应英国国际贸易大臣的申请，英国对进口钢产品启动保障措施过渡性立案调查，审查2020年12月31日格林威治时间23点英国“脱欧”过渡期结束之后，英国对钢产品的保障措施是否应调整、延期或取消。2021年5月21日，WTO保障措施委员会发布英国代表团向其提交的保障措施通报，英国国际贸易部贸易救济调查局（TRID）对进口钢产品作出保障措施终裁。

3.据日本钢铁联合会(JISF)统计，今年5月日本碳钢出口近180万吨，同比增长9.5%，这是过去13个月来首次同比增长。其中，热轧卷材出口占比最大。由于日本钢铁生产商专注于国内需求，所以5月份的出口量并不高。

4.受疫情影响，目前欧洲钢厂交货时间有所延长，同时终端用户库存充足，在价格长期上涨的情况下，导致买家信贷额度已经耗尽，市场成交开始有所缩减。由于钢厂供应开始缩紧，买家订货情绪较低，目前市场整体呈现平衡状态，在原材料价格持续上涨的情况下，未来欧洲热卷价格下跌幅度有限。据了解，目前欧洲热卷价格在1150欧元/吨左右（1370美元/吨），环比上涨3欧元/吨，涨幅有所减缓。

5.2021年6月29日，印度财政部税务总局发布公告称，延长对原产于或进口自中国、日本、韩国、俄罗斯、巴西和印度尼西亚的合金或非合金热轧钢板产品（Hot-Rolled Flat Products of Alloy or Non-Alloy Steel）反倾销措施的有效期至2021年12月15日。

6.浦项制铁(POSCO)于7月上调不锈钢价格：300系每吨增加10万韩元/吨(约88美元/吨)，400系每吨增加5万韩元/吨(约44美元/吨)。此次调价是在成本负担的逐渐增加和全球不锈钢价格的上涨、可能会出现额外的价格上涨的背景下、出于稳定国内市场考虑作出的。项制铁计划通过努力扩大国内销量和增加产量，继续推动缓解国内客户的供需焦虑。

7.Mysteel获悉，俄罗斯政府近期公布最新出口关税政策：8月1日至12月31日期间，俄罗斯将对所有钢铁产品征收15%的出口关税。除了15%的基准税率之外，俄罗斯政府还对具体产品设置了最低关税金额，实际征收关税时将取两者间金额更高的一方来执行。

8.欧盟委员会预计欧盟各国经济今年GDP增长，其中德国增长3.6%，法国增长6%，意大利增长5%，罗马尼亚增长7.4%。此外，预计今年欧盟GDP增长将达4.8%，明年将达4.5%，高于此前在五月分别预测的4.3%和4.4%。

二、国内宏观动态

1.国家统计局将于7月9日公布6月CPI和PPI数据。20家机构预测均值为6月CPI同比上涨1.2%，PPI同比上涨8.5%。

2.生态环境部称，全国碳排放权交易市场已完成启动交易的各项准备工作，将于7月择时启动上线交易。下一步，将逐步扩大碳市场覆盖行业范围，有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等高排放行业。

3.7月7日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。此外，今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。

4.中国6月外汇储备32140.1亿美元，预期32000亿美元，前值32218亿美元。

5.据知情官员透露，欧洲央行决策者已同意将通胀目标上调至2%，并在必要时留有超过这一目标的空间。

6.发改委印发“十四五”循环经济发展规划，到2025年，废钢利用量达到3.2亿吨，再生有色金属产量达到2000万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1150万吨、290万吨。

7.欧盟统计局发布的估算数据显示，今年一季度欧盟经常账户顺差1165亿欧元（约合人民币8940亿元）。

8.央行发布2021年第二季度城镇储户问卷调查报告。报告显示，倾向于“更多消费”的居民占25.1%，比上季上升2.8个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占49.4%，比上季上升0.3个百分点；倾向于“更多投资”的居民占25.5%，比上季下降3.1个百分点。

二、下游行业动态

1.中国金属包装行业经营现状数据：主营业务收入方面，据统计，2021年第一季度全国金属包装容器行业规模以上包装企业累计完成营业收入307.47亿元，同比增长46.88%。利润方面，据统计，截至2021年第一季度全国金属包装容器制造行业规模以上企业利润总额13.51亿元，同比增长270.4%，利润率为4.39%，同比增长2.56%。亏损金额方面，据统计，截至2021年第一季度全国金属包装企业亏损金额2.39亿元，同比下降41.18%，累计亏损面为29.26%，同比下降9.75%。产成品库存方面，据统计，截至2021年第一季度全国金属包装行业产成品库存为47.88亿元，同比增长4.96%。出口交货值方面，据统计，2021年第一季度全国金属包装容器制造行业规模以上企业完成出口交货值15.56亿元，同比增长21.70%，3月份完成出口交货值6.19亿元，同比增长25.56%，环比增长2.26%。

四、钢厂、设备生产企业动态

1.7月6日沙钢出台6月镀锡板卷价格政策，具体政策如下：沙钢2021年6月镀锡价格较上月下调400元/吨（含税），其他规格加价以钢厂实际为主。

2.7月7日无锡银星出台7月马口铁订货指导价，具体政策如下：无锡银星2021年7月在上月指导价基础价上明显回落，当前0.2mm镀锡板指导价8500元/吨。

3. Mysteel钢厂快讯：江阴科玛马口铁产线于8月初例行检修，预计检修时间为31天，预计影响马口铁产量2万吨。具体复产情况我网持续跟踪。

4.本周，唐山地区126座高炉中有64座检修（不含长期停产），检修高炉容积合计52084m³；周影响产量约106.41万吨，产能利用率54.01%，较上周上升9.86%，较上月同期下降7.98%，较去年同期下降33.79%。

5.7月2日唐山大部分钢企高炉复产，并开始执行7月2日-12月31日的限产30%的政策(已完成超低排放指标的钢企除外)，目前复产高炉均按照各自的生产节奏进行有效复产。

6.宝钢湛江钢铁三高炉项目产能置换调整方案公示，原置换方案中的退出项目上海梅山钢铁1280m3高炉的110万吨炼铁产能，由武汉钢铁2200m3高炉剩余炼铁产能等量替代，其余无调整。本次置换方案，宝钢湛江钢铁有限公司拟新建5050立方米高炉1座，350吨转炉1座，涉及炼铁产能402万吨，炼钢产能362.5万吨。

五、国内价格走势

1. 镀锡板/基板价格情况

表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况

数据来源：钢联数据

继上周顺应市场价格回调大趋势民营钢厂大幅调价之后，本周市场来看，生产端多数观望，指导价平稳运行、个别率先探涨。

2.主要市场热轧原料价格情况

表2 主要市场热轧原料价格情况

数据来源：钢联数据

相较于上周，本周期货市场表现强势，热轧现货市场价格积极应势，多数市场纷纷上涨，涨幅最多的为广州市场，上调180元/吨。

3.主要市场镀锡现货价格走势

图1 主要市场镀锡现货价格情况

数据来源：钢联数据

本周镀锡主流大钢厂现货价格平稳运行。近期原料端期货价格走势强势，在需求淡季对马口铁现货价格起支撑作用，不过多数市场镀锡板市场成交仍有暗降现象。

图2 人民币——美元汇率变化情况

数据来源：钢联数据

从人民币对于美元的汇率来看，我国经济稳步增长，进入6月后，汇率受国际市场影响价格变化较大，人民币显著升值，本周来看，人民币较上期平稳运行。

4.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

数据来源：钢联数据

整体来看，日本镀锡板出口价格较上周同期持平水平，对于出口市场方面，据了解，日本出口成本持续上升，FOB价格稳居高位。

六、下周市场预测：

供应端，周内镀锡板厂指导价格整体呈整体趋稳运行，个别钢厂适当反弹，且整体接单情况略有好转；据钢厂反馈，短期价格仍不具备实质性反弹，传统淡季下游存在压力，需求释放困难。流通端，现货市场整体成交一般，资源陆续到库，多出货兑现为主；下游方面，周内钢市反弹，有部分贸易商接单，但多按需采购为主，资金面仍存在压力。综合来看，预计下周国内马口铁市场窄幅震荡为主。

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