全国马口铁市场周评:周内钢市表现强势 马口铁现货价格上调（2021.7.9-2021.7.16）

本周马口铁现货价格小幅上涨。原料端期货盘面周内强势上涨，现货亦步亦趋，价格整体上扬。预计下周马口铁价格或稳中偏强运行。

一、国外产业动态

1.根据海关总署7月13日公布的数据了解，2021年6月我国出口钢材645.8万吨，同比增长74.5%；1-6月我国累计出口钢材3738.2万吨，同比增长30.2%。6月我国进口钢材125.2万吨，同比下降33.4%；1-6月我国累计进口钢材734.9万吨，同比增长0.1%。

2.据Mysteel获悉，根据越南海关总署发布的数据，越南2021年上半年共计出口588万吨钢材，增幅达50.5%。6月份钢材出口量为102万吨，环比上月增长4.3%。

今年上半年钢材主要出口国包括中国、柬埔寨、美国、马来西亚、泰国等。其中，越南向中国出口了120万吨钢材，同比增长13.4%；向柬埔寨出口67万吨钢材，同比下降9.8%；向美国出口33.6万吨钢材，同比增长249.3%；向马来西亚和泰国分别出口36.5万吨和30.4万吨钢材，分别同比增长12.6%和1.2%。

3.Mysteel获悉，印度主流钢厂JSW钢铁在周五称，本财年第一季度粗钢产量同比增长62%，达到493万吨，环比增长13%。第一季度印度业务的产能利用率为91%，对比上一财年第四季度93%的产能利用率有所下降，其原因是该公司向印度医疗系统供应了超过6.5万吨的医用氧气。其2021年二季度其粗钢产量增长了39%，达到 410 万吨，去年同期的产量为296万吨。6月当月生产了137万吨，比 2020 年同月的 116万吨增长了18%。

4.近日韩国两大钢铁制造商现代制铁和浦项钢铁均表示将会提高其下半年造船板报价至1150000韩元/吨（约1001美元/吨），环比上涨64%。今年上半年这两家钢铁公司造船板平均售价大约为每吨700000韩元（约609美元/吨）。

5.日本最大的不锈钢生产商新日铁不锈钢公司(NSSC)宣布，由于生产成本上升、供应紧张，将上调300系板材、冷轧卷材(CRC)和400系CRC的国内价格。NSSC表示，若LME镍价继续保持高位，该公司将决定在8月份再次提价。

6.澳大利亚第二大矿业公司力拓与中国宝武、日本新日铁及韩国最大的钢铁生产商浦项之特合作，探索、开发和展示向低碳排放钢铁价值链过渡的技术。 该合作伙伴关系将探索从铁矿石开采到炼钢的整个钢铁价值链的一系列脱碳技术，包括整合力拓的铁矿石加工技术和浦项钢铁的炼钢技术。力拓首席商务官阿尔夫·巴里奥斯 (Alf Barrios) 表示：“与 POSCO 是一家重要且长期的客户，此次合作表明我们共同致力于确定在整个炼钢过程中减少排放的方法。”

Rio Tinto和 POSCO 都以到 2050 年实现净零排放为目标，力拓表示，与 POSCO 的谅解备忘录强调了其致力于与客户就钢铁脱碳途径开展合作的承诺，并投资于可从2030年起到2050年将炼钢碳强度降低至少30%或有可能实现碳中性炼钢途径的技术。

7.POSCO于9日公布了2021二季度的临时业绩。综合来看，销售额18.22万亿韩元，营业利润2.2014万亿韩元。这是自2006年公司通过简报会公布收益以来，营业利润首次超过2万亿韩元。这一时期的销售额和营业利润以单独的标准被初步算作92774亿韩元和16081亿韩元。

8. 世界银行下调2021年全球GDP增长预期，东亚和太平洋地区(不包括中国)今年预计将增长4%，低于3月份预测的4.4%。

二、国内宏观动态

1.上海环境能源交易所发布关于全国碳排放权交易开市的公告，全国碳排放权交易于2021年7月16日（今日）开市。

2. 中国第二季度GDP同比增长7.9%，前值增长18.3%；上半年国内生产总值532167亿元，同比增长12.7%，比一季度回落5.6个百分点。

3. 中国6月规模以上工业增加值同比增长8.3%，前值增长8.8%。中国6月社会消费品零售总额同比增长12.1%，前值增长12.4%。

4. 国家统计局新闻发言人表示，工业消费品价格来看，国际大宗商品价格的上涨会带来部分工业消费品有所上涨，但从长期看，我国的供给能力比较强，工业生产能力比较强，产业体系比较完整，所以工业消费品的市场供应总体比较充足，工业消费品价格不存在持续大幅上涨的基础。

5.中国宝武发起国内规模最大碳中和主题基金，总规模500亿元。

6.国家发改委：为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作，根据监测分析情况，准备投放超过1000万吨煤炭储备，主要分布在全国各地的几十个储煤基地和有关港口，能够根据需要随时投放市场。

7.国家发展改革委环资司副司长赵鹏高：我国将强力推进产业结构调整优化，把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为当前工作重点，严控增量项目，加快存量项目改造升级，扎实开展钢铁、煤炭去产能“回头看”，严防过剩产能死灰复燃。积极发展战略性新兴产业，加快工业、农业、服务业等绿色低碳发展。

8.2021年7月9日，中国人民银行宣布，将于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。此次降准为全面降准，除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。

9.工信部新闻发言人黄利斌7月16日表示，将配合相关部门做好大宗商品保供稳价工作，加强宣传引导和政策解读，支持上下游行业建立长期稳定合作关系，引导产业链上下游稳定原材料供应和产供销配套协作，协同应对市场价格波动风险，要坚决打击囤积居奇、恶意炒作、哄抬价格的行为。

二、下游行业动态

1.2021年7月14号至16号，由中国包装联合会和励展博览集团，共同打造的全品种全产业链，包装容器及设备专业展示平台“2021中国包装容器展”，在上海新国际博览成功举办。上海钢联钢材事业部镀锡产业分析师黄松应邀出席并发表主题演讲。

2.河北宝钢制罐公司印铁项目是利用现有闲置厂地建设的新型智能化工厂，占地40亩，投资约6500万元，总建筑面积约22099.4平方米，项目新建印铁生产车间、库房，物资仓库、生产辅房、生产辅助楼及工业垃圾库、门卫、电气室，发货雨棚等配套设施，购置安装印涂生产线及附属设施共15条。该项目主要生产三片的易拉罐，如露露、红牛的易拉罐，还有一些奶粉的订单。待项目建成后，预计年产铝制罐12.06亿罐，印铁产品3.5万吨。

3.7月9日首钢股份（000959.SZ）近日披露公司2021年6月份生产经营快报。公告称，2021年6月，镀锡板产量在6月份同比增长明显。镀锡板产量为5.47万吨，同比增长11.7%。

4.截至7月12日，上期所锡库存为3282吨，处于年内低位。库存处于低位，也反应出了目前锡基本面良好的状况。

四、钢厂、设备生产企业动态

1. 7月14日至7月17日国家钢铁去产能“回头看”专项检查组对安徽各钢厂实施督查工作。目前还在审查阶段，并未对各企业限产情况进行明确指示。

2.国家统计局7月15日数据显示，2021年6月我国粗钢产量9388万吨，同比增长1.5％，1-6月份粗钢产量56333万吨，同比增长11.8％。同比去年1-6月份，粗钢共计增长6647万吨。

3. 日照钢铁计划于7月13日起对一条热轧板卷产线进行为期15日的常规性检修，共计影响产量约12万吨。

4.包钢股份公告，预计2021年上半年实现的净利润为20亿元到28亿元，同比增长2281%到3233%。

5.河钢资源公告，预计上半年盈利9.5亿元-11.5亿元，同比增长244.35%-316.85%。

五、国内价格走势

1.镀锡板/基板价格情况

本周钢厂指导价及镀锡板现货价格继上周基本维持一致生产端多数观望，指导价平稳运行、少数率先探涨。

表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况

数据来源：钢联数据

2.主要市场热轧原料价格情况

继上周，本周期货市场保持强势运行，热轧现货市场价格积极应势，多数市场纷纷上涨，涨幅最多的为广州市场，上调100元/吨。

表2 主要市场热轧原料价格情况

数据来源：钢联数据

3.主要市场镀锡现货价格走势

本周镀锡主流大钢厂现货价格小幅拉涨。近期原料端期货价格走势强势，在需求淡季对马口铁现货价格起支撑作用，当前现货价格报价较为紊乱，但无明显涨跌。

图1 主要市场镀锡现货价格情况

数据来源：钢联数据

4.人民币对于美元汇率走势

从人民币对于美元的汇率来看，我国经济稳步增长，进入6月后，汇率受国际市场影响价格变化较大，人民币显著升值，本周来看，人民币较上期平稳运行。

图2 人民币——美元汇率变化情况

数据来源：钢联数据

5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

整体来看，日本镀锡板出口价格较上周同期持平水平，对于出口市场方面，据了解，日本出口成本持续上升，FOB价格稳居高位。

图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

数据来源：钢联数据

六、下周市场预测：

供应端，周内镀锡板厂指导价格探涨趋势较上周更为明显，少数钢厂出厂价上调，整体接单情况受行情积极作用逐渐好转；近期受原料短缺、企业内部产业升级等因素影响，部分冷基钢厂接连停产检修。流通端，据贸易商反馈，商户在操作上，有建仓行为，市场流通中，民营资源及部分有价格优势的国营资源具备一定优势，近日出货状况较前阵有所好转，心态上以出货为主；下游方面，周内钢市走强，下游反响平平，但较上周，需求释放力度加强，终端按需采购为主。综合来看，预计下周国内马口铁市场稳中偏强为主。

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