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Mysteel:全国钢坯市场周评(2021.7.16-7.23)

——第29钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格趋强调整,截至7月23日,唐山钢坯出厂价格5200元/吨,周比上调40元/吨;仓储现货5330元/吨,周比上调70元/吨;江阴港现货价格5290元/吨,周比上调70元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯基本面分析

1、唐山钢坯成本

本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为3760元/吨,平均钢坯含税成本4722元/吨,周比上调33元/吨,与7月23日当前普方坯价格5200元/吨出厂相比,钢厂平均毛利润约478元/吨,周比上调7元/吨。

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化 数据来源:Mysteel我的钢铁网

表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)

2、钢厂生产情况

(1)高炉生产情况

唐山地区126座高炉中有60座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计47044m³;周影响产量约100.34万吨,产能利用率65.18%,较上周上升4.05%,较上月同期上升3.55%,较去年同期下降22.80%。

本周调研周期内,唐山个别钢厂高炉继续复产,产能利用率继续拉升,据我网调研了解,本周个别钢厂由于限产比例变动高炉进行有效复产,但唐山地区钢企仍严格执行年度限产任务,整体看,唐山高炉产能利用率将保持当前水平震荡运行。

图-2唐山地区钢企高炉产能利用率走势图数据来源:Mysteel我的钢铁网

(2)钢企钢坯供需量统计

本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约2.79万吨,较上周增加0.45万吨。本周唐山地区55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约7.67万吨,较上周增加3.24万吨。

调研周内唐山地区调坯轧钢厂夜间限产尚未解除,下游成交显弱周内对坯采购偏谨慎。但目前尚轧钢有一定利润开工率有回升对钢坯的需求量增加。

图-3唐山钢厂钢坯供需变化走势图数据来源:Mysteel我的钢铁网

(3)唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存59.25万吨,周比上升8.76万吨,调研周期内港口外地资源陆续到港,轧钢厂对坯继续保持谨慎节奏。

图-4唐山地区主要仓库及港口库存图数据来源:Mysteel我的钢铁网

(4)唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为39.93万吨,周比减4.97万吨,减幅11.07%。

下游调坯轧钢企业调研周期内开工率回升,对坯需求有增量,但下游轧钢厂企业成交压力下,抑制采坯积极性。采坯继续保持价格优先(低价资源),按需谨慎的节奏。但粗钢产量压减预期能持续兑现,一定程度上将带动市场成交情绪。

图-5 唐山53家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势图数据来源:Mysteel我的钢铁网

3、钢坯需求数据

图-6 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

表-3 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况

55家调坯厂调研周期内合计成品库存49.2万吨,周比增8.1万吨,其中型钢库44.9万吨,周比增7.9万吨。

调研周期内下游成交淡季效应凸显,在产量回升的情况下,成品库存总量(型钢)累高相对明显,但各厂家库存水平仍维持正常偏下,保持按单排产节奏。短期内成品库存或难出现明显下降。

图-7 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

三、华东钢坯基本面分析

表-4 江阴钢坯与成品材价差

1、华东地区钢坯外卖

本周华东地区主流钢企本周钢坯接单量约 8.0万吨,较上周增加1万吨,交货期平均约 14天。整体挺价意愿较强。

  1. 港口库存情况

华东地区主流港口钢坯库存 88.50万吨,较上周增加 8.00万吨。本周个别进口资源陆续到港,下游轧钢厂接单意愿弱,库存续增。

图-8华东地区港口库存图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

  1. 下游调坯厂生产情况

本周华东地区样本调坯轧钢企业36条轧线其中螺纹23条本周产量26.56万,较上周下降0.24万吨;产能利用率25.69%,较上周下降7.31%,厂内成品库存12.68万吨较上周下降0.31万吨。

图-9华东地区调坯轧材合计产量图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

图-10华东地区调坯轧材合计厂内库存图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

四、总结

粗钢产量压减的背景下,市场表现强预期弱现实。本周唐山钢坯供需结构数据的调整虽然趋向于乐观局面,但下游轧钢利润继续维持微利局面,成交保持淡季效应,直接抑制了下游轧钢采坯积极性,体现在库存上下游成品库存累高,坯料库存下降。钢坯仓储库存的增量既有进口到港的因素,也存在贸易环节正套入库的操作。从仓储库存累库的幅度来看,低供应为提前,资金压力以及偏谨慎的市场情绪为主因,短期内现货市场的活跃度或将紧随情绪变化,而情绪的偏向更大概率集中在粗钢产量压减的预期短期能否继续兑现落地,如若继续兑现,现货市场一定程度上将表现为量价陆续跟进。综合预计短期钢坯价格或将保持高位震荡。本周江苏地区钢坯价格宽幅上行,但与螺纹钢价差来看,调坯轧钢企业利润依旧倒挂,整体钢坯采购积极性弱,部分轧钢企业外卖自己现有钢坯,交投方面,市场主要的钢坯流通主要是在贸易环节,部分贸易商多转移货权交易为主,但整体采购积极性并不强。仓储方面,江阴大港的库存继续上升,后期江苏钢坯价格仍会保持高位运行态势

附图

图-11唐山地区钢坯与期螺主力结算价走势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

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