全国镀锡板卷市场周评:原料端周内高开低走 现货低位成交为主（2021.8.9-8.13）

本周钢市持续上周震荡弱行态势，热轧期货价格高开低走，分区域看，北方市场马口铁现货价格当前报价紊乱，市场竞价现象明显，高低价差或达1千有余，低位成交为主；南方区域价格方面整体在一定区间内波动，较为稳定。生产端看，周内钢厂指导价整体维稳，个别钢厂受原料波动较大影响，小幅调整出厂价。另有钢厂反馈年内化工桶类材质镀锡板接单情况明显下滑。需求端看，流通商户反馈，市场出货速度有明显的改善，淡季效应逐渐减弱，对后市行情心态较为乐观。终端客户采购心态一如既往谨慎为主。

综合来看，预计下周国内马口铁市场弱稳运行。

一、国外产业动态

1.Mysteel获悉，市场传闻本月将再次调整关税政策，传言称，冷热轧系管材、板材等钢材或将被征收10%-20%的出口关税，该消息引起市场广泛担忧。目前，中国热卷价差和亚洲平均水平大体持平，出口优势偏小，加征关税将全面阻碍出口交易。考虑到征收关税对海外购买意愿的影响，目前钢厂以完成之前订单为目标，暂停接收新的订单，市场报价较少，成交近无。截止发稿，官方暂时未发布相关文件，Mysteel将持续跟踪后续发展。

2.据了解，印度贸易促进委员会昨日发表声明，表示印度出口在全球市场上的竞争力严重削弱，这主要是由于航运和集装箱运费上涨导致的。报告还表示，因为高昂的海运费，目前印度出口价格平均上涨5%-8%。据了解，印度运往美国的20英尺集装箱价格已经从疫情流行前的1800美元上涨到6000美元，运往欧洲的集装箱运费平均上涨57%，集装箱成本的上升减少了印度对西方主要市场的出口。

3.Mysteel获悉，印度 JSPL 8 月 11 日报告称，其2021-2022财年第一季度（2021年4 月至 6 月）的净利润为3.4亿美元，较上年同期增长11倍。

4.Mysteel获悉，由于新冠疫情大面积爆发，印度2021年第二季度钢铁产量遭受打击。通过减少钢铁生产过程中对氧气的使用，钢铁企业将氧气转移至医疗用途，导致第二季度钢铁产量减少了约50万吨。

5.印度Shyam Steel已批准投资9500 万美元用于其Mejia 制造部门的扩建计划。该其螺纹钢产能将从现有的 20万吨/年提高到今年的 50万吨/年，然后在2023 年继续提高至90万吨/年。

6.为了满足墨西哥强劲的钢材需求，钢铁生产商Ternium计划在其位于墨西哥的Pesqueria钢厂新增60万吨的产能，今年5月投产后该钢厂又新添了一台中厚板热轧机。

7.据Mysteel了解，土耳其统计局（TUIK）数据显示，今年上半年土耳其冷轧卷（CRC）进口量约为34.7万吨，同比下滑14.6%。进口总值约2.673亿美元，同比增长26.3%。

二、国内宏观动态

1.8月5日，中国钢铁工业协会召开党委常委（扩大）会，会议认为，要坚决执行“去产能回头看和压减粗钢产量”有关工作要求。会议决定成立“双控”专项工作组以进一步加强协会各部门的协调运作，进出口工作委员会和原料工作委员会要在此项工作中进一步发挥作用。

2.8月9日，央行发布2021年第二季度中国货币政策执行报告。今年以来，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，经济持续稳定恢复、稳中向好。第二季度我国GDP同比增长7.9%，两年平均增长5.5%，较第一季度加快0.5个百分点。中长期看，我国发展仍然处于重要战略机遇期，经济长期向好、高质量发展的基本面没有改变。

3.财政部：酝酿财税政策力促绿色低碳发展，将支持钢铁、煤炭行业化解过剩产能，不断淘汰高能耗的落后产能，释放先进产能。专家建议，整合现有环境保护税、成品油消费税、煤资源税等，研究开征碳税。

4. 商务部外贸司负责人：1-7月，我国进出口规模实现快速增长。其中，进出口、出口、进口规模分别为21.34万亿元、11.66万亿元、9.68万亿元，均创历史同期新高，同比分别增长24.5%、24.5%、24.4%，均为10年来新高。

5.近日，政策密集出台促大宗商品“保供稳价”。月内“国家储备库”两度打开大门向市场低价投放铜、铝、锌，引导市场价格合理回归。同时，近期国家发改委等部门多管齐下破除煤炭增产制约，为涨价预期“降温”。分析指出，随着一系列政策调节措施的落实，供需矛盾将得到缓解，预计后续大宗商品价格将进一步回归合理区间。

6.Mysteel获悉，市场传闻本月将再次调整关税政策，传言称，冷热轧系管材、板材等钢材或将被征收10%-20%的出口关税，该消息引起市场广泛担忧。目前，中国热卷价差和亚洲平均水平大体持平，出口优势偏小，加征关税将全面阻碍出口交易。考虑到征收关税对海外购买意愿的影响，目前钢厂以完成之前订单为目标，暂停接收新的订单，市场报价较少，成交近无。

二、下游行业动态

1.08月11日，奥瑞金被深股通减持76.62万股，最新持股量为1亿股，占公司A股总股本的4.13%。 奥瑞金表示公司已具备一体化饮料代工能力及供应链体系。

2.嘉美包装：公司在广西北海已经具有二片罐的产能布局。

3.8月11日盘中，沪锡价格最高升至23.96万元/吨，创下历史新高。这较去年末15.18万元/吨的价格，已上涨近六成。

四、钢厂、设备生产企业动态

1.钢厂快讯：8月初沙钢出台8月镀锡板卷价格政策，具体政策如下：沙钢2021年8月镀锡价格较上月上调150元/吨（含税），0.2mm基价8550元/吨，其他规格加价以钢厂实际为主。

2.莱钢计划8月12日对一条热轧板卷生产线进行检修，预计检修时间15天，日均影响热轧板卷产量0.53万吨，共影响产量8万吨左右。

3. 沙沙钢自2021年8月10日起废钢价格下调50元/吨，其中高炉废钢、纯净废钢下调30元/吨。

4.宝钢股份热轧、厚板、型钢、酸洗、电镀锌等产品9月份基价较8月持平。

5.沙钢股份：2021年上半年公司实现营收92.83亿元，同比增长43.31%；净利润5.46亿元，增长116.45%；扣非净利润4.73亿元，增长140.52%。

6.安徽金安不锈钢铸造有限公司拟新建70吨电炉1座，产能50万吨；80吨LF精炼炉1座。

五、国内价格走势

1.镀锡板/基板价格情况

本周钢厂指导价多数维稳观望，个别钢厂率先探涨。冷轧基板钢厂受钢市波动影响较大，本周价格先涨后跌，整体重心向下。

表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况

数据来源：钢联数据

2.主要市场热轧原料价格情况

本周延续上期震荡运行模式，热轧期现价格表现高开低走，整体涨幅大于跌幅。但热轧价格绝对值仍处近几周市场低位，市场挺价意愿偏差。本周主流市场热轧市场中，涨幅最多的为天津市场，上调40元/吨。

表2 主要市场热轧原料价格情况

数据来源：钢联数据

3.主要市场镀锡现货价格走势

本周镀锡主流大钢厂现货价格暂稳运行。近期原料端期货价格受情绪面影响较大，市场观望心态较浓，加之钢厂期货指导价高居不下，对马口铁现货价格起一定支撑作用。

图1 主要市场镀锡现货价格情况

数据来源：钢联数据

4.人民币对于美元汇率走势

从人民币对于美元的汇率来看，我国经济稳步增长，进入8月后，汇率受国际市场影响价格变化较大，人民币显著升值同时，疫情反复抬头大背景下，汇率波动不可避免，本周来看，人民币较上期震荡维稳运行。

图2 人民币——美元汇率变化情况

数据来源：钢联数据

5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

整体来看，日本镀锡板出口价格较上周同期持平水平，对于出口市场方面，据了解，日本出口成本持续上升，FOB价格稳居高位。

图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

数据来源：钢联数据

六、下周市场预测：

近两日原料热轧出口加税传闻再度起传闻释放一波利空，市场关注度较高并在期货方面有所反应。当前市场受情绪面主导难有“定局”，随着需求转好，市场价格或以静制动。综上所述预计下周马口铁价格或弱稳运行。

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