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Mysteel月报:9月份河北建筑钢材价格或出现转机

1、概述

8月疫情叠加高温多雨,供需双弱格局难改,市场等待资金缓解及需求释放中翘首以待。3个月7次国常会重申稳供保价措施,压减产量利多钢价,但经济下行风险仍存,房地产行业未来6-12个月展望偏负面,基建在政府专项债发行速度不及预期中等待需求重启,河北建筑钢材价格走出反复震荡筑底的逻辑。对于下月市场走势,下面让我们一起来具体分析:

2、八月现货价格震荡下跌

八月份市场价格整体呈下跌态势,其中螺纹钢的下跌速度远大于盘螺,主要原因为盘螺市场资源较少,价格价位坚挺。详细来看,河北市场螺纹钢下跌幅度在100-220元元/吨,盘螺下跌幅度在20-90元/吨。其中螺纹钢下跌幅度最大的为石家庄市场,整体下跌220元/吨,盘螺下跌幅度最大的为邯郸市场,整体价格下跌90元/吨。螺纹钢下跌幅度最小的为雄安市场,整体下跌100元/吨,盘螺下跌幅度最大的为雄安市场,整体价格下跌20元/吨。

螺纹钢价格本月整体呈现先涨后跌态势,且各市场价差有所缩小,截止月底各市场螺纹钢价差在20元/吨。

盘螺价格本月整体依旧呈现先涨后跌态势,各市场价差依旧较大,这与各市场盘螺资源情况有所差异相关,部分市场资源更加紧缺,价格下跌幅度小。

3、主要城市综述

邯郸:8月首个工作日较七月份大幅下跌180元/吨,随后邯郸建材价格整体宽幅震荡,振幅在70元/吨左右;其主因素:先是高温天气,下游需求萎缩,加上连续降雨,终端采购量维持低位;随后公共卫生事件突发,外围市场郑州安阳南京、工地要求停工,压制终端需求,市场下跌后一度进入横盘局面。

雄安:本月雄安市场价格整体下跌幅度较小,螺纹钢价格下跌100元/吨,盘螺价格下跌20元/吨。八月份受疫情影响,进入雄安新区需提供48小时内核酸监测证明,导致市场货运受到一定影响。加之受多个项目用钢量减少以及新项目仍未进入用钢高峰期的影响,8月份雄安整体需求较小,后期需求释放仍需一定时日,预计在10月份后需求或有明显增量。

石家庄:8月份石家庄的建筑钢材市场,整体呈现震荡走势。月初收到730会议影响,价格大幅走低,随后市场进入一个长期震荡的阶段,中旬,在钢厂限产等因素下,市场价格略有修复,但由于需求未见好转,钢厂产量逐渐恢复,市场库存累积,价格也是窄幅震荡,截止月底,石家庄地区建筑钢材价格在5200元/吨左右,较上月末下跌了210元/吨。

4、供给端基本稳定

本周主要观点:截止本周三京津冀建筑钢材生产指标整体呈上升趋势。开工产线方面来看,本周统计口径,螺纹和盘线总计有4条产线停产。从产量方面来看,本周螺纹产量有所上升、线盘产量整体变化不大。从生产工艺来看,本周长流程有43条产线生产、短流程5条产线生产。

Mysteel调研数据显示,京津冀地区27家螺纹钢生产企业,本周产能利用率43.38%,较前一周上升8.16%;从产量数据来看,目前京津冀区域27家样本钢厂螺纹钢周总产量为40.6万吨,较上周上升5.69万吨。京津冀地区34家线盘生产企业,本周产能利用率33.18%,较前一周下降1.3%;从产量数据来看,目前京津冀区域26家样本钢厂线盘周总产量为35.86万吨,较前一周上升0.05万吨。

5、库存高于御前同期,去库速度缓慢

据Mysteel调查统计,本周京津冀主导市场(北京天津、石家庄、唐山、邯郸、承德、宣化)建材库存总量125.08万吨,较上周库存量减少2.31万吨,降幅1.81%;较去年同期高2.07万吨,其中北京市场较去年同期高7.02万吨。

本周京津冀主导建材市场库存小幅减少,其中唐山市场库存减量较为明显,减少将近2万吨,其他市场库存变化不大,增减均在1万吨以内。具体来看,邯郸市场(市场到货不多,出库偏差)库存量较上周略降;承德市场(市场到货一般,成交表现有好转)库存量较上周略降;宣化市场(市场到货较少,成交较差)库存量较上周基本持平;唐山市场(市场到货较少,成交表现一般)库存量明显下降;石家庄市场(市场到货不多,出货一般)库存较上周略降,市场到货较少。

6、需求有所恢复,但低于预期

由于进入秋季后,雨水天气减少,工地正常施工,本周整体成交量环比上升7.42%。但成交氛围仍不及预期,实际需求方面受资金压力偏紧、现货成本较高因素的干扰,采购意愿不强;投机需求方面由于目前生产成本的支撑以及未来探涨信心不足,市场没有明确的方向,中间商拿货较谨慎。整体来看,八月份需求较为低迷,虽有所好转但低于预期。

7、成本先降后升,近期钢厂利润下降

焦炭的供需仍有较大缺口,价格不断上涨,铁矿石价格由于供过于求而明显下跌,钢厂生产成本因此而有所下移,利润小幅扩张,利润率变化不大,由月初的14%小幅上移至15%。
截止8月31日,高炉厂螺纹钢生产成本为4618元/吨,电炉厂生产成本为4749元/吨,当前市场螺纹钢销售均价为5318元/吨,其中高炉厂生产螺纹钢平均利润为699元/吨,电弧炉企业生产螺纹钢平均利润为569元/吨。

8、总结

1、钢材价格大幅下跌,整体下跌幅度螺纹钢大于盘螺。螺纹钢下跌幅度在100-220元/吨,盘螺下跌幅度在20-90元/吨。

2、钢厂产量小幅上升,螺纹钢周总产量为40.6万吨,较上周上升5.69万吨。线盘周总产量为35.86万吨,较前一周上升0.05万吨。但9月份宣钢将停产,加之近期环保限产消息频出,后期产量难以明显增加。

3、市场库存延续下降态势,但仍有一定压力。数据方面,库存仍高于去年同期水平,且去库速度较慢,盘螺资源较为紧张。

4 、随着“金九银十”的临近,渡过高温多雨天气,且疫情有所缓解,市场需求逐步恢复,整体恢复速度明显小于预期,但市场对后市需求好转仍抱有较大希望,心态较为平稳。

综合来看8月份市场在供需双弱的态势中震荡下跌,整体下跌幅度较大。 市场去库速度缓慢,需求恢复速度低于预期,但市场对后市仍有一定信心,整体心态较好。预计河北市场短期内受需求低迷影响,或仍将处于弱势震荡运行。但在需求逐渐回升且供给端或持续偏低的情况下,基本面将迎来一定好转,价格也会出现上调的机会。

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