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Mysteel节后预测:重庆市场建筑钢材价格或震荡上行

回首“金九”,重庆建筑钢材市场价格震荡上行,品种价格涨幅6.9-7.6%,表现明显强于其他钢材品种。不过纵观全国,重庆地区建筑钢材涨幅及单价依旧处于低洼水平,外省市发货量骤降,部分沿江及北方钢厂暂停对重庆市场投放。展望10月,重庆建筑钢材价格何去何从,笔者从以下几方面做简单分析。

一、价格走势

价格走势图

数据来源:钢联数据

9月重庆建筑钢材市场价格走势明显好于往年,以达钢中间规格螺纹钢为例,市场价格自5270元/吨上涨至5670元/吨,全月涨幅7.6%,成交量也较上月出现小幅上升。具体来看,9月重庆螺纹钢均价为5494元/吨,环比上涨193.55元/吨;线盘受房地产景气度下降拖累,表现略逊于螺纹钢。

二、区域价差

重庆-成都

数据来源:钢联数据

重庆-贵阳价格图

数据来源:钢联数据

近几年川渝价格关联性高度一致,受川渝地区钢厂产量较高,且终端需求低迷拖累,两地价格持续全国低洼,而受区域地理位置影响,外发条件艰难,资源外流较少。价格方面,9月重庆市场螺纹钢均价为5494元/吨,成都市场螺纹钢均价为5494元/吨,两地价差一致,上旬重庆价格较高,中下旬成都价格高于重庆市场。重庆-贵阳价差较以往出现明显翻转,8月中下旬贵州限电限产,区域资源紧张,市场量价齐升,两地价差由正转负,贵州籍钢厂外发重庆明显减少,部分厂家停发。

重庆-上海

数据来源:钢联数据

重庆-武汉价格图

数据来源:钢联数据

根据钢联数据显示,重庆-上海、重庆-武汉两地价差由正转负,按照区域钢厂资源流动成本推算,沿江钢厂发货成本倒挂。回顾9月,沿江钢厂发往重庆区域的资源大幅下降,仅中新钢铁、芜湖富鑫、武钢汉钢有少量资源投放,总量不足1.5万吨。随着华东区域“双控”进一步推行,钢厂产量大幅下降,资源外发的可能性十分小,预计10月沿江钢厂外发重庆资源几乎为零。

三、社会库存

社会库存图

数据来源:钢联数据

Mysteel最新调研,重庆市场建筑钢材总库存为48.8万吨,较2020年同比减少24.7万吨,其中,螺纹钢社会库存31.4万吨,较2020年同比减少24.5万吨。7-8月重庆地区受持续高温降雨天气影响,下游用钢需求释放缓慢,社会库存累库加速;9月开始,受区域价差影响,外来资源到货十分有限,在需求较弱的情况下,供需保持相对弱平衡,整体库存变化并不明显。

四、用钢需求

据重庆统计局显示,分板块看,基础设施投资同比增长12.7%,工业投资增长14.1%,房地产开发投资增长0.1%。今年以来,重庆房地产开工情况及销售情况均并不理想,9月重庆二次集中供应土拍预冷, 9宗提前中止出让,5宗流拍,仅成交28宗,房企拿地热情大幅下降。基建板块表现较为稳定,高速公路、铁路等大型项目集中开标开工,后期用钢需求将持续好转。

综合来看,受区域价格低洼影响,外来资源到货十分有限,沿江钢厂及北方钢厂基本无资源投放,仅依靠川渝区域钢厂内部流通,供给压力相对有限,一旦双控及限电传导至本区域,供给量或进一步压缩。此外,近两周重庆地区社会库存已持续下降,10月社会库存有望随着重点项目开工的加速进一步去化。预计10月重庆建筑钢材价格或震荡上行,线盘或因需求端不佳整体涨幅缓于螺纹钢。

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