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Mysteel节后预测:国内碳化硅市场或偏弱运行

2021年前三季度碳化硅市场整体偏强,尤其在9月下旬,碳化硅市场跳跃式涨价,一次性最大涨幅6000元/吨,让市场瞠目结合。价格迅猛上涨,在能耗双控的背景下,面临即将来临的十一国庆小长假,碳化硅市场将发生怎么样的变化,笔者将从以下几个方面对碳化硅市场进行分析,供读者参考。

一、价格跳跃式上涨

数据来源:钢联数据

纵观2015-2021年宁夏碳化硅市场走势,2018年一场环保战将碳化硅价格拉至年内高点,2021年9月的一场“双耗”管控站,又将碳化硅价格拉至了近六年的高点。截止发稿,国内一级碳化硅报价13000元/吨,月环比上涨6700元/吨,年同比上涨7600元/吨;二级碳化硅11000元/吨,月环比上涨5700元/吨,年同比上涨6900元/吨,9月碳化硅价格呈现跳跃式上涨,伴随着全国能耗双控消息持续发酵,虽然成交低位,但是价格却持续在高位盘整。

二、供应量下降

9月17日甘肃天祝对部分碳化硅企业采取强制性停电措施,7家企业于18日停止生产,9月份影响产量0.97万吨。下旬,甘肃天祝地区其他企业、兰州地区企业自行进入限产;宁夏地区,启动能耗一级预计,银川地区限产30%,石嘴山地区限产50%,其他地区同时接受不同程度限电,市场供应明显缩小。

开工方面,Mysteel调研数据显示,2021年1-9月国内62台黑碳化硅冶炼炉黑碳化硅产量合计816983.77吨,年同比增56.36%。其中,2021年9月,市场整体开工率46.77%,月环比降34.09%,黑碳化硅产量合计90431.11吨,环比降8.40%,短期市场供应量明显下降。

数据来源:钢联数据

三、短期需求放量

1、国内需求

上半年,国内碳化硅销量一直受价格影响被动拉涨,且近期伴随着价格上涨推动碳化硅社会库存大幅下降。在全国能耗双控消息持续发酵下,下游制品企业囤货意向增加,订单量增加,需求尚可。

2、外贸需求

从出口数据来看,2021年1-8月碳化硅出口总量225130.09吨,年同比增加31.22%。其中8月碳化硅出口量34862.492吨,月环比增加34.44%,碳化硅出口量增幅较为明显。

数据来源:海关数据

四、原料电价持续高位

数据来源:钢联数据

原料方面,9月份,宁夏市场无烟煤(灰分<6%)市场主流价格2372元/吨,较9月1日上涨573元/吨;第三季度甘肃地区石英砂价格上涨50元/吨。

电价方面,8月份甘肃地区电价上涨3.7分/度,成本上涨200元/吨,宁夏、内蒙地区电价持续高位,目前随着各地限电趋严,预计后期各地电价后会继续面临上调风险。

五、节后价格预测

从供应方面看,甘肃碳化硅停产厂家复产时间暂无消息,且甘肃、宁夏、内蒙、青海等碳化硅企业限产限电依旧较严重,生产节奏缓慢,碳化硅供应量减少。

从需求方面来看,大部分下游制品企业留有一定量的库存,高价格下原料采购意向一般,买卖双方多维持原供需关系,偶有低价库存资源出售,市场成交欠佳。

从原燃料方面来看,全国能耗双控,电量供应紧张;煤市持续强劲,无烟煤价格高位持续上涨生产成本压力较大。

综上所述,国庆期间受运输方面的影响,碳化硅或有小幅累库;价格高位之下成交欠佳,下游多观望;大涨之后碳化硅利润高位,极少数厂家节前试探性下调,预计节后国内碳化硅市场或恢复理性,有序交易。

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