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Mysteel:2021年国庆节期间海外钢材价格多数下跌

中国国庆节日期间(10.1-10.7)亚洲区域钢材贸易节奏惯性放缓。原材料废钢煤炭等产品价格继续上涨,导致钢厂在节日之初调涨指导价格,但市场需求疲软,涨价跟进乏力,节日末多数品种有所下跌。中国市场缺席半成品购买,各地区钢坯供应报价持稳,但成交价格下降。欧美区域则受停工影响,板材需求减少,热卷价格首次出现回调。

【原料/半成品】

10月1日,大韩制钢、东国制钢、SeAHorse均将国内废钢废钢价格提高了1万韩元/吨,6日,韩国浦项公司提高了废钢收购价格,由于工厂库存减少和国内成品钢价格的上涨,光阳和浦项工厂的采购价格每吨上涨了1万韩元(约合8美元/吨),生铁价格也涨至562美元/吨,东京制铁随后将废钢采购价格提高了10-18美元/吨。东南亚区域的最新交易价格显示,越南、巴基斯坦、孟加拉、印度等地废钢进口价格每吨均上涨了5-10美元/吨至525-535美元/吨CFR,采购活动有所增加。

土耳其方面,尽管9月份当地进口废钢价格总共下跌了约10%至437美元/吨CFR(月底),10月初美国进口资源出口至土耳其的混合料资源上涨至443-447美元/吨,由于当地螺纹钢需求旺盛,节日末期当地废钢进口价格再次上涨至450-453美元/吨CFR,进口商对对欧洲资源的询价也随之上涨,并在该价格基础上完成数笔成交。

钢坯方面,由于中国市场买盘缺席,印度、东南亚、独联体出口交易保持平静,印度内贸价格走弱500-600卢比/吨,但出口报价基本持稳观望,但东南亚本地进口价因菲律宾、孟加拉等地采购活动不足而有所走弱,7日到岸价格在675-680美元/吨CFR。由于成品板材钢价格走弱,半成品板坯价格亦跟随下跌,东亚地区板坯交易价格跌至735-740美元/吨,印度SAIL新成交的2万吨板坯订单显示,较节前价格下跌了3美元/吨。

【长材】

东亚地区螺纹钢、H型钢等长材价格在中国假期中呈现下降态势,韩国本地螺纹钢及H型钢现货价格分别下降约3万和1万韩元,日本资源的出口价格较节前下降了约6-8美元/吨。目前东亚区域H型钢价格在955-970美元/吨,节日末或跟随中国现货价格的大幅上涨而跟涨。

土耳其螺纹钢供应价格因当地废钢进口价格大幅上涨而在月初跟涨了5-8美元/吨,马尔马拉及伊斯坎卜尔现货螺纹钢现货销售价格在667-670美元/吨不含税。由于内贸需求旺盛,土耳其钢厂对出口报价兴致降低。

印度螺纹钢、线材及型钢市场在中国节日期间出现了疲软的买盘,半成品价格高企抑制了成品钢材的购买活动,当地主导钢厂因螺焦煤焦炭价格的上涨继续提高了指导价格约500卢布/吨,但中频炉主流螺纹钢价格在4.9万-5.1万卢比/吨区间震荡,各地区现货涨跌互现。孟加拉国内贸现货价格在7.1万-7.3万吨卡塔/吨,节日期间持稳运行。

【板材】

节前韩国主要钢厂对板材价格的推涨并未得到市场有效跟进,10月初在韩国当地消费需求下降但铁矿、废钢等原材料价格居高不下的压力中,浦项及现代制铁先后发布了10月份国内热轧冷轧板卷价格与上月持平。

节前,伴随着中国钢厂出口节奏的下降及中国内贸价格走高,中国SS400热轧板卷出口维持在920-935美元/吨FOB,国庆假日前期,受部分地区限电持续影响,亚洲热卷价格略有上涨,但东南亚区域目前仍受疫情影响,叠加印度、东亚及独联体供应资源价格走弱,进口材料价格在节日后半询开始下跌。越南当地众多钢厂于10月初恢复生产,出货量逐渐增加,越南SS400热轧卷价格在国庆期间下跌了5-8美元/吨,目前热卷主流价格在850-855美元/吨CFR。随着10月份东南亚传统旺季的到来,市场人士估计FHS对10月热卷和螺纹钢的最新报价有可能继续提高。

印度热轧板卷在持续走弱的市场氛围中有所下跌,尽管在10月初钢厂将热卷、冷轧板卷的内贸出口价格分别调涨,出口价格上涨约6-10美元/吨。

进入10月份,南美市场开始缓慢下跌,市场预期悲观。工厂生产节奏加快,库存高企,分销商激烈的竞争压和较低的进口资源进一步压低了现货价格。

由于全球半导体短缺继续抑制汽车产业,本周更多北美汽车工厂关闭。因生产效率低下共减少超过200万辆汽车的生产,导致美国热轧板价格开始走低。中西部和南部均出现了10-20美元/吨的下跌,工厂交货的平均价格在1950-2000美元/吨。

受埃及、土耳其和越南报价的影响,休斯顿地区的热卷进口价格下跌了约50美元/吨,市场现货主流价格在1840-1860美元/吨。然而,冷轧卷及热镀锌的价格却在芝加哥商品交易所的期货大幅跳涨的背景下,跟涨8-10美元/吨,10月7日中西部冷轧卷和热镀锌的价格分别在2240美元/短吨和2450美元/短吨,交货期缩短了半周。另外,美国商务部6日表示,将维持对六个国家的反倾销关税,同时维持了对印度冷轧板卷的反补贴税。

节日期间,中国多个区域钢铁生产仍受限电限产影响,在主导钢厂报价大幅跳涨背景下,华东地区螺纹钢涨幅在100-200元/吨,热轧板卷供应有所减量,全国涨幅在30-100元/吨,市场成交在10月4号之后便逐步回复。预计在中国市场节后明显的上涨条件下,亚洲区域钢材价格亦有反弹动力。

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