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Mysteel:聚焦钢铁产业数据(10月21日)—螺纹产量再度转降,热卷产量降至五年新低

【综合结论】

供应方面,本周五大钢材品种供应环比减量,其中建材上周的增量,本周又反降回去,本周环比累降15.62万吨,而板材降产超过建材,环比累降19.49万吨。目前来看,本周的降产符合上周预期,虽然江苏广东广西等省因限电放松而出现少量增产,但从本周华北华中西南降产对冲,因此使得整体供应仍有减少。详细来看,采暖季叠加冬季限产正在有序推进,华北目前仍在维持50%的限产比例,华中加入限电检修大潮,江苏、广东和广西后期仍会因限电影响生产。因此,对于目前五大品种钢材供应水平需持保守态度,后期或仍有下降空间。但也有可能因政策调整,部分区域出现明显增量。

库存方面,本周五大品种钢材总库存降幅基本减半,总库存周环比减少47.06万吨,其中厂库周环比减少2.98万吨,社库周环比减少44.08万吨。从库存分项数据来看,五大品种除螺纹钢产库累增,其余仍保持降库。对于螺纹钢来说,目前厂库累增或对市场传达后期去库动力不佳的信号,从各区域去库表现来看,钢厂出货压力逐渐凸显。市场库存方面,各品种社库降幅也大幅受窄,主要原因在于本周原料因政策原因大幅下跌,进而影响成材跟降,企业生产成本线明显下移,钢材期现价格普遍下跌,进而使得市场信心受阻采购情绪偏弱,交易氛围不佳。另外,目前南方部分区域北材资源也在陆续到货,进而使得本周去库幅度收窄。

消费方面,本周五大品种周消费量除冷轧相对持稳,其余品种均有下降,总消费量降至925.93万吨,环比减少75.1万吨,降幅7.5%,上一期环比上升170.52万吨,增幅20.5%。目前来看,基建、房地产、制造业核心数据表现均未有回转表现,虽然部分地区政策号召加速恢复生产活动,但从实际成交数据来看,贸易商采购心态和节奏并未出现明显好转,这与企业资金状况或有很大关联。前期市场表示专项债有加速发放预期,但从目前银行放贷情况来看,进展有点不及预期,进而影响企业后期运转。整体来看,虽然宏观支撑力度不佳,但实际刚需不必抱有过度悲观预期,目前仍处四季度赶工周期内,钢材周消费水平仍有回升可能。

【分项解读】

Mysteel统计,建材方面,区域来看,除华东华南外,其余区域均有减量。从省份角度来看,增产集中于江苏、辽宁和广西,增产原因在于部分企业限电力度略有放松,企业生产状态恢复;减产省份集中于黑龙江、河南安徽四川,原因在于品种调配、限电及临检。热卷方面,热轧产量继续大幅下降,主要降幅地区是东北、华北,华东地区,主要是有前期检修延续等影响,加上部分钢厂受高炉停限产以及限电等影响,导致轧线生产不畅,产量下降,虽有钢厂复产,但复产天数少供给基本没有增量。

据Mysteel统计,建材方面,本周厂库上升略超市场预期,除华中和西南,其余区域均有增库。从省份角度来看,江苏和山西增库尤为突出,其中江苏增库主因在于企业复产,入库资源量增加,但是出库情况不佳,因此环比增库;山西增库主因在于当地降水状况暂未缓解,运输条件不佳,加之代表钢厂代理商销售情况较差,采购积极性减弱,使得钢厂库存出现累增。热卷方面,厂库本周继续下降,主要是供给减少出库正常以及部分钢厂加速发货,将压力转移至市场,导致本周厂库下降。

据Mysteel统计,建材方面,以螺纹钢为例,从三大区域来看,本周华东、南方和北方分别环比减少6.33万吨、7.86万吨和11.93万吨;从七大区域来看,除华南,其余区域均有降库。从城市来看,上海成都重庆北京沈阳为主要降库城市,福州广州为主要增库城市。热卷方面,从三大区域来看,本周华东、南方和北方环比分别减少0.27万吨、7.55万吨和0.66万吨。从七大区域来看,除西北,其余区域均降库。从城市来看,乐从和昆明为主要降库城市,成都为主要增库城市。综合来看,目前市场现货价格大幅下调,交易氛围不佳,成交水平明显转差,库存去化力度出现转弱。加之钢厂库存仍在陆续前移,但贸易商采购节奏放缓,进而使得市场库存环比降幅有所收窄。

据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为1716.17万吨,环比上周减少47.06万吨,其中建材库存降30.07万吨,降幅为2.8%;板材库存降16.99万吨,降幅为2.5%。上期库存总量为1763.23万吨,环比上周减少87.05万吨,其中建材库存降63.94万吨,降幅为5.6%;板材库存降23.11万吨,降幅为3.2%。

据Mysteel统计,本周五大品种周消费量降至925.93万吨,环比减少75.1万吨,降幅7.5%;上周消费环比上升170.52万吨,增幅20.5%。本周五大品种除冷轧,其余品种周消费量均表现较差,这与降产持续,去库力度不及预期有很大关系。

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