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Mysteel月报:11月份福建建筑钢材价格有望震荡趋强

回顾10月份,全国建筑钢材价格冲高回落,福建省建筑钢材价格本月最高价近乎追平5月份高点6100元/吨,随后限电力度缓和,全国钢厂不同程度复产,市场获利套现心理引领价格开始不断下行;下旬煤炭限价等相关政策发布,原材料期螺连续逼近跌停,期螺深挫至4500元以下,福建市场建筑钢材价格加速下跌。目前省内限电力度较9月底有所放松,现货供应量趋于平稳,社会库存总量降速趋缓,商家对于11月份价格走势预判心态如何?笔者将从价格、库存、成交量等几个方面简要解析如下。

一、价格方面

9月底福建省限产、限电政策落地,各大钢厂都出了减产计划,电炉厂基本全停,且传言国庆节后限产限电力度不会明显放松,市场对于未来供应收紧预期强,价格快速上涨。国庆节假期期间钢厂限产小幅放松,市场涨幅放缓。随着价格逼近5月份高点,商家现货多有几百元利润空间,加上节后厂库、社库数据均有所增加,商家获利套现心理占据主流,价格逐步下跌。

10月19日,西部城市召开了四季度煤炭保供专题会议,为冬季供暖等相关工作准备,要求下调煤炭价格;19日晚间,国家发改委打出重磅“组合拳”:研究依法对煤炭价格实行干预措施。原材料方面下行压力加大。市场面临现货的高利润空间、钢厂产量回升、消费表现不及预期、原材料方面承压等,短期价格支撑不足,开始加速下跌。截止发稿时,福建建筑钢材价格5310-5370元/吨,较国庆节后最高点累计下跌650元/吨。

再看区域价差,目前市场价格较杭州区域高100元/吨,较广东市场低100元/吨(已除磅差),较南昌市场高100元/吨,区域价差相对合理。

二、库存方面

Mysteel统计数据显示,10月28日福建省建材总库存合计97.86万吨,与上周四相比减少1.36万吨,其中闽东45.46万吨、闽南41.84万吨、闽西北10.56万吨;较9月份下降26.01万吨,降幅21.0%。从数据可以看出,库存降速放缓。对于11月份库存走势,从供应来看,目前价格逼近个别钢厂生产成本,多数钢厂利润空间明显压缩,据粗略计算,各钢厂平均利润约300元/吨左右,但也不排除废钢、焦煤、焦炭等原材料现货补跌的可能。从限产趋势来看,四季度能耗、限产能指标难有放松,全面恢复生产概率较低。从需求来看,下半年福建市场需求明显低于往年,商家感性描述显示整体成交不如往年,具体可参考下述Mysteel成交量数据。

三、成交方面

据Mysteel调研数据显示,10月份调研样本企业成交量29.05万吨,月环比减少4.8万吨,降幅14.17%;年同比减少15.38万吨,降幅34.61%。本月成交量同比下降主要原因有二:一是国庆假期期间成交有限;二是跌价行情市场“买涨不买跌”心态影响,成交明显缩量。进入11月份,大家对于下游施工企业赶工预期尚存,但是整体谨慎乐观,预计成交或能有所放量。

四、小结

从10月份价格数据来看,建筑钢材均价下行221元/吨,价格累计下跌650元/吨,区域价差明显改善;从库存数据来看,省内库存降速较快,当前库存总量明显低于去年同期,省内供应压力尚可。从成交数据看,下半年福建省建筑钢材需求较去年明显缩量,未来11月份赶工预期尚存,商家整体谨慎乐观。总的来说,本月情绪面主导盘面,建筑钢材价格深跌,11月有修复性上涨可能;再加上目前社会库存大幅下降,供应压力较小,下月需求有望好转,预计11月份价格有望震荡趋强。

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