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Mysteel周报:全国镀锡板市场供应偏紧 国营钢厂指导价平盘为主(10.29-11.5)

周内钢市期现价格持续重挫,市场陷入“跌无止境”的悲观情绪,本周热轧现货价格跌幅超300元/吨。生产端,镀板产业原料中热轧C料成本月环比小幅回调,锡锭呈现高位,钢厂生产成本整体呈现回落态势;10月Mysteel监测的26家镀锡板生产企业中产能利用率67.43%,环比持续下降, 镀锡板供应月环比降幅明显,镀锡板供应端收紧。流通端,贸易商反馈民营及国营钢厂月初调价多平出,11月订货成本不低,商户仍维持低库出货为主操作。消费端,随着食品级用材旺季到来,下游采购相对积极,但仍无大量囤货表现,制罐领军企业三季度利润尚可,据了解,下游产品已陆续出现涨价趋势,通货膨胀一定程度缓解了下游原料成本高企的压力。

综合来看,预计下周国内镀锡板市场暂稳观望。

一、国外产业动态

1.据Mysteel调研了解,受中国内贸价格大幅下跌影响,出口价格也继续不同程度跟跌,但幅度不及内贸,长强板弱的局面依旧存在。据了解, 目前中国热卷出口价格报价在865-870美元/吨左右,周环比下跌42美元/吨,实际成交价格低至850美元/吨以下,出口价格下跌整逐步缩小海内外价差,内贸市场逐渐趋弱或将助力出口市场重获价格竞争力。

2.近日美国与欧盟就钢关税问题达成协议,将继续维持“第232条款”,但允许“有限数量”的欧盟钢铁和铝产品免关税进入美国市场。届时预计将有更多欧洲板卷出口,板坯需求将得到释放,独联体板坯市场情绪有所好转。

3.据Mysteel了解,由于铁路运输延误,俄罗斯钢厂停止向亚洲买家报价。

4. 根据越南海关总署的数据,该国9月份出口136万吨钢铁,同比增长32%,且出口超过进口67%。越南和发集团表示,该公司9月份成品钢材出口强劲增长。今年前九个月,越南钢铁出口量达到986万吨,同比增长41%,主要驱动力是国外市场对钢材的需求增加,而国内购买活动受到封锁限制的阻碍。

5.俄罗斯总理米舒斯京11月1日批准了《俄罗斯到2050年前实现温室气体低排放的社会经济发展战略》。该战略称,俄罗斯将在经济可持续增长的同时实现温室气体低排放,并计划到2060年之前实现碳中和。

6.巴西主要钢铁制造商之一,Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA(Usiminas)报告称,三季度钢材销量118.9万吨,同比增长27%。其今年第三季度净利润达到 18.24 亿雷亚尔,同比增长 821% 。本季度净收入总计 90.26 亿雷亚尔,同比增长 106%。

7.土耳其钢铁消费量下降,钢厂转向出口。根据土耳其钢铁生产商协会公布的数据,土耳其9月钢材消费量同比下降24%至210万吨,而出口量同比增长53%至210万吨。

二、国内宏观动态

1.美联储公布11月货币政策委员会决议,在维持政策利率不变的情况下,如市场预期般正式启动Taper(缩债)的进程,12月加快缩债步伐,将每月减少150亿美元的债券购买速度。经济展望方面,美联储则给出了更积极的论调。11月决议中美联储表示疫苗接种的进展和供给紧张的缓解,预期将持续支撑经济活动和就业增长,同时也会平抑通胀。

2.财政部和国家税务总局公告称,允许制造业中小微企业延缓3个月缴纳部分税费,以促进工业经济平稳运行。

3.国家主席习近平昨日以视频方式出席第四届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。习近平强调,中国将增设进口贸易促进创新示范区;积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》;积极参与应对气候变化。

4.按照国家能源保供工作的总体部署,国家能源集团在确保安全生产的前提下,认真抓好煤炭增产增供工作。2021年10月,国家能源集团共完成煤炭产量5064万吨,首次突破5000万吨大关,同比增加421万吨,增长9.1%。

5.中共中央政治局常委、国务院总理李克强到市场监管总局考察,并主持召开发展壮大市场主体工作座谈会。李克强说,要健全市场监管长效机制,反对垄断和不正当竞争,打击囤积居奇、哄抬价格等,维护公平公正市场秩序。

6. 国家统计局:中国10月官方制造业PMI为49.2,预期为49.7,前值为49.6,连续两个月位于收缩区间。中国10月非制造业PMI为52.4,预期为53,前值为53.2。

三、下游产业动态

1.10月30日,宝钢包装(601968)发布2021年前三季度报告,报告期内公司实现营业收入4,954,585,454.91元,同比增长19.99%;归属于上市公司股东的净利润203,881,979.64元,同比增长38.82%。

2.首钢股份发布的最新季报显示,2021年第三季度,公司实现营业收入362.12亿元,同比增长69.56%;实现归属于上市公司股东的净利润23.90亿元,同比增长273.51%;三季度,公司实现营业收入995.90亿元,同比增长81.95%;实现归属于上市公司股东的净利润58.24亿元,同比增长400.69%。

3.嘉美包装(代码:002969.SZ)发布2021年前三季度业绩报告:2021年1月1日-2021年9月30日,公司实现营业收入22.80亿元,同比增长87.89%,净利润9465.52万元,同比扭亏为盈,去年同期亏损901.10万元。

4.近日,宝钢包装河北宝钢印铁项目顺利投产,该项目达产后年产能彩印马口铁约3.5万吨/年,将优化印铁业务在华北地区的产品结构布局、增强市场竞争力。

四、钢厂、设备生产企业动态

1.11月1日无锡银星出台11月镀锡板订货指导价,具体政策如下:无锡银星2021年11月在上一期指导价基础价上平盘,当前0.2mmBA材镀锡板指导价8500元/吨。

2.11月1日沙钢出台10月镀锡板卷价格政策,具体政策如下:沙钢2021年11月镀锡价格较上月平盘,具体价格以钢厂实际为主。

3.据了解,11月初九江薄板出台11月马口铁价格政策,具体政策如下:九江薄板2021年11月镀锡BA价格较10月上调300元/含税,0.2BA材报价8200元/吨,具体基价及其他规格加价以钢厂实际为主。

4. 宝钢1880mm热卷轧机1号开始检修26天,预计影响量35万吨。

5.Mysteel调研数据显示:据Mysteel监测的26家镀锡板生产企业中,共计49条产线,10月份产能利用率67.43%,月环比下降3.55%,同比下降8.23%;10月实际产量37.57万吨,月环比减少3.66万吨,同比减少5.63万吨;1-10月镀锡板累计产量413.55万吨,同比减少7.93万吨。

四、国内价格走势

1.镀锡板/基板价格情况

周内原料热卷价格大跌,锡锭涨势放缓,随着限电政策放松,镀锡板钢厂产线逐步恢复,出厂价以稳为主。冷轧基板钢厂出厂价表现大幅跳水,跌幅最大为唐山瑞丰钢厂,周内累计跌幅450元/吨。

表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况

数据来源:钢联数据

2.主要市场热轧原料价格情况

周内期货市场再度跳水,钢市“跌跌不休”。现货市场,镀锡板原料热轧现货价格周内持续大幅下调,本周主流热轧市场中,跌幅最大为上海市场,周内累计下跌360元/吨。

表2 主要市场热轧原料价格情况

数据来源:钢联数据

3.主要市场镀锡现货价格走势

热轧现货价格一度暴跌,预计11月热轧C料结算具备下调空间,生产端原料成本高企问题或进一步缓和,下游按需采购,现货价格整体维稳观望,实际成交有暗降操作。

图1 主要市场镀锡现货价格情况

数据来源:钢联数据

4.人民币对于美元汇率走势

从人民币对于美元的汇率来看,我国经济稳步增长,进入10月后,汇率受国际市场影响价格变化较大,人民币显著升值同时,疫情反复抬头、美国大幅加印美钞大背景下,汇率波动不可避免,本周来看,人民币较上期小幅贬值。

图2 人民币——美元汇率变化情况

数据来源:钢联数据

5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

整体来看,日本镀锡板出口价格较上周同期水平持平,对于出口市场方面,据了解,自2021下半年以来受疫情导致进出口成本增长,日本出口FOB价格稳居高位。

图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

数据来源:钢联数据

六、下周市场预测:

供应收紧,需求一般,上下游整体心态整体偏谨慎,现货价格有支撑。后续或随着原料价格回调、四季度限电放松,各镀锡板钢厂产线进一步恢复,市场价格或有松动可能,但目前仍存在较长周期。展望下周,镀锡板现货价格或仍以暂稳观望为主。

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