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Mysteel解读:辽宁建筑钢材成交“腰斩”原因剖析

之前“Mysteel:东北建筑钢材进入短暂跟随运行状态”一文中提到,11月份东北地区成交量环比、同比均出现了过半减量,作为东北核心组成部分之一的辽宁省,也同样出现了同比“腰斩”的情形,也有不少朋友想探讨一下其中缘由,于是梳理了相关数据,和大家做个简单的分享。

一、11月辽宁建筑钢材成交样本企业同比减量过半

Mysteel东北资讯小组统计,2021年11月,辽宁省内建筑钢材成交样本企业累计成交9.98万吨较10月总量减少7.83万吨环比减少43.98%、较去年11月总量减少11.27万吨同比减少53.05%,总量环比减少近半、同比减少过半,减量幅度明显。

分统计口径来看,2021年11月辽宁省内建筑钢材成交样本企业现货成交累计5.2万吨较10月减少4.2万吨环比减少44.84%、较去年11月减少8.3万吨同比减少61.45%,工程配送总量4.77万吨较10月减少3.6万吨环比减少43%、较去年11月减少2.98万吨环比减少38.42%。现货成交环比、同比降幅均高于工程配送降幅,特别是同比降幅、现货成交较工程配送多减少23个百分点。

分城市口径来看,2021年11月沈阳市场建筑钢材成交总量7.17万吨较10月减少7.39万吨环比减少50.76%、较去年11月减少8.23万吨环比减少53.43%,大连市场建筑钢材成交总量2.8万吨较10月减少0.44万吨环比减少13.51%、较去年11月减少3.04万吨环比减少52.04%。省内主要市场同比减量过半,但环比来看大连市场异动率明显低于沈阳市场。进一步剖析数据来看,沈阳样本企业现货、工程环比降幅趋于一致、但同比降幅来看工程配送较现货成交少43个百分点,大连样本企业环比降幅方面工程配送逾20%、现货成交反而增了近3个百分点,同比降幅现货成交较工程配送少10个百分点。

下面我们从多个方面来剖析一下原因。

二、限电疫情极端天气多重奏,终端需求羸弱成交惨遭“腰斩”

我们查询了比较具有代表性的几组数据,并结合近两年的市场情况,对11月辽宁成交同比“腰斩”的原因做了一下剖析:

1、拉尼娜事件影响,月初极端天气侵袭东北

受拉尼娜事件影响,11月初我国东北部地区出现了1951年以来最强暴雪天气,处在极端天气中心的内蒙古通辽至辽宁中北部区域交通、民生等遭受严重影响,省内钢材物流运输、装卸等工作严重受阻,极端天气干扰最为强烈的几天、样本企业出现了“零成交”、“零发运”的极端现象,抑制了市场成交,同时终端工程也因气候影响被迫休工数日,可开工天数的减少、在一定程度上削减了终端需求。(详见“Mysteel快讯:立冬遭遇强降雪 辽宁钢材流通停滞”)

我们拉取了近两年沈阳气象数据,2021年11月份沈阳日温最高温度20℃较去年最高温度高2摄氏度、日最高温度最低-3度较去年持平,从最高温度范围来看、2021年日最高温度≥5℃有14天较去年减少4天;2011年11月沈阳日最高温度平均5.5℃较去年同期低2℃。

此外,我们根据气候变化对施工的影响、对气象条件进行了赋值,晴/多云等天气赋值为0、小雨/冻雨/中雨等将于天气赋值为-0.5,大雨/小雪/中雪等赋值为-1、大雪赋值为-1.5、暴雪赋值为-2,推导出2021年沈阳市场施工气象指数为-8.5、去年同期为-3.5,同比下降5个指数点。

结合以上几点,可以说拉尼娜事件对2021年辽宁省内建筑施工带来了比较严重的负面作用。

2、工程原料齐涨价,终端项目无奈停

众所周知,9月下旬开始东北供电形式严峻,尤其是辽宁地区,受内蒙古风电输入电量减少等因素影响,省内高耗能行业企业开工率严重降低,导致水泥、钢材等价格快速拉涨,施工单位原材料成本不断上升。据钢联数据数据显示,沈阳市场袋装水泥价格从9月23日380元/吨启动涨势之后、10月14日价格触顶680元/吨并维持到10月26日,10月27日开始回落,但截至11月底、沈阳市场袋装水泥价格仍维持在560元/吨价位,较9月23日仍拉涨了180元/吨,混凝土价格也在水泥价格拉涨催动下跟随上行,经历了9月下旬至10月中旬的快速拉涨后、沈阳市场混凝土价格小幅回落,但截至2021年11月底,沈阳市场C40混凝土报收395元/吨,较10月底环比下跌10元/吨、较9月底涨70元/吨、较8月底涨100元/吨,近两月涨幅超30%。建筑材料的大幅拉涨,使得施工方成本大幅增加、严重偏离工程预算,在工程资金尤为紧张的2021年、很多工程项目不得不先暂时停下来,让原料价格降降温。

3、终端需求整体走弱,房开投资完成额大幅缩减

刚刚我们说了施工原料价格不断拉升,使得很多工程项目不得不按下暂停键,我们再来看一组数据。2021年1-10月,东北地区房地产开发投资完成4874亿元、较去年同期增加40亿元、同比增长0.8个百分点,其中住宅开发投资完成3747亿元、较去年同期增加75亿元、同比增长2个百分点。

具体来看,2021年10月,东北地区房地产开发投资完成443亿元、较上月减少150亿元、环比下降36.08%,较去年同期减少118亿元、同比回落21.03%,其中住宅开发投资完成348亿元、较上月减少188亿元环比下降35.07%,较去年同期减少95亿元、同比回落21.45%。

结合市场调研情况来看,受10月份东北地区限电限产影响、区域内水泥等建筑材料价格大涨、供应紧张,施工成本激增状态下、房地产开发投资积极性大减,房开项目提前停工现象增加,导致房地产开发投资进度较上月及往年出现较大幅度回落。需求减弱前提下、再加上今年气象条件同比去年相对恶劣,即使受益于11月份建筑钢材等施工原料价格回落,部分工程项目再度开工、需求呈小幅回升迹象,但较去年同期仍然偏低,再加上大连处在上一轮疫情爆发的中心,成交走弱也是在所难免了。

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