Mysteel周报：内贸转外销 11月镀锡板出口优势仍在（12.17-12.24）

本周宝钢出台的1月份热轧c料订货指导价格较上期有所上调，另外个别区域民营钢厂探涨态势仍在延续，不过生产企业反馈接单情况并没有明显改善，且原料锡锭及热轧C料价格走势涨跌难判，镀锡板生产成本整体不低，钢厂端挺价意愿的强势更多是传达对后市尤其是春节后行情的乐观心态。海关总署发布最新镀锡板进出口数据，我国镀锡板出口总量无论是11月或1-11月数据都较去年同比显著提升，这是自8月份以来镀锡板出口量连续4个月同比大幅拉高。受疫情影响，国外工厂的不正常运作，增加其镀锡板生产成本，叠加四季度以来国内钢价整体回落明显，为内贸转外销提供机遇，在钢材总出口情况呈现下滑现状下，镀锡板高附加值属性在出口方面得以凸显。步入12月下旬，终端需求疲软迹象如预期加剧，回顾三、四季度，镀锡板现货价格尤其是民营厂资源虽出现大幅回落，但出于明年3、4月份旺季采购需求考量，目前的价格水平仍高于下游采购预期，固希望镀锡板价格还有一定回落空间。下游无囤货意愿，维持正常采购节奏过冬。

综合来看，预计下周国内镀锡板市场维稳观望。

一、国外产业动态

1.世界钢铁协会（WSA）22日发布了11月全球粗钢产量数据，纳入统计的64个国家11月总产量为1.43亿吨，同环比均有下降。但除中国以外，海外粗钢环比大体持平。从1-11月累计情况来看，全球粗钢产量增长了4.5%，但中国累计产量下降了2.6%，除去中国以外全球粗钢产量在1-11月累计增加了14%，其中美国、日本、印度分别达到18.9%、16.8%和19.3%的增幅。

2.Mysteel了解到，目前欧洲能源问题影响钢厂的生产。土耳其在电力和燃气工厂关闭以及寒冷的天气影响了整体能源供应后，电弧炉钢铁制造商被告知将粗钢产量限制到 12 月 25日。

3.Mysteel获悉，捷克钢铁制造商Liberty Steel Ostrava于12月21日表示，将投资近4470万美元对其热轧带钢厂进行改造，以将其产能从目前的75万吨/年提高到100万吨/年以上。

该公司表示，到2023年底更换现有轧机的许多部件将提高工厂炉卷轧机运行的可靠性和可持续性，确保其产品达到预期质量，并将其产能利用率提高到每年超过100万吨。

4.根据日本财务省公布数据，今年11月份日本钢材出口285.2万吨，环比增长2.4%，同比增长18.5%，且连续7个月同比增长。11月钢材出口总额3738亿日元，同比大幅增长87.8%，主要是因为出口均价上涨。

1至11月日本钢材出口总量为3155.6万吨，且连续两年出口总量超过3000万吨。

5.俄罗斯钢铁制造商NLMK集团宣布其子公司NLMK Lipetsk已开始其2号热轧横切生产线的升级工作，检修将耗时8个月。在此期间，钢带将转向其他纵剪生产线。该项目投资将超过10亿卢布(2694万美元)。

二、国内宏观动态

1.世界银行预计今年中国实际GDP增长率将达到8.0%，2022年将增长5.1%。

2.生态环境部12月23日表示，网上有传言说冬奥会期间将大面积关停企业，这些传言不属实。

3.国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定跨周期调节措施，推动外贸稳定发展；2022年对加工贸易企业内销暂免征收缓税利息。缓解国际物流压力。鼓励外贸企业和航运企业签订长期协议。依法依规打击违规收费、哄抬运价等行为。落实减税降费措施。保持人民币汇率基本稳定。

4. 西安宣布12月23日0点起，全市小区实行封闭式管理！非生活必需场所暂时停业。另外，延安也宣布，23日0点起实行交通管控，市民无特殊原因不要离开延安。

5.在一系列利好政策催化下，新能源、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶等绿色产业有望持续开辟增长新蓝海。根据相关部署，2025年绿色环保产业产值达到11万亿元。

6. 国家发改委副主任宁吉喆表示，要积极出台有利于经济稳定的政策，用好投资政策和消费政策工具，实施好即将出台的扩大内需战略纲要；慎重出台有收缩效应的政策。

7.美国总统拜登说，他和民主党参议员曼钦将在税收和支出计划上有所作为，以推进经济议程。美股三大指数集体收涨，纳指涨2.4%，标普500指数涨1.78%，道指涨1.61%；均创12月8日以来单日最大涨幅。

三、下游产业动态

1.2021年11月我国镀锡板出口总量共计12.68万吨，同比去年增幅81.54%。2021年1-11月我国镀锡板出口总量共计119.08万吨，同比去年增幅16.53%；2021年11月我国镀锡板进口总量共计709.49吨，同比去年降幅81.92%。2021年1-11月我国镀锡板进口总量共计16865.05吨，同比去年降幅4.64%。

2.据悉，12月21日宝钢出台2022年1月份热轧C料订货价格政策：3.0*1000mm热轧C料价格涨100元/吨不含税，出厂价含税承兑价约5180元/吨。此价格仅供参考，其他规格以钢厂实际为准。

3.2021年1-10月，中国桃子罐头出口总量10.75万吨，总金额1.28亿美元，平均单价1195美元/吨。与上年同期相比，数量减少20%，金额下降9%，均价提高13%。

4.根据国家统计局数据，2021年1-9月全国奶粉产量67.83万吨，同比下降3.39%，其中9月份产量8.09万吨，同比下降3.83%。

四、钢厂、设备生产企业动态

1.

2.近日，邯郸正式印发2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案，2022年1月1日-3月15日，原则上钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。据Mysteel测算，2022年一季度该时间段内的日均铁水产量将达到8.5万吨，较四季度日均铁水产量有1.8万吨增量，但该水平较限产前日均铁水产量仍低3万吨。

3.本周，唐山地区126座高炉中有76座检修（不含长期停产），检修高炉容积合计67590m³；周影响产量约148.37万吨，产能利用率51.79%，环比下降0.48%。

4.海关数据显示，11月国内进口钢坯182.59 万吨，环比增长46.0%，1-11月累计进口钢坯1243.66 万吨。 11月中国进口废钢2.51万吨，环比增长111.4%，1-11月累计进口废钢52.67万吨。

四、国内价格走势

1.镀锡板/基板价格情况

本周江苏区域个别民营镀锡板钢企持续上调出厂价。冷轧基板钢厂出厂价整体小幅回落，跌幅最大为惠众瑞丰钢厂，周内累计跌幅60元/吨。

表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况

数据来源：钢联数据

2.主要市场热轧原料价格情况

周内黑色系期货市场弱势回弹，原料热卷价格窄幅波动，涨跌互现。本周主流热轧市场中，调整幅度最大为上市场，周内累计下跌60元/吨。

表2 主要市场热轧原料价格情况

数据来源：钢联数据

3.主要市场镀锡现货价格走势

年底下游需求显著收缩，临近休市，消费端囤货意愿表现不佳，仍按需采购，周内镀锡板现货价格以稳为主。

图1 主要市场镀锡现货价格情况

数据来源：钢联数据

4.人民币对于美元汇率走势

从人民币对于美元的汇率来看，我国经济稳步增长，步入12月，汇率受国际市场影响价格变化较大，人民币显著升值同时，疫情反复抬头、美国大幅加印美钞大背景下，汇率波动不可避免，本周来看，人民币较上期大幅升值。

图2 人民币——美元汇率变化情况

数据来源：钢联数据

5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

整体来看，日本镀锡板出口价格较上周同期水平持平，对于出口市场方面，据了解，自2021下半年以来新冠疫情防控趋严导致进出口成本增长，日本出口FOB价格稳居高位。

图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

数据来源：钢联数据

六、下周市场预测：

明年的冬奥会环保限产政策暂未有明显信息泄露，不过市场关于限产举措利空利多众说纷纭，各类传闻仍在发酵，在一定程度上扰乱市场情绪，由此钢价出现小幅波动，但临近休市，市场交投情绪冷淡，商户整体仍偏向稳价出货为主。

免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。