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Mysteel:安徽地区型钢2021年市场回顾及2022年展望

概述:回顾2021年,供应端方面受到更频繁的限产政策和更严的执行力度,贸易商补库操作相对谨慎,无论是对型钢厂还是贸易商,都是历经挑战的一年。年初由于临近春节,工地陆续停工,市场基本进入休市状态,价格也相对稳定;2月份至5月中旬,表现为年后厂商纷纷入市,市场开始逐步恢复,供需双旺之下引发的大幅反弹行情,在此期间,市场去库存速度加速,产量也明显回升;5月下旬至9月末,随着空气质量的持续恶化,环保政策再次加大减排力度,市场需求也开始进入弱势阶段,供需两弱下价格冲高后回落;10月到12月供应端利润收缩,需求端按需采购,在天气转冷需求逐步转弱和采暖季导致的环保限产双重影响下,安徽型钢市场继续维持弱势震荡格局。展望2022年,安徽型材市场的供需和价格方面将何去何从?接下来笔者将从下面几个方面来进行分析:

一、工角槽价格回顾

如下图所示,2021年合肥型材价格分季度来看波动幅度较大,价格最高点出现在5月份,最低点出现在1月份。第一季度在供需两弱的情况下,价格稍显平稳;第二季度开始,随着厂商纷纷入市,市场开始逐步恢复,钢厂正常生产,贸易商正常报价,随着需求启动,造成供需明显错配,价格大幅拉涨,出现年内最高点,唐山正丰5#角钢报6560元/吨,唐山电力18#槽钢报6540元/吨,唐山瑞兴20#工字钢报6550元/吨;第三季度,市场在阶段性补库过后,商家心态相对理性,市场逐渐需求疲软,现货价格大幅下跌,钢厂开始出现亏损,排产积极性不高 ; 第四季度以后,市场逐渐转变为供需两弱的局面,现货价格弱势下行,跌幅逐渐收窄。

年报价格

图1:合肥市场2021年型钢价格走势图 数据来源:钢联数据

二、南北区域价差

由于合肥本地没有型钢厂家,因此本地的型材资源除了从周边城市调剂外,大多数的资源来自于唐山,唐山是全国最大的型钢生产基地,而唐山地区型钢产能中调坯轧材产能占比达80%以上。区域价差是反映外地的一个情况,也是反映唐山本地资源发往外地的一个难易程度,2021年北方市场受限产和原料成本坚挺的影响,全年价格相对坚挺,但合肥作为华东的一个中转地和半消费地,由于终端需求释放不足,资源价格大多保持松动。

三、型钢厂生产情况

Mysteel调研数据显示,2021年唐山地区35家调坯型钢厂的开工率均值为39.39%,较2020年同期下降了12.37%,唐山地区35家调坯型钢厂的产能利用率均值为39.09%,较2020年同期下降了15.17%,唐山地区35家调坯型钢厂的库存均值为45.96万吨,较2020年同期下降了12.27%。2021年唐山地区受到了更频繁的限产政策和更严格的执行力度,加之年末相对应的需求略显乏力,价格整体重心下移、弹性空间收窄。H型钢方面,基本以长流程钢厂为主,生产相对稳定。

年报生产情况

图2:2020-2021年唐山型钢生产情况和库存调查 数据来源:钢联数据

四、2022年市场展望

价格方面:2022年价格重心仍将下移,或将进入探底周期,有望在政策的影响下而出现反弹,全年价格变化节奏或依旧较快,呈区间震荡态势运行,震荡区间将较今年有所收窄。

供应方面:2022年型钢产量波动区间收窄,需求增速放缓,供需将更多时间处于纠缠态势,主动去库难度将加大,对于型钢来说生产基地面临更大压力,区域内有更多产能的调整升级,产业布局向沿海发展是趋势,结构调整更加合理。

现货库存:合肥市场现货资源工角槽基本以唐山资源为主,马钢、日照为辅,综合各方面的因素,钢厂直发到终端现象依旧明显。

综合来看:预计2022年安徽地区型钢品种挑战中仍然存在机遇,调整中共同寻求发展。

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