Mysteel:福建省建筑钢材2021年市场回顾与2022年展望（四）

转眼即逝，2021年又将要成为过去式，在“碳中和”和“碳达峰”的大背景下，钢铁生产企业继续保持高利润的良好运营模式。在沿海钢铁集群的环境优势下，福建省的钢铁产品多元化格局也逐步走向了正轨；并且在近两年的兼并重组升级改造的过程中，产能产量也发生了明显的变化。当前在后疫情时代的市场格局下，市场行情跌宕起伏，国家政策调控手段对市场行情影响明显，钢厂依旧延续了厂商博弈的强势方；钢厂也因自身的市场政策和先天优势等因素导致了市场份额的明显变化。下面我们将从产量、库存、以及主流钢厂政策等方面来回顾和展望一下福建的钢厂情况。

一、福建省钢铁产量的变化

纵观历年来省内长短流程钢厂的产量变化，18年至20年呈现逐年递增的表现；21年呈现小幅缩量的表现，主要是因长流程钢厂产能置换后的产品升级以及设备改造带来的停产检修造成的产量减少。我们来以长流程短流程钢厂两个方面来对比一下，去年和今年的产量情况，以及未来产量发展的状态。

1、长流程钢厂产量的小幅度下降，主要是建筑钢材产量小幅缩量所造成的。今年省内钢厂的高炉均不能保持满负荷生产的表现，整体轧机生产不饱和；加上今年因国家政策的调控以及限产限电的影响，在10月份福建省的3大长流程钢厂出现了大面积的停产检修的表现，导致建筑钢材的产量大幅度的减少。据不完全统计，2021年福建省长流程钢厂产量为2030万吨，其中中厚板、带钢、优特钢等产量大概在500万吨左右，建筑钢材产量相比去年减少了100万吨左右。

2、短流程钢厂产量小幅度增加。因受到去年疫情的影响，钢厂升级新设备的滞后均在今年实现了实际的落地。省内几大短流程的钢厂目前的设备都是国内顶尖的设备，不论是从生产时间还是生产技术上都得到了明显的提升。据不完全统计，2021年福建省在产且稳定生产的短流程钢厂共为7家，总产量约为372万吨左右，与去年相比增加了82万吨。

3、2021年福建省总产量与去年相比呈现小幅下降的表现，市场已经达到完全饱和的状态，福建市场也正式成为资源输出市场。展望2022年的钢厂布局，如若国家调控放松以及钢厂置换升级落地，长短流程钢厂的产量将在今年的基础上再度增加；但建筑钢材品种的或将保持持续缩量的表现，而新增量将集中投放在工业材上。还将考虑到明年福建市场又将新增1个长流程钢厂，如果能正常投产福建省的整体产量将再创新高。

二、福建省钢厂钢厂库存的变化

1、今年的钢厂库存水平要略高于2020年。主要影响因素有二，其一今年整体的需求下降，钢厂产出与消化的比例有所小调整。其二，区域价差的频繁变化，导致区域间的资源流通能力有所下降，钢厂主动外发的积极性降低，库存无法以正常的频率消化。

2、从库存峰值来看，20年的因为疫情的影响，库存峰值出现在年后需求停滞的2-3月份；而21年的峰值出现在高温淡季的7-8月时间段，但21年的峰值要低于20年的峰值。

3、再从资源流动来看，今年省内钢厂资源外流的主要区域，依旧是广东省的潮汕地区与浙江省的甬台温地区，而江西区域因长期价格低于福建，已经失去了外流地优势。

三、2021年福建省主流钢厂政策简况

A钢厂：福建省内唯一一家国企钢厂，且是全流程钢厂，生产品种有建材、板材、特钢、H型钢等品种，市场占有量第一。该钢厂的建筑钢材品种产量占该钢厂总生产量的78%，该钢厂的政策引导着整个福建省的建筑钢材的市场定价。

（一）该钢厂的定价原则：根据市场实际供需情况，结合自身资源的投放情况每月出三旬价格政策，不定时出台追补和奖励政策。

（二）代理商政策基本分为三个方面：1、多数时间段均要求经销商完成合同量的80%，且每旬合同量依旧有要求完成比例，但也因行情的波动会调整其完成合同量的比例。2、月合同完成率80%以上的，且经销商提货量以5000吨/8000吨/15000吨三个档次可享受不同分档批量优惠，但与去年相比优惠幅度有所降低。

（三）A钢厂2021年在福建省的代理商共有120-130家左右，建筑钢材在福建省内的投放量每月大约在60.5万吨左右，占据了福建市场60%左右的市场份额，不论是价格政策还是代理商政策对整个福建市场都能形成十分鲜明的主导以及影响。

B钢厂：福建省内产量最大的长流程民营钢企，地处福建省闽南区域。主要生产建筑钢材、带钢。市场份额主要在闽南市场，是市场上流通量第二的钢厂资源。

（一）该钢厂的定价原则：1、根据市场实际供需、库存情况，结合上海、杭州、广州等周边市场，参照省内市场主流品牌实际价格情况进行科学定价，以5天为一周期，每月日期尾号逢“1”或“6”的为定价日。

（二）代理商政策基本可以分为三个方面：1、代理商订单按该厂接单日期进行价格锁定，每天接单截止时间为17:30，原则上不允许经销商改单或取消订单。2、严格执行厂、商所签订的年度销售合同总量不超100%供给，按月合同量分配到每期均衡供货，每月允许各两期超、降合同量的30％提货，但全月必须完成总合同量80%以上。若个别客户当期合同量完成率＜70％，差额部分允许当期最后一天下单，并于3天内提完，可视同当期合同完成率达到70％。3、因今年行情波动的频繁，会根据实际情况来调整合同完成比例，今年整体的政策调整的比较频繁。

（三）B钢厂2021年在福建省代理商共有27家左右，建筑钢材每月福建省内投放量大概在24万吨左右，该钢厂的投放量基本能占据20%左右的市场份额，特别对闽南市场有一定的影响力，市场政策能明显引导闽南市场价格的波动。

C钢厂：福建省长流程钢厂，地处福建省闽东区域。主要生产建筑钢材；资源投放市场主要集中在福建、海南、广东、江西、浙江等区域。

（一）该钢厂的定价原则：1、根据市场实际供需、库存情况，结合杭州、江西、广州等周边市场，参照省内市场主流品牌实际价格情况进行科学定价，以5天为一周期，每月日期尾号逢“1”或“6”的为定价日。

（二）代理商政策基本为二个方面:1、代理商按照签订合同量总量的100%完成，按照月合同量分配到每旬均衡提货。2、代理商必须完成当月代理计划，未完成者将进行一定额度的处罚。3、允许以工程户代理商以终端项目的总合同签订一单一议的合同。

（三）C钢厂2021年在福建省内共有11家代理商，每月在福建省内的投放量大概在8-10万吨左右，该钢厂的投放量基本能占据7-8%左右的市场占比。

D钢厂：福建省著名短流程钢厂，主要生产建筑钢材等；主要市场份额在闽东地区，其次在闽南区域，部分时期资源向浙江地区输出。

（一）该钢厂的定价原则：根据本省市场的实际情况，当日定价当日结算。

（二）代理商政策基本为二个方面：1、代理商按照签订合同总量的100%完成，按照月合同量自行安排提货。2、每月代理商保底完成量9000吨，完成全年计划量另行奖励.

（三）D钢厂2021年在福建省共有9家代理商，每月福建省内投放量大概在4万吨左右，在福建省电炉品牌中具备一定的影响力。

F钢厂：福建省短流程钢厂，主要生产建筑钢材，资源主要投放福建地区，部分时期可以向江西、浙江区域输出。

（一）该钢厂的定价原则：根据本省市场的实际情况，当日定价当日结算。

（二）代理商政策基本可以分为二个方面：1、代理商按照签订合同总量的100%完成，按照月合同量自行安排提货。2、每月按照完成4000吨以上给予一定的奖励。

（三）F钢厂2021年在福建省共有5家代理商，每月福建省内投放量大概在1.5万吨左右。

福建省内不仅仅有6家钢厂的资源流通，还有一些在主要投放量不在福建市场的钢厂，政策也是依据当天定价，当天结算的模式，并且资源都是以钢厂直发模式为主的。这些钢厂的投放量基本能占据8-11%左右的市场份额。

总结，2021年的市场跌宕起伏，因国家政策的调控，不论是原料市场还是钢铁市场都变化频繁。在沿海钢铁集群的影响下，各钢厂在前期积极置换产能，且在今年均以落地开花。长流程钢厂依然保持着高利润的运营表现，市场政策强势；而短流程钢厂因原料价格水平整体抬升和供应量无明显增加的影响，利润与去年相比有所压缩。展望2022，在随着“碳达峰”和“碳中和”政策的深入，钢厂政策必将随着国家政策而变化，应该结合本省实际情况，重视产品与贸易的多元化，推动钢厂的高质量发展，2022砥砺前行！

未完待续，敬请期待《展望篇》！

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