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Mysteel:川渝市场型钢品种2021年回顾和2022年展望

时光荏苒,征途如火,转眼间2021年已走至年末。2021全年川渝型材价格呈现“M”字走势,由于全球原材料价格上涨以及疫情后复工复产,市场价格年初到五月份中旬基本维持单边上涨趋势,而后随即又因钢坯价格走低、期货弱势震荡,市场价格断崖式下跌,六月份市场价格开始缓慢回升,十月份中旬由于原材料提降、下游需求疲软等原因市场价格再次崩塌,至11月份中旬供需双弱下一直维持盘整走势。总体上,全年川渝型钢市场价格呈现“振幅大,重心高”的特性。下面笔者从几个方面就川渝型钢市场作出2021年市场回顾总结以及2022年展望。

一、2021年市场回顾

(一)、2021价格走势回顾:价格振幅大 重心上移

<a href='https://www.mysteel.com/' target='_blank' style='color:#3861ab'>Mysteel</a>:川渝型钢2021年市场回顾及2022年展望

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

据钢联数据统计,以成都16#八钢槽钢为例,2021年均价为5456元/吨,2020年均价为4067元/吨,同比上涨1389元/吨;以成都300*300马钢H型钢为例,2021年均价为5274元/吨,2020年均价为3866元/吨,同比上涨1408元/吨。

重庆16#八钢槽钢为例,2021年均价为5458元/吨,2020年均价为4055元/吨,同比上涨1403元/吨;以重庆300*300马钢H型钢为例,2021年均价为5318元/吨,2020年均价为3865元/吨,同比上涨1453元/吨。

具体来看,川渝型钢市场价格(以16#槽钢为例)从2020年四季度开始一路攀升,2021年五月出现一波急涨急跌行情,但价格重心整体明显上移,同比去年同期上涨35.61%,而后随即又因钢坯价格走低、期货弱势震荡,市场价格断崖式下跌,六月份市场价格开始缓慢回升,十月份中旬由于原材料提降、下游需求疲软等原因市场价格再次崩塌,至11月份中旬供需双弱下一直维持盘整走势。笔者总结今年价格如此走势的主要原因:2021年是“碳中和”元年,在“碳中和”背景下压减粗钢产量的预期不断发酵,以及疫情恢复后全球复苏推升终端需求的共振驱动的。具体来看,川渝区域价差始基本持在50元/吨以内,并未出现明显变化,但二季度以来四川价格表现弱于重庆,原因或与四川型材市场品牌竞争加剧有关(下边在供应情况里详述)。

(二)、2021供应情况回顾:各项生产数据同比去年下降

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

川渝型钢市场基本属于流入型市场,供应方面需要我们关注下全国型钢企业生产情况。

据Mysteel调研数据,2021年全国型钢厂平均开工率为49%,平均周产量为33万吨,平均产能利用率为41%;2020年全国型钢厂平均开工率为54%,平均周产量为38万吨,平均产能利用率为46%。数据显示,同比去年全国型钢厂各项生产数据皆有下降。其中原因,去除日常检修之外,主因之一,是各地频发的环保限产政策及调坯钢厂利润变化影响;其二个别厂家产线退出,导致产业链整体产能下降。

其次,近年来川渝地区以及周边省份型钢资源越来越多流入市场,主要有山西晋南、重庆安钺、重庆攀华、包钢万腾以及本地小厂等品牌,凭借价格和距离优势,在中小规格上逐步取代唐山华东部分品牌,占据主要流通。市场流通品牌丰富的同时,竞争也日益激烈,价格透明度增加,导致贸易商利润微薄,操作难度增加。另一方面,也反映出了川渝型钢市场具有巨大的发展潜力。

二、2022年市场展望

供应情况:2021年10月,党中央国务院发布了”做好碳达峰碳中和工作的意见”,提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等5个方面主要目标。到2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放要比2005年下降65%以上,非化石能源消费比重达到25%左右;到2060年,非化石能源消费比重要达到80%以上。钢铁行业高碳特点突出,约占全国碳排放15%,中国钢铁行业碳排放占全球钢铁行业碳排放60%。2021年预计粗钢产量10.3亿吨,同比降约3500万吨,折合粗钢表观消费量9.9亿吨。其中河北省压减粗钢产量任务为2171万吨,占全国压减总量72.4%,按此测算,2021年全国粗钢压减任务为3000万吨。在国家以稳为主的经济政策下,预估明年减产力度或许平和一些,但减产大方向不会改变。

需求情况:基于信用企稳、财政前置、地产资金情况改善因素,我们仍然看好明年上半年终端需求的边际修复。因此经过春节前后的回调后,预计现实需求改善将驱动钢价出现反弹。同时,随着终端需求好转及华北“2+26”城(冬奥会)限产结束,鉴于当前极低的粗钢产量和较高的炼钢利润水平,二季度粗钢复产推进相对较为确定,钢企备货补库将重新对原料需求产生支撑。另外今年发行的专项债有相当一部分将在明年上半年使用,可与明年发行使用的专项债券形成叠加效应,对扩大明年有效投资将提供有力支撑。从一般财政来看,今年也是超收歉支的情况,1-11月公共财政实际收入已经完成预算目标的96.8%,但1-11月公共财政实际支出只有预算目标的85.5%,从 11月公共财政支出发力的势头开始显现。总体来看,在专项债和公共支出均蓄力的情况,明年上半年有望发力,使得基建投资增速明显回升。

2021年是坎坷的一年,国际经济大环境险象环生,川渝型钢市场竞争日益激烈,价格振幅跌宕诡异,本地商家补货、出货节奏更难把握,风险与机遇并存。展望2022年川渝型钢市场行情走势,价格重心或将继续维持高位,全年走势有望呈现N字形。

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