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Mysteel:东北市场优特钢2021年回顾及2022年展望

概述:今天是2021年的最后一天,马上就要跨入崭新的一年。回顾2021年,注定是钢铁行业不平凡的一年,在这一年多的时间中,全球的大宗商品价格应声上涨,许多品种价格均刷新了历史最高价格,国内钢材价格更是在5月创下历史新高,远超2008年历史高点。东北市场优特钢价格也跟随大势上涨,在5月份突破了6400元/吨的大关。这其中有宽松的货币政策导致大宗商品价格被过度放大的原因,也有原料端,铁矿石、煤焦以及合金均价同比涨幅超过成材,钢材成本大幅抬升的原因。展望2022年,全球经济增速将逐渐下滑,预计2022年全球钢铁消费增速也将有所放缓,在国内双碳目标下,钢铁供需呈双降态势,原材料面临供应过剩的风险,价格存在较大下行压力。在多重不确定因素影响下,明年东北优特钢价格走势如何?笔者将从以下几个方面进行简析。

一、东北受冬奥会限产影响并不明显

第24届冬季奥林匹克运动会,计划于2022年2月4日至2月20日在北京举行。京津冀2+26城市毫无疑问的将执行更为严格的大气排放标准,许多钢厂明年1-3月限产减产已成定局。京津冀大气污染传输通道城市,包括北京市,天津市,河北石家庄唐山廊坊保定沧州衡水邢台邯郸市,山西省太原、阳泉、长治晋城市,山东济南淄博济宁德州聊城、滨州、菏泽市,河南郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市,以下简称“2+26”城市。这其中并不包括东北地区,从2022年1月份东北区域各钢厂的排产计划来看,也未明显受到影响,但不排除明年二月份生产受到冬奥会一定影响的可能。

上图是东北三省近三年的月度产量,从图中我们可以看到,今年1月份4家主要钢厂样本企业月度产量达到全年最高,为34.8万吨;9月份受限电限产影响,月度产量仅14.5万吨,为全年最低。明年1月份计划排产30万吨,较12月实际产量25万吨增长了20%。

二、2021年东北优特钢市场价格回顾

价格方面,2021年东北市场优特钢价格整体表现大致可分为五个阶段:第一阶段,1-4月价格震荡上行;第二阶段,5月价格极速冲高再回落至月初水平;第三阶段,6-9月价格窄幅震荡,稳中有涨;第四个阶段,10月-11月上旬,价格冲高回落,稳涨稳降;第五个阶段,11月下旬至今,价格窄幅震荡。目前沈阳市场价格45#本钢5020元/吨(国标),凌钢5130元/吨,通钢5130元/吨,建龙北满5130元/吨。

2021年影响价格上涨的主要原因,有政策面的宏观调控,有原料价格的大涨,也有限产限电造成的供应量减少。首先宽松的货币政策,刺激了全球经济的迅速复苏。美联储零利率政策持续至今,从去年以来,央行多次进行降准、降息及MLF操作释放中长期货币供应。加大货币供给自然能短期内刺激经济的增长,刺激各领域的投资,加快投资必然会在短期增加基本原材料的需求,在这个投资周期内,突发的需求暴增使得整个大宗商品领域均表现出供不应求态势。而且随着中国对疫情的有效防控,中国进入后疫情时期,相比国外,中国更早复工,成为全球的加工厂,这也进一步刺激了原料的上涨,铁矿石从年初的159美元/吨上涨到最高点233.7美元/吨,而下半年随着钢厂限产加剧,铁矿石价格大跌,最低点86.85美元/吨;煤炭随着进口骤降,叠加国内严禁超产,三季度主焦煤价格创历史新高,相信大家对10月份供电局限电仍有印象,但随着电价市场化改革及一系列保供的举措也让能源市场价格开始逐步降温。还有粗钢压减,能耗双控......总而言之,太多的外部因素影响着2021年钢铁行业的市场价格。

三、社库厂库仍处于较低水平,需求不振是后半年市场主基调

Mysteel对全国29个城市的贸易商跟踪,本周全国优特钢棒材样本企业成交量33.15万吨,环比下降0.23万吨,降幅0.69%,同比下降3.29万吨,降幅9.03%。东北区域本周成交总量0.26万吨,周环比下降2.26%。

随着国家压产政策的颁布,从下半年开始,粗钢产量有了明显下降。国家对房地产调控政策力空前,建筑用钢需求下滑明显。对于加工制造企业而言,原料成本抬升导致利润压缩甚至亏损,下游企业生产积极性不高,部分企业经营困难,从而循环影响到消费市场。汽车制造业受国五改国六,以及新能源汽车兴起以及芯片不足的影响,下半年汽车用钢需求始终处于较低水平。目前的情况是钢材市场刚性需求疲软,需求差是目前钢铁市场的真是写照。受需求差以及钢材价格波动影响,商贸终端心理压力增加,下游市场采货始终呈谨慎态度,按需采买。

库存方明,截止到12月份,东北优特钢样本企业社会库存2.37万吨,钢厂库存1.9万吨,环比下降了13.64%,低于去年同期水平。受下半年钢厂限产和市场价格剧烈波动影响,2021年的社会库存,下半年持续呈下降趋势。

四、总结

2022年,全球经济增速将进一步放缓,钢铁消费将进一步降低。需求端依然充满着不确定性,并且今年的春节较往年提前了半个月左右,节后下游开工较晚,终端用户以消耗年前库存为主,贸易商协议量销售压力较大,春节后的需求低谷时间将长于往年。供需双弱的基本格局不会改变,原材料面临供应过剩的风险,价格存在较大下行压力。在能耗双控以及碳达峰目标下,大宗商品受国家宏观调控影响,预计2022年一季度东北市场优特钢价格或将震荡偏弱运行为主,且价格将回落到历史平均水平。

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