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Mysteel:云南建筑钢材2021年市场回顾与2022年展望

回顾2021年,云南建筑钢材价格呈现大“M”型走势,全年价格宽幅波动,最高价出现在5月11号6580元/吨,最低价则在1月中旬4740元/吨,全年波动幅度高达1840元/吨。2021年全年均价在5290元/吨,相比去年上移了960元/吨,比2019年上移了650元/吨。整体而言,2021年行情较好,钢厂和经销商都有操作空间,但云南今年也面临了诸多挑战,具体表现为供过于求的压力使得云南难以维持全国高价区域。展望2022年,云南市场建筑钢材价格又将如何演绎?下面笔者结合市场的基本情况做简单的回顾与展望。

一、价格宽幅震荡,重心上移

从价格走势上来看,全年价格呈现大‘M’走势,行情集中在5月份和10月份的两波急涨急跌,整体波动幅度高达1840元/吨,全年价格重心较往年大幅提升。今年的行情百年难遇,回过头看,国家今年对大宗商品的关注比往年更为密切,从压减全国全年粗钢产量到打击囤货居奇哄抬物价,或许今年叫政策年更为合适,今年行情的波动主要围绕国家政策展开。

二、价差较周边缩进,价格进入全国低洼

从区域价差来看,目前昆明与成都贵阳南宁市场的网价差分别为0元/吨、50元/吨、160元/吨,较年初价差分别缩进340元/吨、240元/吨、50元/吨,主要是因为随着云南产量的持续上升,供过于求的情况下钢厂竞争激烈,难以维持云南高价位的格局,目前云南建材价格已处于全国价格低洼。但另一方面,随着近期钢厂库存的不断消化,钢厂销售压力有所缓解,或许后期价差有望有所修复。

三、需求回顾展望

2021年1-11月份,全省规模以上工业增加值同比增长9.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长5.5%,粗钢产量2159.41万吨,同比增长6.6%。全省固定资产投资(不含农户)同比增长5.4%,基础设施投资增长8.1%,民间投资同比增长6.7%,工业投资增长1.1%。从房地产开发看,房地产开发投资下降了1.2%,商品房施工面积增长14.2%,竣工面积增长68.2%。总体而言,全省经济运行持续恢复总体平稳,虽房地产方面有所疲软,但整体需求并未明显减弱。2022年来看,随着中央经济工作会议的定调,宏观政策重心已基本确定转向为稳增长,未来货币、财政政策将会更积极,来支持新基建、新能源和科技创新,会议也提出要适度超前开展基础设施投资,政策面上2022年整体的用钢需求有望再上一个台阶。

四、关于冬储

今年是不平凡的一年,经历了大起大落的钢贸商随着四季度价格的持续下跌也变得异常谨慎,但我想说的是“机从危中来”,今年冬储或将比往年更有机会,一方面云南目前绝对价格处于全国低价,历史来看上半年云南价格属于强势区域,后期有一定补涨动力。另一方面,明年各厂其他品种产线相继投产,一定程度上会减缓建材资源的压力。但今年钢厂整体库存较去年低,钢厂冬储政策或将不及往年。目前各厂冬储政策并未正式出台,但据我网了解,云南今年钢厂冬储政策将以保价为主,随涨随跌政策优惠50元/吨。

五、2022年展望

供给方面:2021年压减粗钢产量政策贯穿全年,为贯彻落实“碳中和碳达峰”,未来很长一段时间全国粗钢产量还将持续压减,整体供给预计小幅收缩。

需求方面:今年受制于三道红线和供地两集中,房地产需求整体有所减弱,但2022年小编觉得不宜过度悲观,下半年中央经济会议和中央政治局会议对房地产态度开始积极,政策底已经悄然显现,全国多地房地产调控政策也已经开始边际放松,后期随着房地产资金改善房产用钢需求有望提振。基建方面,国家政策表态更为积极,刘鹤副总经理提出要“适当超前进行基础设施建设”,近期财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元,明年基建需求有望发力。

价格方面:预计2022年整体波动幅度较2021年收窄,价格重心小幅下移,价格或在4200-5000元/吨区间运行,全年价格呈现先扬后抑走势,价格高点或将出现在年中。

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