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Mysteel:预计节后山东型钢价格或震荡偏强

概述:1月份以来,山东钢价格小幅攀升,由于冬季下游企业需求放缓,整体出货一般,临近年尾,物流运费上涨,在此情况下,山东型材商家补货谨慎,基本以少量补充缺货少货规格为主。春节将至,市场行情是否能在春节过后“虎虎生威”?下面小编将从以下几个方面简单分析。

一、市场价格情况

山东地区型钢价格持续攀升,1月份虽然冬季下游多停工,需求不佳,但受到原材料铁矿及环保政策等因素的影响,价格趋强运行。对于“春节”节前而言,需求与价格都应处于下调阶段,但受到钢厂成本及物流因素影响,山东钢价格上涨,成交一般,截至1月19日,山东地区型钢价格较月初比较,其中角钢价同比上涨130元/吨。考虑到“春节”过后,下游逐步复工,需求好转,预计价格易涨难跌。

<a href='https://www.mysteel.com/' target='_blank' style='color:#3861ab'>Mysteel</a>节后预测:山东<a href='https://xinggang.mysteel.com/' target='_blank' style='color:#3861ab'>型钢</a>市场价格或震荡偏强

图1:2021-2022泰安地区工角槽H价格走势 数据来源:钢联数据

二、钢坯价格以及利润情况

钢坯价格来看,截至1月19日,唐山钢坯出厂价格4410元/吨,较1月初相比上涨150元/吨。目前钢坯整体外卖量仍维持低位,钢厂存挺价意愿,临近春节,轧钢厂存停产预期,或将制约钢坯库存的进一步消化。预期来看,轧钢厂生产时间有限,钢坯由下游传导来的价格压力或逐步增加。

从坯料的估算利润来看,截止1月19日,唐山钢坯测算利润-77.23元/吨,较月初相比下降139.28元/吨。其实自去年12月以来坯料利润一直处于震荡走弱的走势,并且在未来一段时间钢坯价格仍有下行的可能,坯料利润恐将继续走低。

图2:2021-2022年钢坯价格及利润走势 数据来源:钢联数据

三、钢厂开工情况

据调研数据显示,1月份北方大区、华东区域工角槽周平均产能利用率38.04%,去年12月周平均产能利用率25.24%,整体产能利用率大幅上升。相比来看,主要原因环保原因型钢主产地唐山地区解除环保限产,开工率上升。

1月份北方大区、华东区域H型钢周平均产能利用率47.04%,去年12月周平均产能利用率42.94%,整体产能利用率浮动不大。主要受H型钢需求性不佳,且目前来看随着H型钢价格平稳,钢企利润空间压缩,因此纵观1月份的产量提升依旧有限。

图3:2021-2022年华北、华东区域型钢产量产能走势 数据来源:钢联数据

四、区域价差

2022年1月份,山东型钢价格与唐山型钢价格价差逐步扩大,主要是因为物流运输成本增加,导致山东本地到货成本激增,这一定程度上造成了山东地区与其他区域价差的缩小,短期内发往周边区域价格优势减弱;另一方面,由于近些年南方部分地区新增型钢产能,主要生产的小规格角钢、槽钢,凭借区域运费优势,造成了山东发往该地部分小规格产品难以进入当地市场。

图4:2021-2022年型钢各区域价格差 数据来源:钢联数据

五、市场情况

2021年山东钢价格整体大幅震荡,且目前价格高于去年同期600元/吨左右,今年底市场商家心态稍显谨慎,冬储计划并未如约而至,主要方面则是由于年底疫情反复,对于今年春节后复工需求仍存不确定性,商家谨慎操作为主,库存维持中低水平;另一方面,物流成本运输大幅上调,到货成本激增,商家利润压缩。据Mysteel调研山东地区型钢市场重点商户仓储库存,整体社库较去年有所降低,大型商贸库存量较常备库存低20-25%,中小商贸库存低25%以上。

总结

首先,目前山东型材价格仍处于高位,但考虑到当前厂商成本高位水平,对年后价格有一定支撑;

其次,山东周边主要型钢供应厂家春节期间多停产检修,厂内库存压力尚可,贸易商整体库存低于正常水平,整体库存压力不大;

再次,国家鼓励就地过年,春节期间工人返乡人员有所减少,春节过后,下游复工复产或将提前;

最后,2022年地方推动“基建投资”发力稳增长的重点渐次清晰,水利、交通、能源和互联网新基建多次被提及,为整体经济建设提供良好环境。

综合来看,开年供弱需强的局面或将形成,高成本支撑下山东地区型钢价格或震荡偏强。

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