Mysteel调研：江苏省工程配送企业回款进度调研报告

调研时间：2022年1月20日-2022年1月21日

调研对象：江苏区域内50家工程配送企业

调研方式：问卷调研

调研人员：Mysteel钢材事业部江苏部

调研结论：

1、2021年50家省内工程配送企业合计配送量1531.7万吨，同比2020年增加197.2万吨，增幅14.78%。

2、从回款进度来看，超过一半的企业回款不足60%，且2/3的企业表示今年的回款进度不如去年。

3、对于春节后市场40%的样本客户看涨，38%的样本客户认为市场会继续盘整，22%的样本客户看跌。

由于2021年整体原料价格的上涨导致施工企业成本增加，加上下半年房地产行情的调控，个别大型房企的暴雷，从下半年开始工程配送企业整体的回款进度偏慢，这也直接影响了市场的需求。临近春节针对这个情况Mysteel做了此次问卷调研，主要是想了解目前江苏区域工程配送企业的现状及回款进度。

1、市场参与者民企为主，且行业集中度在提升

调研数据显示，50家企业中民企占比86%，国企10%。2021年50家省内工程配送企业合计配送量1531.7万吨，同比2021年增加197.2万吨，增幅14.78%。其中2021年配送量10万吨以上的34家，合计总量1458万吨，占总量的95.1%。2021年配送量前10的企业合计总量1040万吨，同比增加170万吨，增幅19.5%，占总量的67.89%，同比增加2.7%，整体的行业集中度在稳步提升。

2、配送项目基建参与度超过房建

数据来源：上海钢联

上图数据显示，50家企业中基建项目参与度在82%，房建项目80%，市政项目68%，其他项目16%。这个数据基本反映了目前市场的趋势，配送企业更加倾向于回款有保障的基建项目。而且目前地产整体依旧在调控中，可预见未来基建项目和市政项目的受欢迎程度也会继续增加，相应的竞争也会更激烈，而房建项目未来的参与度会继续下降。

3、华东区域项目最受客户青睐

数据来源：上海钢联

上图数据显示，50家企业中基本都是以华东市场为主，业务辐射全国的有7家企业，其中以华东为主的企业的占100%，参与华南市场的占比26%，参与华中市场的占比20%，参与西南市场的占比16%，其余华北、西北、东北市场相对江苏区域的客户参与度偏低，相应的也是未来可以去拓展的目标市场。

4、2/3的企业回款进度不如去年，且超过一半的企业回款进度低于60%

数据来源：上海钢联

数据来源：上海钢联

如上图所示，从回款进度来看，56%的企业回款低于60%，且32%的客户回款进度大于小于50%，大于90%只占6%。另外相比于去年的回款进度，有66%的企业表示今年的回款进度不如去年，24%的企业回款进度和去年持平，只有10%的企业回款进度超过去年。

聚焦前10名的企业来看，头部企业的回款进度要好于市场整体情况，平均回款进度能超过70%，其中4家企业回款进度好于去年，4家企业回款进度不如去年，2家企业回款进度与去年持平。

对于春节后市场40%的样本客户看涨，38%的样本客户认为市场会继续盘整，22%的样本客户看跌。

调研数据显示，今年整体的回款进度不如去年，虽然目前产量偏低，社会累库的预期也偏乐观，但年后的需求仍存在一定的不确定性，特别是目前回款进度不佳的情况下年后需求爆发势必会受到一定的影响，大家应理性看待市场，做好风控。

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