Mysteel周报:周内黑色系期货盘面先扬后抑 镀锡板市场谨慎观望(2.18-2.25)

更多历史数据,上钢联数据2022-02-25 17:40来源:我的钢铁网

期货市场连续数周震荡弱行,情绪面走低,另外市场接单虽相对乐观,但仍无需求大热迹象,镀板钢厂出厂价上涨吃力,本周多平盘观望,生产线方面随着冬奥会闭幕,限产逐渐解禁,多家受影响钢企于本周陆续恢复生产,后续镀锡板供应将趋于正常水平;流通端,商户心态谨慎乐观,调价意愿不高,多稳价出货为主,库存水平正常,接单情况尚可,尤其是出口订单表现强劲。消费端,据了解广东等受雨季影响较大地区,下游食品行业尤其是水果罐头领域,相关工厂节后复工时间延迟,本周陆续开工,镀锡板采购需求尚未释放。

综合来看,预计下周国内镀板市场弱稳运行。

一、国外产业动态

1.据Mysteel了解,2月23日,由于与俄罗斯-乌克兰冲突相关的不确定性增加,交易转为观望模式,黑海市场的卷材和板坯价格持平。今日,黑海市场停止钢坯与卷材报价。

近期独联体出口交易较少,Mysteel了解到的最新出口交易为俄罗斯热轧卷出口至土耳其,成交价格为930美元/吨CFR,约为890-900美元/吨FOB黑海。市场人士均表示,目前不是订购独联体区域货物的好时机,由于国际形势带来的不确定性和风险较大,均保持观望态度。

2.克兰方面,截止昨日,采矿公司和钢铁制造商仍保持正常运营。Metinvest有两家钢厂、一家焦炭厂位于争议地区附近,该公司已制定应急政策,以应对任何可能的运营中断。ArcelorMittal Kryviy Rih钢铁厂也表示目前厂内运营暂未受影响。乌克兰主要球团生产商Ferrexpo的矿山位于乌克兰中部的波尔塔瓦地区,该公司发言人表示业务运行正常。

今日俄乌边境冲突加剧,乌克兰国家紧急事务部门称,因为遭受网络攻击威胁,乌克兰已经临时切断互联网,Mysteel将持续保持关注。

3.据悉,由于本周土耳其、中东和欧洲的订单骤减,外加东南亚热卷竞争激烈,印度热卷出口报价下跌。截至目前,印度SAE1006出口报价从867美元/吨FOB降至864美元/吨FOB。印度钢厂上周最新与土耳其签订了 20000 吨热轧卷出口协议,4月发货的CFR价格为 910 美元/吨。并且据Mysteel了解到,印度本周暂停对越南的实盘报价,但有望在下周重返越南市场。

4.在全球铁矿石价格下跌和主要出口市场报价下降的情况下,全球热轧卷价格或已经见顶,大幅上涨的空间较小,目前亚洲另外两个主要市场中国和日本等的报价也保持稳定。另一方面国际形势动荡也可能影响热卷的供应,或一定程度抬升热卷价格,但影响总体较小。

5.据Mysteel了解,上周印度一家大型私营钢厂与土耳其签订2万吨热轧卷出口协议。

二、国内宏观动态

1.2月23日,在岸人民币兑美元升破6.32大关,创2018年4月以来新高。

2.美联储博斯蒂克表示,随着经济的发展,对2022年加息3次以上持开放态度;通胀数据可能更为悲观,如果真是这样,可能支持四次或更多次的加息。

3.商务部、中国出口信用保险公司印发通知强调,要引导企业用足用好出口信用保险政策工具,充分发挥出口信用保险风险保障和融资增信作用,为促进外贸平稳发展创造良好的政策环境。

4.财政部称,2022年1月份地方专项债完成发行4844亿元,占提前下达限额的1/3;在2021年1.1万亿元基础上,今年将实施更大规模减税降费,市场主体会有更多获得感。

5.国务院副总理韩正主持召开推进“一带一路”建设工作领导小组全体会议。会议强调,要坚持共商共建共享原则,以高标准、可持续、惠民生为目标,聚焦重点国别、重点区域、重点领域、重点项目,抓紧抓实各项工作任务。

三、下游产业动态

1.2月18日报,位于福州马尾的昇兴集团股份有限公司日前与广州王老吉大健康产业有限公司正式签署《王老吉金属罐包装联合实验室技术研发合作协议》,这标志着王老吉金属罐包装联合实验室正式落地昇兴。

2.2021年,中国海关编码HS 200830(主要是橘子罐头)对全球出口26.25万吨,同比增长3.3%。其中,美国居首位,对其出口量同比增长4.3%,达到14.34万吨。而后是日本、泰国(对美国转口)、加拿大和荷兰,均比上年有所增长。反之,出口至德国的数量同比下降。
中国橘子罐头出口仍然面临航运危机,美国、日本和欧盟进口商的运输成本飙升。但是,由于去年橘子罐头出口价格较低,进口商的部分压力得到缓解。尤其是2021年下半年,中国出口至美国的橘子罐头均价同比下跌9%,至FOB价1256美元/吨;出口至日本的橘子罐头均价同比下降5%,至FOB价1078美元吨;出口至荷兰的橘子罐头均价同比下降6%,至FOB价886美元/吨。

四、钢厂、设备生产企业动态

1.本周钢材总库存量2395.02万吨,周环比增加94.94万吨。其中,钢厂库存量638.16万吨,周环比增加8.69万吨;钢材社会库存量1756.86万吨,周环比增加86.25万吨。

2.据Mysteel调研,截止2月23日唐山地区25家长流程钢企126座高炉样本中共计复产高炉10座,复产容积12710m³,日均释放铁水产量约4.23万吨。日产能利用率预计上升至约68%,较上周四周度产能利用率上升约15.87%。

3.本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3216元/吨,平均钢坯含税成本4252元/吨,周环比下调36元/吨,与2月23日当前普方坯出厂价格4650元/吨相比,钢厂平均毛利润398元/吨,周环比上调36元/吨。

四、国内价格走势

1.镀板/基板价格情况

本周镀锡板民营钢厂出厂价平盘为主。冷轧基板钢厂出厂价整体先扬后抑,重心震荡上移,涨幅最大为唐山瑞丰,周内累计涨幅20元/吨。

表1 各大民营钢厂镀板/基板价格情况

数据来源:钢联数据

2.主要市场热轧原料价格情况

周内黑色系期货市场震荡回落,现货市场信心重挫,原料热卷现货价格纷纷跟跌。本周主流热轧市场中,跌幅最大为天津市场,周内累计均下跌40元/吨。

表2 主要市场热轧原料价格情况

数据来源:钢联数据

3.主要市场镀现货价格走势

2月份前期钢厂涨价,下游工厂开工率较往年偏低,现货市场涨跌两难,整体钢价维稳出货为主。

图1 主要市场镀现货价格情况

数据来源:钢联数据

4.人民币对于美元汇率走势

从人民币对于美元的汇率来看,我国经济稳步增长,步入2022年2月,汇率受国际市场影响价格变化较大,人民币显著升值同时,疫情反复抬头、美国大幅加印美钞以及地缘政策动乱的大背景下,汇率波动不可避免,本周来看,人民币较上期大幅升值。

图2 人民币——美元汇率变化情况

数据来源:钢联数据

5.日本市场镀板出口价格FOB价格变化

整体来看,日本镀板出口价格较上周同期水平持平,对于出口市场方面,据了解,新冠疫情防控趋严导致进出口成本增长,日本出口FOB价格稳居高位。

图3 日本市场镀板出口价格FOB价格变化

数据来源:钢联数据

六、下周市场预测:

俄乌之间的地缘政治紧张局势不断升温,短期对全球经济尤其是股市仍有较大负面作用。2022年首遇黑天鹅事件国内产业经济尤其是出口业务是否受到影响暂未可知,但情绪上的紧张与悲观短期还将蔓延。综上所述,预计下周镀锡板现货市场弱稳观望为主。


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