Mysteel调研：山东镀锌板卷市场走访报告

调研时间：2022年03月01日—2022年03月04日

调研地点：山东济南、冠县、临清、日照

调研方式：实地走访

调研目的：了解山东地区钢铁企业发展及消费需求、企业采购、生产及订单情况、国家政策对市场的主导作用等方面的影响。

调研对象：国内大中型钢铁生产企业、行业相关机构等。

A生产企业：该企业拥有酸洗、冷轧、热镀锌、热镀铝锌硅、厚板镀锌、彩涂等主要生产线15条，形成了年产量80万吨酸洗卷、100万吨冷轧板、20万吨热镀锌、60万吨热镀铝锌硅、45万吨厚板镀锌、30万吨彩涂的规模。主要面向终端客户和中间贸易商，以外贸为主，内外贸易各占50%（出口国家：日本、韩国等）。从外贸方面来看，今年外贸情况较差，主要受国际局势的影响，再加上国外疫情较为严重，国外需求持续萎缩，询单人数虽有但实际成交寥寥无几，出口订单不均匀，与去年同期相比减少了30%。而内贸相对偏好，据客户反馈，在市场行情较好的情况下，下游企业采购意愿偏强，成交订单增加，总体来说，订单不稳定。从下游方面来看，由于房地产项目一直受到资金方面的压力，现仍处于开工晚、开工率低的状态，整体开工情况偏差。从成本方面来看，据客户反馈，目前镀锌的盈利空间很小，主要受原料价格上涨、辅料价格上涨、人工成本增加、油漆化工材料上涨等因素影响。从库存方面来看，现镀锌薄板（厚度0.12-0.49）库存在6000吨左右，镀锌厚板（厚度0.5-3.0）在3万吨左右。

B生产企业：该企业一个月无花镀锌产量在2万吨左右（优势：锌层克数高、厚度在0.6以下、高端镀锌产品），镀锌和镀铝锌出口订单加起来占总订单的80%，结算方式以锁价为主。今年出口订单比去年同期减少了50%，现在出口订单交货期在60天左右，与之前的交货期相比，缩短了一半（出口国家有日本、韩国、泰国、印尼、菲律宾、新加坡、拉丁美洲等）。据钢厂反馈，目前订单已经接满到5月1日，且大部分都是长期合作的小客户（订单量在2000吨以下，客户群体比较分散）。从需求方面来看，房地产开工情况不乐观，受年后原料价格上涨的影响，大部分下游企业都在观望中。

C生产企业：该企业前身是做线路器材，从2005年开始做高速护栏，高速护栏产量在7万吨。在2012年，开始做镀锌薄板，镀锌薄板产量在15万吨。高速护栏主要用的是无花镀锌，锌层克数在600g，年用锌量大概在3000-4000吨。据客户反馈，由于去年受到疫情反复、价格太高、国企项目开工率低等方面的影响，高速护栏整体订单量与同期相比减少了40%。今年高速护栏需求还没完全释放，主要受天气的影响，预计在5月份天气转暖之后，高速护栏需求会有所恢复。该公司镀锌薄板（厚度0.13）绝大部分都是外贸，而厚板（厚度0.13-0.8）则是内贸。据客户反馈，去年3月份镀锌薄板出口较好，总共出口了3万吨左右（出口国家：非洲、东南亚、南美洲），而今年由于国际形势不稳定，出口订单有所减量，与去年同期相比减少30%。

D行业相关机构：成立于2009年，2016年年初全面投身于光伏行业。该协会反馈市场对光伏支架需求量很大，需求主要集中在山东、天津、河北等地，山东占比相对偏高，据悉一年山东地区普通民房屋顶需要使用光伏支架的有29.8万户。光伏支架的主要运用到镀镁铝锌（镁元素占55%，铝+锌元素占45%，镀镁铝锌具有耐腐蚀性能好，材质轻），山东地区支架企业集中在山东德州。据客户反馈，由于硅料价格等原料价格上涨，导致成本增加，对光伏行业影响较大。

E钢厂：该钢厂主要产品为高附加值热轧薄板、冷轧薄板、镀层钢板、宽厚板，主要应用于高端制造业、海洋工程、新兴产业、建筑业等。据客户反馈，公司每月生产镀锌3万吨，一年镀锌产能有40万吨，主要以内贸为主。年前接单情况较好（3月份订单已接满），与去年同期相比持平。从需求方面来看，受国内外疫情影响，家电行业需求持续疲软，成品库存库存压力大；电动车厂由于受到资金问题，实际采购需求缩减，订单惨淡。

F生产企业：该企业主要生产加工冷轧汽车钢，热轧家电钢。据客户反馈，公司近期加工订单较多，每月加工2万多吨左右，大部分都是面向国内市场，主要有华北、华南、山东以及江苏区域，而出口订单从今年稍有起色，但订单量不多。

综合来看，1.春节过后原料端价格大幅拉涨，叠加冬奥会限和各地疫情反复，下游终端开工晚，开工率低，整体开工情况较差。2.由于国际形势不稳定，再加上国外对国内价格接受度不高，出口订单不均匀，需求持续萎缩。3.大部分生产企业3月份订单已接满，暂时没有接单压力，目前以控制好接单节奏为主，保证接单量。

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