Mysteel周报:一周钢市概览 现货价格震荡偏强(3.4-3.11)

2022-03-11 18:47 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

概述:本周现货市场主流价格震荡趋强。前半周现货市场整体成交表现尚可,加之原料方面价格坚挺,市场整体情绪向好因此涨幅较大。周中过后,随着期盘表现下行,现货市场心态趋于谨慎,部分品种报价回调。不过目前阶段市场现货成本相对偏高,加之供应增量有限,因此价格整体保持震荡偏强运行。

具体情况如下

【要闻速递】

1、全国人大代表王树华表示,随着新型钢铁材料不断涌现,钢铁产品迭代升级加快,建议构建下游应用行业与钢铁行业更有利于新产品推广应用的高效衔接机制,加快建筑设计规范等行业标准的制修订频率,加快稀土耐蚀普碳钢的推广应用,助力社会低碳发展。

2、截至2021年底,河北省钢铁冶炼企业已减少至39家。从企业性质看,炼钢产能主要集中在民营企业,约占全省总产能1.99亿吨的70%;从区域分布看,唐山、邯郸两市约占全省产能的79%,曹妃甸、迁安、乐亭钢铁产能占唐山的一半以上,武安约占邯郸的70%。2021年粗钢年产量超500万吨的企业有14家

3、3月11日,中国汽车工业协会数据显示,中国2月份汽车销量173.7万辆,同比上涨18.7%;1-2月累计汽车销量426.8万辆,同比上涨7.5%。中国2月份新能源汽车销量33.4万辆,同比上涨184.3%。1-2月份新能源车累计销量76.5万辆,同比上涨154.7%。

4、经河北省生态环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站和省环境气象中心联合会商,预计2022年3月中旬(11日~20日),11日和13日,受东北高压影响,我省北部和东部地区扩散条件逐步好转,空气质量改善,中南部城市受北风影响偏弱,改善有限,仍以轻度至中度污染为主

一、Myspic指数

11日国内钢材指数(Myspic)综合指数报185.21点,周环比下跌0.03%。螺纹指数196.36,周环比上涨0.19%;热卷指数183.43,周环比下跌0.33%;中厚板指数190.83,周环比上涨0.04%;冷板指数129.8,周环比下跌0.05%。

二、国内普钢价

细分来看:

建筑钢材本周全国建筑钢材价格整体呈现震荡偏弱。本周建筑钢材产量虽有小幅增加,但水平处相对低位,社库、厂库也有增加,同比去年仍有降低。供给仍能给当前价格带来支撑。但是本周需求的不及预期、原料端消息的频频释放、国际形势的紧张加剧都令建筑钢材市场情绪走低,本周价格也呈现震荡走弱态势。

价格方面:本周全国黑色系原料消息不断,国际形势加剧加之需求释放不及预期,整体价格继续走弱。螺纹方面除东北区域价格震荡持平外,其他区域均线不同程度下跌。其中西南、西北、华中、华北区域价格跌幅在20-70元/吨之间;华东区域价格跌幅领先,跌幅超100元/吨;全国周均价下跌53元/吨。线材方面价格也呈现震荡走弱,其中西南、华中、西北、华北、东北区域价格跌幅未超100元/吨,跌幅在20-80元/吨之间;而华南、华东区域价格跌幅超100元/吨,跌幅在100-120元/吨之间;全国周均价下跌58元/吨。

供应方面:Mysteel统计,建材方面,分品种来看,螺线供库双增;分域来看,除东北和华北少量减产,其余区域均有增量;从省份来看,河南、四川、广东、广西、江苏和浙江增量明显,主因在于设备复产;从工艺角度来看,本周增产贡献率主要在短流程生产企业。

库存方面:据Mysteel统计,建材方面,本周厂库周环比再次回升。从库存增减变化来看,除华南、东北、西北少有降库,其余区域库存增加累增,且以华东和西南为主。从省份来看,云南、浙江、山东、福建、河南等省累库明显。增库主要原因不仅在于供应增幅扩张,入库资源量增加;也在于本周钢厂发货节奏放缓,原因在于散点疫情管控、降水天气限制运输条1205.15万吨,较上周(2022年2月17日)21.74%。

需求方面:本周下游陆续复工,实际需求较前期有所好转。但就调研来看,下游终端基本在下周完成全面复工,本周成交中投机需求活跃度较高。从成交来看,本周日均成交量为7.44万吨,较节前日均增加1.79万吨,增幅为31.68%。

对于下周:

1、供给来看:从建材来看,建材增量集中于短流程生产企业,原因在于上周元宵节过后短流程复产比例提升,增量区域集中于华东、华南和西南。短期来看,原料趋弱运行导致成品材成本下移,扩宽企业利润空间,一定程度上提振了企业复产积极性。预计后期供应仍有一定增量空间,但受限于冬奥会后还有残奥会,因此空间相对有限。

2、需求来看:目前市场终端开工率对比上周有所提高,我网统计的成交量的绝对值也有明显提高,但从需求的稳定性和持续性偏差,且同比去年小幅下降,需求的释放不如预期所想。下周终端工地开工率仍将有所提高,但部分下游终端仍有 反馈面临回款压力,且市场氛围的偏弱也增加了采购端及投机需求的观望情绪,需求的提升需要观察。

3、心态来看:目前供给端的水平偏低是当前市场价格的最有力支撑,不过需求端未及预期也没能给予市场带来进一步的信心支撑。特别原料端消息的频发及国际形势的加剧,商家谨慎心态未来,去库意愿明显。

综合来看,预计下周本地建筑钢材价格将呈震荡中有所反弹,但反弹空间或将有限。

热轧本周国内热轧板卷市场价格小幅下降。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为5247元/吨,较上周下降6元/吨;4.75mm热轧板卷均价为5171元/吨,较上周下降7元/吨。

华东市场方面:上海热轧板卷市场价格小幅上涨。截至发稿,1500mm普碳热卷主流报价5100-5120元/吨,1800mm宽卷报价5210-5230元/吨。1500mm低合金主流报价5250-5260元/吨,1800mm低合金报价5350-5370元/吨。今日黑色商品期货市场先抑后扬,05合约收涨1.32%,现货市场早盘报价持稳,观望情绪较强,低位成交尚可,午后随着盘面反弹影响,部分市场现货价格小幅上行,但涨后成交一般。综合来看,受残奥会影响,本周钢厂产量继续收窄至300万吨以下,市场需求表现稍有起色,市场库存继续下降。本周价格先抑后扬,价格风险大幅释放,加之宝钢上调4月份价格,目前价格不具体大幅下降的空间,低位有一定的支撑。综合来看,预计下周热轧板卷市场或将维持区间震荡运行。

华南市场方面:本周市场价格震荡下行,需求尚可。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在5140-5150元/吨,低合金卷价格在5320-5340元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌30-40元/吨。市场方面,周初在盘面拉涨及上周末钢坯价格上探的带动下,本地热轧板卷现货价格跟随拉涨,不过随着周中盘面下行及市场交投氛围转弱,价格也再次回落,不过期间市场整体成交表现尚可。资源方面,本周市场新资源到货依旧不多,且随着缓慢去库,现市场热轧板卷现货库存维持下降,据同口径了解,本周本地热轧板卷现货库存量为62.2万吨左右,较上周库存减少3.2万吨左右。综合来看,目前市场价格仍跟随盘面波动,下游采购心态表现较为谨慎,预计下周本地热轧板卷价格或将以震荡运行为主。

华北市场方面:本周钢市在多因素影响下整体呈现高开低走的宽幅震荡运行态势,黑色系期货盘面周内大张大合,其中热卷价格较上周有小幅下行。其中天津地区热卷较上周下跌10元/吨,北京地区热卷价格较上周下跌40元/吨,唐山地区热卷价格较上周下跌20元/吨。邯郸地区热卷价格较上周持平,石家庄热卷价格较上周下跌30元/吨。市场方面,3月以来黑色系期货盘面大张大合,热轧板卷原料成本一路推涨,个别生产企业快速做出反映,大幅上调出厂价。3月以来现货价格涨幅也在300至500元/吨不等。前期热卷期现货价格大幅拉涨,市场恐高情绪浓厚,高价位成交受阻,需求释放不及预期,商家欲获利套现,价格出现一定程度回落,但高成本和低库存以及国内外价差都将抑制钢价大幅下跌。展望下周,在当前房地产管控等政策面不放松及疫情四起状态下,期现成交整体一般偏好,流通端商户大多维持正常库存水平,心态上偏谨慎、低位出货为主。综合来看,预计下周京津冀地区热轧板卷价格震荡偏弱为主。

本周热轧板卷周度产量呈现大幅下降,会议影响较大,因此短期的产量呈现低位。3.15会议结束后会呈现逐步恢复的状态,月底会呈现达到顶峰。从库存角度的看,短期库存继续呈现下降,但是每周所下降的速度相对偏慢,未来产量回升后会对于库存带来压力。因此就下周看,由于资金和价格的影响,会对消费起到抑制,而成本短期依然偏高,对于价格的上下空间造成制约,价格或将在5000-5200元/吨之间调整。

中厚板:本周全国中厚板市场震荡偏强,成交情况表现不佳。

市场方面:

上海:本周上海市场中厚板价格持续上行,截至发稿,市场主流普板价格5160元/吨,主流锰板价格5400元/吨。普板、锰板较上周价格上涨20元/吨,普锰价差为240元/吨。本周电子盘面冲高回落,至周五收盘稍有抬升,现货市场成交情况呈“V”型走势。从市场情况来看,周初期货拉涨,现货市场受利好趋势带动,价格逐步拉涨。而后,期货跳水下行,市场“买涨不买跌”情绪蔓延,后市走势扰动因素较多,下游采购谨慎。价格方面,整周除周初价格小幅拉涨外,其余工作日均呈震荡走弱趋势,贸易商操作方面还是以出货为主。库存方面,据Mysteel周度库存调研数据可知,目前上海中板资源的量为12.15万吨,较上周减少0.25万吨,部分钢厂资源也在陆续到货,市场整体资源还是较为均衡。综合来看,市场多空力量博弈,预计下周上海市场中厚板价格或将窄幅调整。

京津冀:本周京津冀中厚板市场价格呈现冲高回落的态势,成交一般。截至发稿,本地市场普中板14-20mm现报价在5090-5130元/吨。供应方面,冬残奥会对钢厂限产影响不大,京津冀地区依旧执行采暖季限产,库存出现了缓慢下降的态势。需求方面,需求回暖但整体恢复比较缓慢,需求表现低迷,商家订货意愿不强,下游终端则按需谨慎采货。市场方面,市场情绪偏向谨慎,观望情绪明显滋生。短期来看,来自市场外在的利空因素干扰略有释放,期现价格出现暂时性支撑,若无更大利空来袭,价格有望止跌企稳,甚至不排除阶段性反弹,综合预计,下周京津冀中厚板价格或窄幅震荡调整运行。

广州:本周广州中厚板价格震荡上行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报5320-5350元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价5230-5340元/吨,价格较上周上涨10-30元/吨。市场方面,周初在盘面拉涨及上周末钢坯价格上探的带动下,市场中厚板报价也跟随上涨,不过由于期间需求表现一般,加上部分商户仍以积极去库为主,整体价格上行存在压力,因此价格也逐步小幅回落。成交方面,整周价格震荡上行,虽整体需求表现一般,但期间稍有提振,因此整体成交也略有好转。资源方面,近期市场新资源到货不多,市场仍以去库为主,目前现货库存保持下降,据同口径了解,本周本地中厚板库存量为20.5万吨左右,较上周库存减少1万吨左右。综合来看,考虑到目前部分商户仍以去库存为主,加上整体需求表现一般,预计下周本地中厚板价格延续窄幅盘整运行。

库存方面:全国中板库存总量为235.22万吨,较上周减少7.80万吨,市场稳定降库。

供给方面:本周开工率80.00%,周环比上升1.54%;钢厂周实际产量130.96万吨,周环比减少4.06万吨;钢厂产能利用率80.54%,周环比下降2.50%;钢厂库存69.56万吨,周环比减少2.70万吨。

对于下周:本周中厚板市场震荡偏强运行,商家以出货为主要操作,需求方面,本周中厚板市场成交情况表现清淡,需求打开不及预期,综合来看,短期中板价格上行空间有限,下跌空间也不多,预计下周中板市场或将小幅走强

冷轧本周全国冷轧价格窄幅上涨,整体成交逐步增量。基本面看,冷轧产量周环比下降,厂库下降,社库回升,市场面临较大的去库压力。市场方面,本周黑色系期盘面冲高回落,钢市高位震荡,冷轧涨幅收窄。

价格方面:截至发稿,本周1.0mm冷轧均价为5674元/吨,周环比涨31元/吨。主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价5570元/吨,周环比涨30元吨;上海市场1.0mm宝钢青山冷卷报价5680元/吨,周环比涨40元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价5530元/吨,周环比跌40元/吨。

供应方面:Mysteel监测的29家冷轧板卷生产企业中,本周开工率82.98%,周环比持平;钢厂产能利用率79.25%,周环比减少2.61%;钢厂周实际产量为80.22万吨,周环比减少2.64万吨;钢厂库存34.57万吨,周环比减少2.23万吨。

库存方面:10日本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存143.40,周环比增加0.97,月环比增加4.23,年同比(公历)增加19.11,年同比增加(农历)22.01。(单位:万吨)10日本网监测29个城市库存,本周冷轧板卷社会库存221.81,周环比增加1.61,月环比增加10.31,年同比(公历)增加37.05,年同比(农历)增加40.33。(单位:万吨)

对于下周:展望下周冷轧市场,笔者预计国内冷轧价格部分区域仍有上涨可能。从供应面来看,下周冷轧供应或有收窄,主要北方大厂有短暂检修;库存方面,周内价格窄幅波动,贸易商出货量一般,不过上海、天津、广州等市场库存压力较大,钢厂资源陆续到货,库存总量压力尚存,贸易商多出货兑现为主;下游方面,下游终端企业目前仍处于缓慢复苏阶段,根据生产情况采购相应规格,当前价格波动较大,做库存意愿不是很高。综合来看,预计下周全国冷轧价格重心或有小幅上移。

型钢:本周型钢市场价格震荡趋强运行。首先坯料方面本周整体价格继续上涨,叠加轧材企业目前仍多处于限产阶段,因此整体订货成本依旧偏高。另一方面,本周现货市场整体成交逐步趋于稳定,但随着周中期货盘面下跌,市场成交减弱,商家有意将库存资源加快套现,因此价格涨幅有限。目前来看全国主流城市工角槽全国均价较上周上涨5-17元/吨,H型钢全国均价较上周上涨39-46元/吨。

价格方面:截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100H型钢全国均价5043元/吨,环比上周价格上涨39元/吨;300*300H型钢全国均价5179元/吨,环比上周价格上涨42元/吨;400*200H型钢5129元/吨,环比上周价格上涨41元/吨;588*300H型钢5163元/吨,环比上周价格上涨46元/吨;5#角钢5371元/吨,环比上周价格上涨10元/吨;16#槽钢为5336元/吨,环比上周价格上涨6元/吨;25#工字钢为5397元/吨,环比上周价格上涨19元/吨。

供应方面:本周全国工角槽开工率较上周减少24.3%,产能利用率减少14.93%;本周全国H型钢开工率为54.84%,较上周减少3.23%,产能利用率为38.92%,较上周减少9.07%。全国工角槽钢钢厂厂内库存总量为74.71万吨,周环比减少13.44万吨;全国H型钢厂厂内库存总量为24.25万吨,较上周增加1.2万吨。

库存方面:本周全国工角槽库存73.09万吨,较上周减少2.21万吨;全国H型钢库存76.44万吨,较上周减少2.09万吨。

对于下周:

1、随着成本逐步提升,加之近期市场订货积极性减弱,钢企整体的产能利用率始终处于偏低水平,供应端对于市场造成的压力依旧偏小。

2、由于目前国际环境存在诸多不确定性,能源及大宗商品价格居高不下,对于成品材而言成本支撑对于价格起到明显的作用,因此短期内价格易涨难跌。

3、相对来说,前阶段市场到货资源利润尚可,因此部分区域库存相对较多的商家操作依旧是套现为主。而后续到货资源减少叠加成本提升显著,因此即便需求方面增速放缓,但市场价格回落空间也依旧有限。

综合预计,下周国内型钢市场价格或继续维持震荡偏强运行。

综合各品种表现来看,目前阶段市场现货资源成本依旧坚挺,不过由于目前随着俄乌形式不明朗,能源及大宗商品原料依旧坚挺,国内生产企业成本相对偏高,因此对于成材而言其成本支撑较强。此外,近期随着复产情况增速放缓且趋于稳定,集中性的需求放量情况减少,叠加金融盘面的不确定性也导致部分品种资源累库相对较多的区域开始急于出货套现。因此总的来说,下周国内钢材市场价格或维持震荡偏强运行。


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