Mysteel解读：首钢汽车板战略产品品种发展动向简析

自1967年更名首都钢铁（简称“首钢”）以来，2007年首钢冷轧厂正式建成投产，截止2016年，通过搬迁调整和重组发展,首钢集团主业搬迁至沿海和临近矿产资源的区域，在国内形成10个生产基地，粗钢产能逾3000万吨。2022年，作为北京冬奥会和冬残奥会合作伙伴的首钢集团，冬奥会明信片上也是成功使用首钢超薄钢板—“蝉翼钢”，在奥运会期间众多绿色环保低碳等印象也是深入人心。

首钢作为具备国际一流装备和技术水平的钢铁生产企业，长期以来，公司始终坚持创新驱动战略，根据高端制造的方向与替代进口的要求，在汽车板、电工钢、镀锡板等高端材料制造方面创出了自主品牌，已经形成三大类战略产品（汽车板、电工钢、镀锡板），以及八类重点产品（冷轧专用钢、热轧酸洗板、耐候钢、能源用钢、汽车结构钢、高强钢、管线钢、桥梁钢），成为技术领先、绿色低碳的科技公司。上述战略产品与重点产品，具有较高的技术壁垒和科技含量，合计产量约占公司总产量的70%，利润贡献达到85%。

其中，三大战略产品对应的下游行业具有高景气度特点，公司持续加大力度，通过技术改造和工艺优化，进一步提升产量占比，促进效益稳定成长；八类重点产品，将按照相关行业需求变化，以产品效益为中心，按月进行资源统筹调配，持续优化品种结构，确保效益最大化。

汽车板战略产品而言，国内主要钢厂纷纷加强高强汽车钢产线发展、产品延伸及市场布局等，因此，不仅首钢将此品种作为战略产品；同样，宝钢作为我国钢企龙头，具备较强实力，并发挥风向标作用，因此，汽车板同样也是宝钢的核心战略产品。因此，加强汽车板品种发展数量及质量提升就显得尤为重要。

就首钢股份对外披露消息得知，首钢公司目前拥有汽车板产线10条，具有全产品线供应能力，设计产能600万吨/年。2019年以来公司汽车板产量逆势逐年增长，2021年产量同比增幅在5%以上，公司汽车板产量的增长是在钢产量总体稳定的情况下通过优化产品结构达到的，而后续仍有稳定的上升空间。

笔者也了解，高强汽车钢基本满足产品高强度和良好成形性，但高强度与高塑性很难同时实现。如果能同时获得这两种性能，就能很好地满足汽车用钢板的要求。面对目前国内汽车行业对良好成形性的超高强钢汽车板需求逐年增加，1000MPa及以上强度级别的汽车板虽仍需部分进口，但好在我们钢企在供应端也确实跟上了前进的脚步。因此，提供1000MPa级以上的先进超高强钢产品，成为衡量钢铁企业研发制造水平的重要标志。

对于所谓的第三代高强汽车钢曾有这样的评价：“一家豪华车生产企业已经做过测算，用第三代高强汽车钢，车身外壳只要用0.6毫米厚的钢板就行，而用第一代汽车钢，钢材厚度要达到0.7毫米。车身更轻的代价只增加人民币2100多元。但由此带来的汽车油耗可下降5%左右，基本跑5000公里就能把增加的成本找齐”。

而在核心技术方面，2017年11月，首钢最高强度冷成形汽车板HC820/1180DP在京唐公司成功下线，标志着首钢超高强汽车板产品全面进入千兆级阵营，首钢成为目前世界上为数不多的超高强汽车板供应商。

DP1180属于双相钢中强度级别最高的钢种，还具备高塑性和轻量化特点，被广泛应用于汽车板制造中，技术含量和产品附加值高。DP1180轧制过程难度极大，钢质硬、焊接难、表面质量控制难。该产品的成功下线，对提高首钢超高强汽车板品牌影响力奠定了坚实基础。

由于汽车板产品附加值高，因此定价要远高于普材产品。其附加值主要包括：产品技术含量高、质量要求高、客户服务和供应链加工配送体系要求高、产品认证周期长。例如合资品牌汽车主机厂的外板要求是零缺陷并且准时配送（JIT）。目前能批量稳定供应高端汽车外板产品的钢铁公司国内也只有少数几家。

从营销角度出发，就首钢公司以汽车板在内的战略产品为例的高端产品定价模式而言，主要分为三种，分别是年度定价、季度定价、月度定价，具体由主机厂（直供终端企业）和公司协商确定。而公司产品的定价主要由供求关系和市场决定：供不应求的产品，如技术壁垒、科技含量较高的高牌号电工钢产品，供应端话语权分量较大；供求关系相对平衡产品，由供求双方共同商讨确定价格；普通产品，一般以市场价格为基础，按月制定价格政策。有少部分产品应用于重大工程，会采取订单锁价方式。

此外，公司产品结构优化方面，首钢坚持精益制造，新品研发进一步突破。继首钢DH钢系列产品国内首发以来，首钢新一代超细晶高强车身外板UF钢系列新品在国内率先开发；产品结构进一步优化，镀锌、高强、外板产量同比增长15%-20%，锌铝镁产品同比增长90%，国内首家成功替代电镀锌侧围板；客户服务持续深入，完善三级服务体系，实现精准服务。重点客户配备大客户经理团队，贴身服务，EVI供货量占比达到30%。

公司用户结构同样不断优化。基于优质产品和服务能力，主机厂供货比例增长2%，日系用户供货量同比增长58%，合资品牌用户供货同比增长3%。高端用户订货量占比的提升，是实现汽车板逆市增长的重要因素。公司是华晨宝马、长城国内最大钢材供应商，吉利2021年新车型定点第一大供应商。截止目前，首钢已经与国内外70多家OEM厂商和零部件供应商建立合作关系。

当然，就国内主要钢厂汽车板生产情况来看，每个钢厂所占市场份额仍有所不一。从总体供应产量来看，宝武、鞍钢、首钢、马钢、本钢基本占据前五，近总量75%左右，其中宝武集团更是占比份额达48%左右，行业龙头地位可见一斑，其领导地位仍将长期延续。近年首钢汽车板产量不断增长，行业竞争力仍是相对的首屈一指。

2020年以来，新增汽车板冷系产线项目而言，鉴于产能供给侧结构性压力，短期新增产能也将有限，但新增方向也仍将以高端为主。基于中国汽车市场发展继续领跑，国内高强汽车板仍有广阔前景，首钢等国内主导企业仍将在专业品种技术领域做出自己应有的贡献与力量。

对于未来的钢铁供需角度，首钢消息表示，今年一季度需求环比去年四季度有所好转，预计二季度需求将继续向好：供给端来看，在“双碳”背景下，能耗“双控”政策将向碳排放总量和强度“双控”政策转变，国内粗钢产量将受到持续约束，预计全年粗钢产量将平控或控制在2021年水平以下。需求端，虽然国内经济仍面临较大下行压力，经济工作的主要目标是“稳字当头、稳中求进”，但今年提出的经济增速目标5.5%仍不低，与稳增长政策直接相关的基建、制造业等将有效带动用钢需求，预计国内钢材需求总体平稳增长，与新能源汽车、特高压、风光发电等行业密切相关的汽车板、电工钢等品种将迎来较好的发展机遇。

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