Mysteel周报:3月镀锡板产量增幅20%(3.25-4.1)

更多历史数据,上钢联数据2022-04-01 17:13来源:我的钢铁网

周内黑色系期货整体震荡走强,钢价多数上涨。镀板市场方面,生产端,本周开始,江苏、河北等区域内的生产企业陆续恢复生产,据了解3月份钢厂接单整体偏弱,具体表现为内贸接单下滑明显,外贸尚可。流通端,福建厦漳泉及上海等地商户仍困于疫情防控,物流受堵,出货困难。天津、江苏、广东等地物流运输逐步恢复正常,不过仅本周看尚未全面复工,表现为有订单无出货,商户自有仓库库存水平偏高,厂库库存偏低,整体库存一般状态。消费端,广东区域复工第二周,市场交投情绪逐渐活跃,疫后需求释放得以显现,不过行情震荡偏强前提下,终端客户心态多谨慎,偏向按需采购。

综合来看,预计下周国内镀板市场偏强运行。

一、国外产业动态

1.根据Mysteel了解,本周开始中国热轧板卷陆续对欧洲市场开始报价,报盘水平在1300美元/吨CIF左右,在此之前,印度是欧洲市场主要热卷供应国,成交水平在1250-1400美元/吨CFR。在中国市场的加入后,印度卖家下调了对欧洲的报价水平。比起从进口热轧板卷,欧洲钢厂现在更希望进口板坯以轧制热轧板卷。

实际上中国对欧洲热卷出口仍受保障措施约束,2017年以前,中国对欧洲的年钢材出口量在700-900万吨/年,2021年对欧洲的出口量仅77万吨。

2.据Mysteel了解,俄罗斯某大型钢厂曾预测本土钢材需求于2022年会有2%-3%的增长,主要因石油,天然气和机械制造领域的兴起。

3.Mysteel获悉,土耳其最大钢铁生产商之一Tosyali位于阿尔及利亚的子公司将建设一个年产能250万吨的直接还原铁厂和一个年产能400万吨的板材厂,预计将总钢铁产能从目前的420万吨/年提升至850万吨/年。

4.乌克兰最大的采矿和冶金公司“Metinvest”总经理尤里•雷任科夫说,位于马里乌波尔的冶金工厂占乌钢铁产量三分之一以上,随着该城被俄军控制,乌克兰失去了约30至40%的冶金产能。

5.根据美国商务部(USDOC)人口普查局的初步数据,今年2月美国进口了约12.15万吨冷轧板卷,环比下降26%,但同比上升24%。

二、宏观动态

1.中国3月份制造业采购经理指数(PMI)49.5 ,预期49.8,前值50.2。

2.中国工程院预计,我国二氧化碳排放有望于2027年左右实现达峰,峰值控制在122亿吨左右,在此基础上推动发展模式实现根本转变,可在2060年前实现碳中和。

3.中国财政部PPP中心数据显示,2月新入库PPP项目29个、投资额1003亿元,环比增加681亿元、上升212.1%;开工建设项目51个、投资额1036亿元,环比增加442亿元、上升74.4%。

4.第五轮俄乌谈判第一天的会谈结束。俄罗斯国防部决定大幅减少在乌克兰基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动。俄罗斯代表团团长梅津斯基在表示,乌克兰放弃加入任何军事联盟。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示,目前正在就一些重要问题进行深入磋商,其中最重要的一点是就乌克兰的国际安全保障达成协议。

5.国家统计局:近期,国内多地出现聚集性疫情,加之国际地缘政治不稳定因素显著增加,我国企业生产经营活动受到一定影响。3月份,PMI三大指数均降至临界点以下,表明我国经济总体景气水平有所回落。同时调查企业反映,随着局部地区疫情得到有效控制,受抑制的产需将会逐步恢复,市场有望回暖。

三、下游产业动态

1.据中国海关统计,2022年1-2月中国共出口婴配粉747.56吨,同比减少32.6%,出口额0.21亿美元,同比下降29.2%,平均价格为28291美元/吨,同比上涨5%。

2.2022年1-2月,中国水果罐头出口总量9.62万吨,总金额1.22亿美元。与上年同期相比,数量增加30%,金额上升40%。
2022年1-2月,中国橘子罐头出口5.41万吨,占水果罐头出口总量的56%;中国桃子罐头出口2.54万吨,占水果罐头出口总量的26%;中国梨罐头出口1.20万吨,占水果罐头出口总量的13%。
2022年1-2月中国水果罐头各品种的出口量均有不同程度增长。其中,橘子罐头出口量增长21%,桃子罐头出口量增长36%,梨罐头出口量增长50%,荔枝罐头出口量增长93%

3.日前,位于宁夏银川贺兰工业园区的昇兴(宁夏)包装有限公司三片罐生产项目二期正加紧安装调试,预计4月1日正式投产。

4.近日,宝钢包装三片罐生产线氧气罐项目在西藏宝钢包装投产,顺利灌装首批便携式罐装氧气罐,氧气罐包装产品将协同覆膜铁罐共促产业援藏,打造西藏地区综合包装基地。

四、钢厂、设备生产企业动态

1.沙钢2022年4月镀锡板卷价格较上月上调450元/吨,具体价格以钢厂实际为主。

2.Mysteel调研数据显示:据Mysteel监测的26家镀锡板生产企业中,共计49条产线,2022年2月份产能利用率76.99%,月环比增加20.83%,同比增加2.63%;2022年2月实际产量43.01万吨,月环比增加10.23万吨,同比减少0.39万吨。

2.据Mysteel调研了解,预计3月中国出口热卷、钢坯或有增加,3月热卷出口量可能达80-100万吨,钢坯出口量在50-60万。但仍需考虑一旦出口量增加,相关政策可能会对基础钢材制品出口税率进行引导。

3.目前,唐山9个县市区解除了区域内封控管理,包括迁安市、乐亭县、海港开发区、遵化市、滦南县、曹妃甸区等地。解封区域内封控期间共停产四座高炉,合计产能820万吨。解封后,区域内生产运输情况较封控时有所缓解,个别高炉计划31日下午复产,部分焦企计划在近期内进行提产。区域内运输虽有缓解,但流通依旧缓慢,其余停产高炉暂未确定复产时间。

四、国内价格走势

1.镀板/基板价格情况

随着唐山地区封控升级,各大镀锡板民营钢厂原料供应受阻,叠加原料端价格推涨,步入4月,钢厂端看涨居多,本周镀锡板民营钢厂出厂价稳中有涨。冷轧基板钢厂出厂价偏强运行,部分钢厂受疫情防控影响暂停报价,本周涨幅最大为唐山瑞丰,周内累计涨幅100元/吨。

表1 各大民营钢厂镀板/基板价格情况

数据来源:钢联数据

2.主要市场热轧原料价格情况

周内黑色系期货市场震荡走强,原料热卷现货价格多数上涨。本周主流热轧市场中,涨幅最大为郑州、西安市场,周内累计上涨110元/吨。

表2 主要市场热轧原料价格情况

数据来源:钢联数据

3.主要市场镀现货价格走势

原料方面近期表现强势,尤其是锡锭涨势逼人,镀锡板生产端挺价意愿强烈,不过全国范围突然爆发疫情,市场需求被抑制,现货市场价格欲涨难涨,本周镀锡板钢价个别市场小幅上涨。

图1 主要市场镀现货价格情况

数据来源:钢联数据

4.人民币对于美元汇率走势

从人民币对于美元的汇率来看,我国经济稳步增长,步入2022年4月,汇率受国际市场影响价格变化较大,人民币显著升值同时,疫情反复抬头、美国大幅加印美钞以及地缘政策动乱的大背景下,汇率波动不可避免,本周来看,人民币较上期小幅升值。

图2 人民币——美元汇率变化情况

数据来源:钢联数据

5.日本市场镀板出口价格FOB价格变化

整体来看,日本镀板出口价格较上周持平,对于出口市场方面,据了解,新冠疫情防控趋严导致进出口成本增长,日本出口FOB价格高位运行。

图3 日本市场镀板出口价格FOB价格变化

数据来源:钢联数据

六、下周市场预测:

春季疫情逐渐进入尾声,河北、广东等地释放出的复工复产讯号相对明朗。随着唐山地区管控逐渐放松且有序,可预见4月份镀锡板市场或呈供需双强趋势,展望下周,镀锡板现货价格偏强运行。


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