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Mysteel解读:疫情凸显华东地区副“集散地”作用 宁波冷轧镀锌板卷表现偏好

前言:不知不觉,在疫情的笼罩下,我们走过了近三个年头,从刚开始发现的手足无措到常态化的防控,让我们能够正常上下班,享受着惬意的生活;然而最新的奥密克戎毒株打破了这一平静,它的传染性极强,大家还没反应过来,它已经“遍地开花”。目前华东地区多地受其照顾,运输受限,宁波地区目前凭借着48小时核酸证明,能向周边区域运输,在本轮疫情的影响下,宁波扮演着集散地的角色。

一、价格相关

1.因疫情防控得当,宁波地区价格似有抬头之势

<a href='https://www.mysteel.com/' target='_blank' style='color:#3861ab'>Mysteel</a>:疫情环绕下,宁波金属薄板市场的角色扮演

从三月底开始,上海疫情大面积爆发,当地运输系统与仓储加工能力逐渐瘫痪,从原计划的封控五天到现在解封日期未知,导致了周边原本在上海采购的贸易商、终端厂家逐渐转向其他市场,宁波市场和上海市场本就有千丝万缕的联系,加上当地物流的便利性以及充足的库存,故当然成了不二的选择,这也是近期宁波金属薄板价格上涨原因之一。

截止发稿,宁波市场1.0本钢冷轧板卷报5740元/吨,月环比上涨240元/吨;1.0本钢镀锌报6230元/吨,月环比上涨320元/吨;期货2205合约昨日收盘价为5204元/吨,月环比上涨272元/吨。期货盘面偏强运行引导着现货价格;原料端的价格不断攀升,钢厂出现倒挂现象挺价意愿增强;周边市场需求转向宁波市场,贸易商降库速度加快挺价意愿增强,多种原因叠加导致本轮价格上涨。

2.冷热价差似有修复;镀冷价差创年后新高

回顾下历史价差问题,从2021年11月份之后,冷热价差和镀冷价差都开始收缩。去年四季度开始,受限电影响,需求转弱,热冷价差急剧缩窄,镀冷价差一度到达冰点。2022年以来,冷轧需求整体偏弱,宁波地区一直处于高库存状态,价格拉涨多处于被动状态,故冷热价差一直在400-500元/吨区间震荡。由于去年镀锌长时间需求偏弱,贸易商订货积极性减弱,年后镀锌需求转好,市场存储量偏低,镀冷价差由此开始扩大。后遇到自2021年以来大面积的疫情影响,钢厂资源到货速度缓慢,市场多数镀锌规格偏紧,镀锌价格愈加坚挺,镀冷价差由200元/吨扩大至490元/吨。

3.宁波地区冷轧板卷和其他城市区域价差有所扩张

从区域价差来看,宁波地区价格遥遥领先,目前高于宁波、上海160元/吨。据小编了解,目前受疫情影响,乐从到宁波的运费在400元/吨左右,市场上有部分紧缺的镀锌规格有从乐从调货。目前上海受疫情影响,价格涨跌已经没有太多的意义,宁波地区出货较好叠加市场因素价格不断攀升,故两地价差持续扩大。

二、宁波地区库存首创年内新低

据小编了解,近四周宁波地区冷系品种直线下降,目前库存量在21.16万吨,较高位下降35.5%。本轮库存下降的原因主要有两方面,一方面北方受疫情影响,到货速度放缓;另一方面,虽然终端需求受疫情影响有所缩减,但是周边市场的量集中到宁波,使得当地的表观消费较好,去库速度较快。

三、产能利用率高位运行,供应端压力增加

根据Mysteel的调研,截止4月15日的钢厂生产数据,29家冷轧板卷生产企业产能利用率83.61%,月环比上升1.51%,钢厂周实际产量为84.63万吨,月环比增加1.51万吨,近一个月平均产能利用率为81.96%。目前由于疫情散点式爆发,就近取材使得多数钢厂目前接单情况仍然较为乐观,故预计短期内冷轧钢厂产能利用率仍在高位运行。

四、总结

价格方面,目前宁波地区价格一方面受原料端支撑,另一方面近期供应端压力减少,导致近期冷轧价格有所上涨,冷热价差有逐步扩大的迹象。宁波地区镀锌由于缺货表现较为明显,钢厂资源到货速度放缓,导致镀锌价格持续性上涨,镀冷价差扩大。

供应方面,从贸易商角度来说,目前市场上冷轧板卷并未有明显缺货现象,库存表面上在不断下降,但是整体供应还是很充足。据小编了解,目前部分原计划到上海卸货的船有转港到宁波,这会导致后期宁波市场供应端压力增加。另钢厂产能利用率并未因为疫情而有所缩减,但是终端需求却因为疫情影响不小,等运输通畅之后,供应端的压力将会由钢厂端转向贸易端。故小编来看宁波地区供应端的压力或从月底有所表现。

心态方面,据小编跟踪了解到,宁波地区多数贸易商心态仍然偏谨慎,多数贸易商都在降低手中库存来应对后面行情的波动。部分贸易商表示,疫情解封之后,上海资源可以正常流通之后,市场价格会受到进一步影响;另外钢厂资源集中到货时,累库压力仍然不可小觑。故近期趁着行情较好,将可以兑现的利润尽可能兑现。

综上所述,宁波地区多数贸易商或是这场无声战争的受益方,当然它为周边城市部分企业正常生产有决定性的意义。疫情过后,宁波角色扮演的游戏或将告一段落,一切都将回到原点,那时候的你是否准备好了应对所有的可能性?

以后的以后,多点风控行为,少点库存量,愿2022你我皆是胜利者!

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