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Mysteel周报:全国热轧带钢价格趋弱运行 整体成交一般(5.13-5.20)

概述:本周全国热轧带钢市场价格趋弱运行,各地价格降幅50-150元/吨。基于目前宏观经济数据偏空,原料价格支撑不足,厂商情绪受多重因素扰动多空不定,整体采购积极性略有影响。整体成交一般。

一、【价格方面】

本周全国热轧带钢市场价格整体震荡趋弱运行,现货资源价格跟降,整体成交偏弱。在原料端的带动下,加之疫情反复导致钢市价格震荡走低,下游商贸多持观望态度,按需补库为主。

二、【数据方面】

1、供应:

截至5月19日,全国63家热轧带钢生产企业本周开工率61.86%,周环比-4.81%;月环比-4.81%;产能利用率为66.98%,周环比+0.98%;月环比+3.38%;本周钢厂实际产量为162.47万吨,周环比+2.38万吨;月环比+8.21万吨;钢厂厂内库存为51.24万吨,周环比-19.93万吨;月环比-52.41万吨。本周带钢产量较上周相比增加2.38万吨。由于唐山地区疫情的影响,后期唐山部分钢企会有部分限制,但整体影响有限。

截至5月19日本周全国热轧带钢主要市场样本库存总108.17万吨,较上周增加4.62万吨,较上月同期减少13.74万吨,较去年同期增加21.68万吨。整体需求释放力度不足导致厂库库存增加,受到疫情影响,部分钢厂减产,目前以消化本地库存为主。

3、需求:

本周全国地区热轧带钢表观需求量177.78万吨,较上周增3.78万吨,月环比增58.78万吨。截止5月17日,本网监测的霸州镀带钢整体开工率 56.00%,周环比 -1.00%;本周镀锌带钢产能利用率为 61.33%,周环比 -0.93%。本周镀锌带钢订单天数:唐山20天左右;霸州10天左右;天津12-16天左右。本周镀锌带钢订单天数及成交情况小幅转弱,平均订单天数减少1天(三地平均14.7天)。据Mysteel直缝焊管生产企业(29家)周度调研数据显示,本周焊管产量为40.2万吨,周环比减少2.7万吨,产能利用率为76.4%,周环比下降5.3%,开工率为77%,周环比维持不变,厂内库存为44.3万吨,周环比增加2.03万吨,原料库存为87.4万吨,周环比增加2.88万吨;镀锌管(28家)产量为31.1万吨,周环比减少2.7万吨,产能利用率为78.6%,周环比下降7.5%,镀锌线开工率为80.7%,周环比下0.4%,厂内库存为41万吨,周环比增加1.2万吨,周锌锭用量为6209吨,周环比减少414吨。

三、分析及预测

本周黑色系期货宽幅震荡,市场心态较差,加上近期多数市场需求表现疲软,整体成交一般。截至发稿,全国带钢社会库存总量为108.17万吨,较上周增加4.62万吨,较去年同期增21.68万吨。本周带钢供需矛盾尚可,但基于目前宏观经济数据偏空,原料价格支撑不足,厂商情绪受多重因素扰动多空不定,整体采购积极性略有影响。下周面临月底结算,厂商交投多谨慎,预计下周带钢价格小幅波动调整修复为主。

唐山145系列带钢:唐山145系列带钢趋弱运行,主流厂家报价4780-4800元/吨,较上周五降120-140元/吨,整体成交分化,现货资源成交尚可,高价排产受阻。目前唐山地区部分调坯企业因工人返岗受阻及自身生产成本高居不下等因素影响,多有停产、减产操作。需求方面,近期整体采购量一般。总的来看,预计短期内窄带钢或持稳运行。

唐山355以上带钢:本周唐山热轧带钢降后反弹;截止发稿,唐山355带钢主流报价4750元/吨含税出库,低价成交顺畅。本周唐山带钢社会库存总量为66.38万吨,较上周降2.06万吨。较去年同期增加19.42万吨。截止5月17日,我网统计霸州镀锌带钢整体开工率56%,周环比降1%,低于去年同期8%。目前唐山长流程带钢产能利用率为54.63%,低于去年同期12.36%、供需双弱情况下,带钢厂内及社会库存逐步消化。本地供需矛盾尚可。但基于目前宏观经济数据偏空,原料价格支撑不足,厂商情绪受多重因素扰动多空不定,整体采购积极性略有影响。下周面临月底结算,厂商交投多谨慎,预计下周唐山带钢价格小幅波动调整修复为主。

胜芳带钢:本周胜芳热轧带钢价格趋弱运行,截至目前,胜芳热轧带钢325-406mm报4810-4820元/吨,685-885mm报4830-4840元/吨。整体成交尚可。据调研,本网监测的霸州镀锌带钢整体开工率 56.00%,周环比减1.00%;本周镀锌带钢产能利用率为 61.33%,周环比减0.93%。受疫情的影响,本周霸州镀锌开工较上周略有减弱。随北方运输修复,供应相对稳定情况下,镀锌带钢厂库存消化迅速。需求方面,下游订单情况尚可,主流厂家订单依旧维持10天左右。今日黑色系期货高位震荡,市场信心有所提振,预计短期胜芳热轧带钢价格稳中趋强运行。

邯郸带钢:邯郸地区热轧带钢市场价格趋弱运行,截至发稿,3.5*468-590*C规格热轧带钢资源,文丰报价4790元/吨,较上周降110元/吨,成交偏弱。本周期货盘震荡趋弱运行,现货资源价格跟降,整体成交偏弱。需求方面,前期下游终端已经补库,目前商贸多持观望态度,采购意愿差,整体需求不及预期。部分商贸午后暗降出货,对市场预期不太看好。总的来看,目前来看,市场需求有限,市场价格波动受盘面影响较大,在需求并未完全启动的情况下,现货市场价格仍以震荡运行为主。

天津:本周天津地区热轧带钢市场价格宽幅下调,成交降后好转。下游管材目前出货依旧偏弱,按需补货为主。近期疫情对市场仍有影响,加之即将进入传统淡季,市场整体心态相对消极。目前调坯厂多因成本倒挂而停产,市场供应明显减弱。综上,预计短期天津热轧带钢市场价格或窄幅趋弱震荡。

:本周无锡热轧带钢降后反弹。截至发稿:无锡355mm热轧带钢资源中天报价4900元/吨,较上周五降50元/吨。截止5月20日,无锡市场库存12.5万吨,周比增加4.1万吨。5月上旬张家港江阴疫情影响运输受限,部分钢厂减产,消化本地库存为主。本周运输逐渐修复,大量低价东北资源集中到港。加之本周焦炭价格持续走低,市场情绪偏空。无锡套保及市场现货贸易企业低价抛售现货资源。部分时间同规格带钢资源,市场报价相差近百余元。旺季下游采购体量增加,加之运输初步修复,厂商采购热情尚可,故虽然本周无锡带钢库存大幅累积,但本地带钢价格相比周边市场较为坚挺。目前南北价差略有拉大,预计下周无锡带钢价格修复价差为主。价格或盘整运行。

宁波:本周宁波地区热轧带钢市场价格趋弱震荡,低价成交尚可。本周黑色系期货宽幅震荡,市场心态消极,逢低补货。本周宁波热轧带钢累库明显,商家出货为主,落袋为安。但目前下游接单情况有所改观,市场需求小幅转强。综上,预计短期内宁波热轧带钢市场价格或窄幅趋强震荡。

莱芜:本周莱芜热轧带钢价格宽幅震荡下行,截至发稿,市场主流报价4820元/吨,周环比下降150元/吨,成交偏弱。本周莱芜带钢社会库存为3.26万吨,周环比增加0.23万吨。需求方面,在原料端的带动下,加之疫情反复导致钢市价格震荡走低,下游商贸多持观望态度,按需补库为主。目前钢厂接单较弱,市场成交不温不火,需求释放力度不足。综上所述,预计下周莱芜带钢市场或将弱势运行。

乐从带钢:本周乐从热轧带钢价格宽幅下行,整体成交清淡。较上周价格下降70元/吨。近期期货市场震荡下行,今日盘面止跌企稳,现货市场价格跟随小幅上探,交投氛围有所好转,部分商家少量补库。目前终端采购观望,投机需求弱,贸易商心态有所转弱,对后市偏谨慎悲观。库存方面据Mysteel调研,本周乐从热轧带钢库存库存12.9万吨,较上周降0.97万吨,库存仍在低位。加上南方雨季台风季来临,开工和需求受到天气制约。成本方面焦炭的第三轮提降已经落地,且第四轮仍有预期。负反馈逻辑会在产业链上传导。现在焦化厂倒逼焦煤的价格。如果后期钢厂的价格,产量下滑,对焦炭的需求就会减量。后期焦炭将受到钢材的价格变化的影响。但目前价格并无任何上涨动力。综合来看,预计后期乐从带钢或将持续走弱。

西南市场:本周昆明带钢价格趋弱运行,整体成交清淡。今日期货盘面止跌反弹,现货价格持稳运行。目前来说钢厂方面利润收缩,部分钢厂迫于成本的压制停产检修。短期来看,成本端将继续支撑盘面横盘震荡,市场虽有心炒作上海疫情恢复,需求启动预期,但碍于疫情的不可确定性,各贸易和下游短期多持观望态度。目前下游资金回款差,影响交易节奏,近期的施工和用钢量接近腰斩。加上雨季来临进一步削弱了微弱的需求。从当前消息面来看,政策扶持与监管同步施压,市场多观望情绪,盘面走势颇为纠结,短期仍继续寻找方向。6月美联储加息缩表尚未兑现,目前还是走悲观预期。综合来看,预计下周昆明热轧带钢仍将趋弱运行。

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