Mysteel周报：雨季降临 部分镀锡板下游产业进入生产淡季（6.2-6.10）
周内黑色系期货盘面窄幅盘整为主，整体呈小幅走强态势。普材现货钢价受需求影响多挺价不力。镀锡板方面，6月5日宝钢出台7月份镀锡板期货指导价政策，较上期下调150元/吨。各大民营厂因原料成本下降、疫情等影响已于5月中下旬集中下调出厂价，6月又逐步进入饮料罐等用材旺季，钢厂端操作以稳价接单为主，故此次跟跌不明显，周内多数钢厂以稳为主。下游方面，虽然部分产业迎来生产旺季，以及各地区房地产相关行业复工效率提高，化工罐用铁需求有所恢复。但随着南方强降雨季节来临，水果罐头行业面临水果原料不应季，海运费上涨，疫情影响港口停顿等导致出口订单下滑，部分工厂进入夏季停工期，用铁需求随之下降，据调研，部分水果罐头企业上半年生产销售情况均出现同比回落。
一、国外产业动态
1.印度政府宣布，从5月22日起，将9种钢铁产品的出口税从0%提高到15%，包括生铁、热轧和冷轧产品，以控制通胀，并增加国内钢铁供应。
2.根据近日美国商务部的钢铁进口监测与分析（SIMA）的数据，5月份美国进口钢铁236.8411万吨，较4月的247.9186万吨下降了4.5%，较去年5月的229.1613万吨增长了3.4%。
3.Mysteel获悉，由于出口不畅，俄罗斯热轧板卷出口价格大幅下跌至925美元/吨 FOB，月环比下降175美元/吨。
据了解，近期有10万吨热轧板卷从俄罗斯售往土耳其，成交价在725-735美元/吨 CFR。Mysteel也听说了低位资源，可达到715美元/吨 FOB黑海和680美元/吨 FOB远东港。
此外，由于西方制裁，俄罗斯面临收付款困难。部分俄罗斯钢厂不得不在土耳其建立银行账户，通过当地贸易商销售钢材，接受土耳其里拉作为付款货币并将其兑换成俄罗斯卢比，再将钱存入俄罗斯账户。
4.根据Mysteel了解，近期我国钢材出口价格随内贸反弹呈现弱反弹的趋势。与此同时，海外市场继续下跌，但跌速有所放缓。
据调研，目前我国热轧板卷出口可成交价格在730-750美元/吨左右浮动，由于需求低迷且买家偏好本地资源，越南进口热轧板卷价格承压，目前主流成交价在745-755美元/吨 CFR之间，月环比下跌50美元/吨。从目前海内外价差情况来看，我国热轧板卷出口已经完全丧失竞争力，出口订单开始急剧萎靡。
二、宏观动态
1.海关总署数据显示，今年前5个月，我国进出口总值16.04万亿元人民币，比去年同期增长8.3%。其中，出口8.94万亿元，增长11.4%；进口7.1万亿元，增长4.7%；贸易顺差1.84万亿元，扩大47.6%。
2.中国5月外汇储备为31277.8亿美元，预期31200亿美元，前值31197.2亿美元。中国5月末黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平。
3.世界银行将2022年全球经济增长预期下调了近1/3至2.9%，较1月份的预测下降了1.2个百分点，该机构同时表示，2023年和2024年的增速可能会在这一水平附近徘徊。
4.自6月1日起上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，连日来，上海海运、空运口岸货量持续回升，已基本恢复至正常水平的90%以上。随着端午休整完毕，上海口岸或迎来一至两周的出货高峰。
5.国家统计局将于6月10日（本周五）发布2022年5月全国CPI和PPI数据。新华财经统计的机构预测均值显示，5月份CPI同比或上涨2.1%，PPI同比或上涨6.3%。
三、下游产业动态
1.2022年1-4月，中国橘子罐头出口总量10.71万吨，总金额1.42亿美元，平均单价1330美元/吨。与上年同期相比，数量增加21%，金额上升35%，均价提高11%。
2.奥瑞金材料公司宣布与三菱化学控股集团达成合作，以开发基于奥瑞金材料专利技术平台的先进化学品及材料，该合作表明了三菱化学通过可持续增长来达到碳中和的目标。
四、钢厂、设备生产企业动态
1.2022年7月份宝山电镀锡（铬）、梅山、武钢日铁电镀锡产品在6月份的基础上调整如下：一、电镀锡（铬）：价格下调150元/吨。
二、DR材加价300元/吨，DR9及以上牌号加价400元/吨。
2. 本周钢材总库存量2183.94万吨，周环比增加23.20万吨。其中，钢厂库存量636.76万吨，周环比减少20.84万吨；钢材社会库存量1547.18万吨，周环比增加43.68万吨。
3.据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量1003.55万吨，周环比增加22.99万吨。
4.据Mysteel测算，江苏省2021年粗钢产量11925万吨，按照压减要求所有钢铁企业原则上减量不低于5%计算，2022年江苏省至少需要压减粗钢产量595万吨。2022年5-12月份江苏省整体粗钢产量需继续压减332万吨以上，月均41.5万吨。
四、国内价格走势
1.镀锡板/基板价格情况
本周镀锡板民营钢厂出厂价持稳；冷轧基板钢厂出厂价多数回落，个别钢厂小幅上涨，其中跌幅最大为霸州天利，累计跌幅130元/吨。
表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况
2.主要市场热轧原料价格情况
周内黑色系期货市场窄幅波动，原料热卷现货价格涨跌互现。本周主流热轧市场中，调整幅度最大为广州市场，周内累计均下跌60元/吨。
表2 主要市场热轧原料价格情况
3.主要市场镀锡现货价格走势
图1 主要市场镀锡现货价格情况
4.人民币对于美元汇率走势
从人民币对于美元的汇率来看，我国经济生命力强劲，但随着美联储加息强预期下，人民币承压较大，不过国内政策积极应对，本周来看，人民币较上期有所贬值。
图2 人民币——美元汇率变化情况
5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化
整体来看，日本镀锡板出口价格较上周持平，对于出口市场方面，据了解，新冠疫情防控趋严导致进出口成本增长，日本出口FOB价格高位运行。
图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化
六、下周市场预测：
综上所述，预计下周镀锡板现货市场或暂稳运行。
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