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Mysteel:弱需求叠加外围低价资源冲击 江苏建筑钢材仍有下跌空间

近两周江苏各市场价格跌幅较之前有所扩大,市场悲观的情绪再起,交易活跃度下降。目前省内永钢、南钢等钢厂螺纹钢报价整体跌破4700元/吨,创年内新低,新三洲、黄海、镔鑫等钢厂螺纹钢报价整体跌破4600元/吨,目前仍在下跌通道中。而盘螺资源相比螺纹钢更坚挺一些,目前永钢厂提报价仍在5100元/吨的水平,新三洲库提报价4850-4900/吨,受低价资源的冲击,与永钢的价差明显大于疫情期间,因此近期江苏整体的建筑钢材价格水平较之前明显下降。

传统需求淡季来临 比往年更淡

目前传统的雨季来临,华东、华南、华中地区受影响较大,加上疫情的影响还没完全恢复,因此今年的需求需求淡季感觉比往年更加淡一些。从数据来看Mysteel成交数据显示上周的成交量均值跌至14.94万吨,同比去年同一周的成交量下降20.4%,而本周前几个交易日成交数据均值继续下降,短期很难支持价格走强。

除了季节性的天气的影响外,房地产市场的低迷和资金紧缺从年初就影响着市场。具体来看1—5月份,全国房地产开发投资52134亿元,同比下降4.0%;其中,住宅投资39521亿元,下降3.0%。1—5月份,房地产开发企业房屋施工面积831525万平方米,同比下降1.0%。其中,住宅施工面积586918万平方米,下降1.1%。房屋新开工面积51628万平方米,下降30.6%。其中,住宅新开工面积37782万平方米,下降31.9%。房屋竣工面积23362万平方米,下降15.3%。其中,住宅竣工面积17050万平方米,下降14.2%。从资金方面来看,1—5月份,房地产开发企业到位资金60404亿元,同比下降25.8%。其中,国内贷款8045亿元,下降26.0%;利用外资51亿元,增长101.0%;自筹资金21061亿元,下降7.2%;定金及预收款19141亿元,下降39.7%;个人按揭贷款9785亿元,下降27.0%。房地产市场的低迷也直接导致钢材需求的大幅萎缩,虽然政府也在通过鼓励加大基建来拉动需求,但资金的紧缺导致效果低于预期。据江苏省市场贸易商反馈已开工的基建项目受疫情的影响进度不佳,超6成的项目回款存在逾期情况,配送商只能主动或者被动的延缓配送或停止配送。而新开工项目需要准备周期,加上资金到位较慢,预计3、4季度才会有进展,因此近期的需求难以实质性的好转,需求整体缺乏爆发力。

外围市场低价资源传导式冲击

之前受疫情影响物流不畅,虽然外围市场价格较低,但对江苏市场的冲击有限,但随着物流的效率的提升,5月份开始低价资源对江苏市场的影响明显增加,导致近期本地市场也出现了加速跟跌的情况,以保证区域维持合理的价差。

因为本身经济存量较大,匹配今年江苏省建材产量的下降,特别是沙、永、中3家钢厂的减产集体减产,省内市场供应的矛盾并不突出,这也是江浙沪市场能维持高价的根本原因。今日山东市场头部钢厂螺纹钢报价跌至4500元/吨的水平,江西市场头部钢厂螺纹钢跌至4400元/吨的水平,加上河南、山西、湖北等市场价格也偏低,比江苏市场价格低100元/吨以上,不少钢厂开始往江浙沪市场加大投放,一方面是因为价格高,另一方面也是寻求更多的出货。

苏北钢厂受山东、河南市场低价的影响之前盘螺价格加块下跌以保证竞争力,目前已经传到至螺纹钢,而苏北的低价逐步在向南京、苏南传到。而杭州市场在低价资源大量投放后价格也出现补跌,上海因为疫情本身库存压力较大也在寻求出货,因此上海、杭州的低价逐步传到至苏南市场,综合导致江苏各市场都出现了加速跟跌的情况。从目前的局势来看虽然市场在下跌但江浙沪市场仍是相对的高价区,资源仍会流入,市场价格依旧会继续调整。

减产或难以支撑现货拉涨

不久前江苏省出台了2022年江苏省粗钢减产的规划,预计全年粗钢同比减产5%以上,后期不少钢厂会面临不同程度的减产,按照往年的经验,建筑钢材受影响会更明显。但1-5月份因为利润问题钢厂本身就已经主动减产,但因为市场需求差价格也只是相对其他区域跌幅较慢,并不能改变市场趋势。

而从目前的供需矛盾来看,因为经济结构的调整,加上疫情反复的影响,市场本身的需求就明显不如往年,且缺乏往年那种爆发力,如果需求不能明显改善,减产也只是在寻求新的供需双弱的平衡点,现货市场难以大幅拉涨。

现阶段钢厂的减产和宏观政策的利好更多的是影响市场预期和期货的走势,能短期提振市场信心,因此大家可能需要调整思路从新审视市场供需的逻辑和调整操作策略,控制风险。

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