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Mysteel解读:5月全球粗钢产量解读及6月预期

根据6月23日世界钢铁协会(WSA)数据,全球60个主要产钢国2022年5月份粗钢产量为1.695万吨,环比4月增3.7%,同比去年5月下降3.5%。1-5月全球累计粗钢产量为7.924亿吨,比去年同期下降5.09%。图表1、图表2为3月份全球粗钢产量月度趋势。

从日均产量来看,中国环比增幅明显收窄,从4月的8.6%下降至0.8%。亚洲国家整体产量稳中有增,欧洲除德国产量环比下降外,其余均有小幅增加。降幅最大的国家为土耳其,其日均产量环比降幅达7.7%。

图表3:2022年5月全球TOP10产钢国粗钢产量(万吨)
国家 2021年4月 环比 同比
1 中国 9661 4.1% -3.5%
2 印度 1062.4 3.0% 17.3%
3 日本 806.5 8.0% -4.2%
4 美国 717.8 3.3% -2.6%
5 俄罗斯 640 1.6% -1.4%
6 韩国 579.7 5.2% -1.4%
7 德国 324.2 -2.5% -11.4%
8 土耳其 321.4 -4.6% -1.4%
9 巴西 297.2 1.7% -4.9%
10 伊朗 230 3.4% -17.6%
全球 16948.3 3.7% -3.5%
全球除中国 7287.3 3.1% -3.5%
来源:worldsteel
图表4:2022年5越全球TOP10产钢国日均产量(万吨)
国家 2021年5月 环比 同比
1 中国 311.6 0.8% -3.5%
2 印度 34.3 -0.3% 17.3%
3 日本 26.0 4.5% -4.2%
4 美国 23.2 -0.1% -2.6%
5 俄罗斯 20.6 -1.7% -1.4%
6 韩国 18.7 1.8% -1.4%
7 德国 10.5 -5.6% -11.4%
8 土耳其 10.4 -7.7% -1.4%
9 巴西 9.6 -1.6% -4.9%
10 伊朗 7.4 0.0% -17.6%
全球 546.7 0.3% -3.5%
全球除中国 235.1 -0.2% -3.5%
来源:worldsteel

5月份中国粗钢产量继续创年内新高,日均达311.65万吨,但同比下降了3.5%。1-5月中国粗钢产量达43565万吨,同比下降8.7%。中国统计局这一数字为43502万吨。中国各省市粗钢产量参考《统计局:前5月全国分省市粗钢产量出炉,河北降12.11%》。进入6月之后,国内钢材价格呈现大幅回落,长短流程钢企减产范围均有所扩大,根据Mysteel调研,由于钢厂亏损现象普遍,在6月15-21日期间,共有21座在检高炉,11座在检电炉及14 条在检扎线。详情浏览《6月23日全国钢厂减产检修信息汇总》

4月份印度粗钢产量已有明显下降,5月份从日均产量来看继续回落。但1-5月累计产量比去年同期增加了9%至4754万吨。俄乌冲突在2月末发生后,印度迅速作为主要替代国补充欧洲板材需求,这一利好形势促进了印度钢铁企业增产积极性,但随之而来的是当地政府需克制通胀采取抑制出口的关税政策。印度钢铁企业正努力通过添加合金维持出口,并降低了国内销售价格以维持对欧洲的市场份额,但这也将不可避免的导致钢铁生产商在内需仍然乏力的情况下进一步下调生产节奏。

5月份日本粗钢产量环比4月明显回升,增长了8%至806.5万吨。主要由于板材产量明显增加,其中热卷产量环比增加12%至332万吨,冷卷环比增产12.8%至124万吨,镀锌板带产量为67.5万吨,环比增加5.3%。相比之下。螺纹钢产量微增至74.7万吨,线材则下降了17.3%至10.8万吨,长材日均产量均有所下降。

5月份欧盟27国生产粗钢1292.3万吨,日均产量43.1万吨,环比增加2.57%。但欧盟最主要的粗钢产出国德国在5月份粗钢日均产量环比下降了5.6%,而意大利、法国、波兰、奥地利、比利时等众多欧洲国家的粗钢产量则表现为小幅回升。由于德国贸易商在4月份累积较多库存,5、6月份均处于去库阶段,叠加下游需求不佳,市场供过于求情况很普遍。由于能源成本高企,德国主要的长材生产商Badische Stahlwerke和Lech Stahlwerke于4月底宣布暂停其100万吨/年电弧炉的生产。6月份欧洲更多大型钢厂因成本问题选择减低产量,包括安赛乐米塔尔关闭法国敦刻尔克120万吨/年的高炉,及德国艾森胡滕施塔特工厂的高炉,一些钢企业将在6月底敲定本年第三季度和第二季度后期长协订单,6月份欧洲钢铁产量大概率较5月有所回落。

1-5月份乌克兰一共生产了424万吨粗钢,同比下降了52.8%,5月份产量略微回升,但幅度较小。另外生铁产量下降了53.5%至415万吨。这使得乌克兰粗钢产量在世界排名从去年的第13位降至第18位。其粗钢产量在俄乌冲突发生之前,钢铁行业是乌克兰最大的出口收入来源,目前乌克兰东部钢厂产能受损,短期生产恢复基本无望。6月份一些主要的工厂开始重新运营,包括aporizhstal、ArcelorMittal Kryvyi Rih等,但由于产品比较单一,部分产品还需依赖进口。预计6月粗钢产量继续回升,增幅将大于5月。

俄乌持续冲突并未影响俄罗斯钢铁生产节奏,其4、5月份粗钢产出大体维持平稳。5月份俄罗斯生产粗钢640万吨,环比增加1.6%,日均产量环比下降1.7%。事实上俄罗斯尽管调整出口策略并在亚洲市场大幅领跌,但其总出口量仍受一定影响。俄罗斯最大的钢铁公司之一NLMK发言人曾表示,2022年钢铁出口预计总体减少23%,因其在亚洲地区销售也存在其他方面的阻力,尤其是成品钢。所以未来还将以半成品出口销售为主,来缓急国内需求的下降,而钢铁生产将努力维持目前水平以稳定国内企业正常运营。

由于下游用钢需求不尽人意,叠加通胀水平高企,5月份美国已经进入加息周期,但钢铁生产率仍然在较高水平,粗钢产量环比增长3.3%至717.8万吨,日均产量环比则微减0.1%。目前周度产能利用率仍然维持在80%以上高位,6月份整体甚至高于去年同期水平,尽管其钢材价格相比去年同期近乎腰斩。主要原因是美国钢铁企业仍然享有比全球其他国家钢厂更为丰厚的利润水平,卷废差维持在700美元/吨以上,因此短期来看,美国钢厂减产意愿将不会很高。

5月份土耳其粗钢产量下滑程度位于全球首位,日均产出环比下降7.7%至10.4万吨,4月份土耳其螺废差持续攀升,而5月初则经历迅速收缩,一定程度压抑了土耳其电弧炉为主的钢铁生产商的生产积极性。6月份土耳其废钢价格继续宽幅下跌,再度拉开螺废差。但全球钢铁价格连续下跌,市场情绪略微悲观,土耳其工厂或略微增产看幅度并不会很大。

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